허크홀딩스(HRI, HERC HOLDINGS INC )는 27억 5천만 달러 규모의 선순위 무담보 채권 발행 가격을 발표했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 15일, 플로리다.보니타 스프링스—(비즈니스 와이어)—허크홀딩스(증권 코드: HRI)는 2030년 만기 7.000% 선순위 무담보 채권(이하 '2030년 채권') 1,650백만 달러와 2033년 만기 7.250% 선순위 무담보 채권(이하 '2033년 채권' 및 2030년 채권과 함께 '채권') 1,100백만 달러의 가격을 발표했다.이번 채권은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제되는 사모 발행으로 진행되며, 허크홀딩스의 완전 자회사인 허크홀딩스 에스크로(이하 '에스크로 발행자')에 의해 발행된다.이번 발행의 마감은 2025년 6월 2일경으로 예상되며, 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.이번 발행은 허크홀딩스의 H&E 장비 서비스(H&E) 인수(이하 '인수')를 위한 자금 조달의 일환이다.2025년 2월 19일, 허크홀딩스는 H&E를 인수할 것이라고 발표했다.인수 계약에 따라, 허크홀딩스는 H&E의 모든 보통주를 인수하기 위한 공개 매수를 시작했으며, 주당 (i) 78.75달러 현금과 (ii) 0.1287주 허크 보통주를 제공한다.공개 매수 완료 후, 허크홀딩스는 공개 매수에 응하지 않은 모든 잔여 주식을 동일한 가격으로 2단계 합병을 통해 인수할 예정이다.만약 이번 발행이 인수와 동시에 마감되지 않는 경우, 에스크로 발행자는 채권 발행을 위해 설립된 기관으로서, 발행의 총 수익금을 특정 에스크로 해제 조건이 충족될 때까지 분리된 에스크로 계좌에 예치할 것이다.인수 마감 시, 에스크로 발행자는 허크홀딩스와 합병되며, 만약 이번 발행이 인수와 동시에 마감되지 않는 경우, 에스크로 수익금이 해제될 것이다.허크홀딩스는 이후 채권에 대한 의무를 인수할 것이다.인수와 동시에 이번 발행이 마감될 경우, 허크홀딩스는 채권을 발행하며, 위에서 설명한 에스크로 조항은 적용되지 않는다.인수 마감 시,
