로켓컴퍼니즈(RKT, Rocket Companies, Inc. )는 Nationstar 모기지 홀딩스는 세 가지 시니어 노트에 대한 조건부 상환 통지를 발송하고 인수 후 재조직 거래를 발표했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 로켓컴퍼니즈가 2025년 9월 22일, 미시간주 디트로이트에 본사를 둔 핀테크 플랫폼으로서, Mr. Cooper Group Inc.의 인수와 관련하여 Nationstar Mortgage Holdings Inc.가 발행한 모든 Nationstar의 미상환 (i) 5.000% 시니어 노트(2026년 만기), (ii) 6.000% 시니어 노트(2027년 만기), (iii) 5.500% 시니어 노트(2028년 만기)에 대한 조건부 상환 통지를 전달했다.이 상환은 2025년 10월 1일에 이루어질 예정이며, 인수 조건이 충족되어야 한다.각 상환의 성사는 Mr. Cooper 인수의 성사에 따라 달라지며, 인수 조건이 충족되지 않을 경우 Nationstar는 상환 날짜를 연기하거나 조건부 상환 통지를 철회할 수 있다.인수 조건이 충족되지 않으면 해당 상환 날짜에 Nationstar 노트의 상환이 이루어지지 않는다.Mr. Cooper 인수의 성사는 규제 승인 및 기타 관례적인 마감 조건의 충족에 달려 있으며, 2025년 4분기에 완료될 것으로 예상된다.또한, 로켓컴퍼니즈는 Mr. Cooper 인수 완료 후 Nationstar의 모든 자산과 부채를 로켓모기지 LLC에 기여하고, 로켓모기지가 Nationstar의 6.500% 시니어 노트(2029년 만기), 5.125% 시니어 노트(2030년 만기), 5.750% 시니어 노트(2031년 만기), 7.125% 시니어 노트(2032년 만기)의 발행자로서의 모든 의무를 인수할 것이라고 발표했다.이 보도자료는 정보 제공 목적으로만 사용되며, Nationstar 노트의 어떤 시리즈에 대한 상환 통지로 간주되지 않는다.이 보도자료에는 로켓컴퍼니즈와 Mr. Cooper 간의 제안된 거래에 대한 진술이 포함되어 있다.
로켓컴퍼니즈(RKT, Rocket Companies, Inc. )는 Nationstar의 채권에 대한 현금 입찰 및 동의 요청 기한을 연장했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 로켓컴퍼니즈가 2025년 9월 2일에 발표한 보도자료에 따르면, 회사는 Nationstar Mortgage Holdings Inc.의 5.125% 만기 2030년 및 5.750% 만기 2031년 채권에 대한 현금 입찰 및 동의 요청의 기한을 연장했다.기한은 2025년 9월 2일 오후 5시(뉴욕 시간)에서 2025년 9월 30일 오후 5시(뉴욕 시간)로 연장됐다.이 입찰 및 동의 요청은 회사의 Mr. Cooper 인수와 관련하여 진행되고 있다.2025년 9월 2일 기준으로, 2030년 만기 채권에 대해 574,125,000 달러가 유효하게 입찰되었으며, 이는 전체 채권의 약 88.33%에 해당한다.2031년 만기 채권에 대해서는 535,765,000 달러가 유효하게 입찰되었으며, 이는 전체 채권의 약 89.29%에 해당한다.또한, 로켓컴퍼니즈는 2025년 9월 2일에 Nationstar의 6.500% 만기 2029년 및 7.125% 만기 2032년 채권에 대한 교환 제안 및 동의 요청의 기한도 연장했다.기한은 2025년 9월 2일 오후 5시(뉴욕 시간)에서 2025년 9월 30일 오후 5시(뉴욕 시간)로 연장됐다.2025년 9월 2일 기준으로, 2029년 만기 채권에 대해 738,059,000 달러가 유효하게 입찰되었으며, 이는 전체 채권의 약 98.41%에 해당한다.2032년 만기 채권에 대해서는 955,238,000 달러가 유효하게 입찰되었으며, 이는 전체 채권의 약 95.52%에 해당한다.로켓컴퍼니즈는 Mr. Cooper 인수의 완료 시점에 맞춰 기한을 추가로 연장할 계획이다.이 보도자료는 어떤 증권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니다.로켓컴퍼니즈는 SEC에 제출한 등록신청서에서 이 거래와 관련된 위험 요소를 자세히 설명하고 있다.현재 로켓컴퍼니즈의 재무 상태는 안정적이며, 이번
로켓컴퍼니즈(RKT, Rocket Companies, Inc. )는 Nationstar의 5.125% 및 5.750% 선순위 채권에 대한 조기 입찰 결과를 발표했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 로켓컴퍼니즈가 2025년 8월 15일, 뉴욕 시간으로 오후 5시 기준으로 Nationstar Mortgage Holdings Inc.의 5.125% 선순위 채권(2030년 만기)과 5.750% 선순위 채권(2031년 만기)에 대한 조기 입찰 결과를 발표했다.이번 입찰은 로켓컴퍼니즈의 Mr. Cooper 인수와 관련하여 진행되고 있다.2030년 만기 채권의 총 발행액은 6억 5천만 달러이며, 이 중 5억 7천 412만 5천 달러가 유효하게 입찰되었고, 이는 전체 발행액의 88.33%에 해당한다.2031년 만기 채권의 총 발행액은 6억 달러이며, 이 중 5억 3천 476만 5천 달러가 유효하게 입찰되었고, 이는 전체 발행액의 89.13%에 해당한다.입찰된 채권은 1,012.50달러의 가격으로 매입되며, 마지막 이자 지급일로부터 정산일 전까지의 미지급 이자가 포함된다.로켓컴퍼니즈는 조기 입찰 마감일 이전에 유효한 동의를 받은 채권의 대다수에 대해 Nationstar와 신탁회사인 Computershare Trust Company, N.A.가 보충 약정을 체결하여, Mr. Cooper 인수 후 '변경 통제' 제안의 요구사항을 제거하고, 관련 약정의 대부분을 삭제하는 등의 수정안을 포함했다.입찰은 2025년 9월 2일 오후 5시까지 유효하며, 연장될 수 있다.또한, 로켓컴퍼니즈는 2025년 8월 15일 기준으로 Nationstar의 6.500% 및 7.125% 선순위 채권에 대한 교환 제안과 동의 요청의 조기 결과도 발표했다.2029년 만기 채권의 총 발행액은 7억 5천만 달러이며, 이 중 7억 3천 834만 2천 달러가 유효하게 입찰되었고, 이는 전체 발행액의 98.45%에 해당한다.2032년 만기 채권의 총 발행액은 10억 달러이며, 이 중 9억 5천 421만 3천 달러
로켓컴퍼니즈(RKT, Rocket Companies, Inc. )는 Nationstar의 5.125% 및 5.750% 선순위 채권에 대한 현금 입찰 및 동의 요청을 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 로켓컴퍼니즈가 2025년 8월 4일 보도자료를 통해 Nationstar Mortgage Holdings Inc.의 5.125% 선순위 채권(2030년 만기)과 5.750% 선순위 채권(2031년 만기)에 대한 현금 입찰을 시작했다고 발표했다.로켓컴퍼니즈는 Nationstar의 6억 5천만 달러 규모의 5.125% 선순위 채권과 6억 달러 규모의 5.750% 선순위 채권을 현금으로 매입하기 위한 입찰을 진행하며, 이와 함께 해당 채권의 약관을 수정하기 위한 동의 요청도 진행한다.동의 요청의 주요 내용은 (i) 로켓컴퍼니즈의 Mr. Cooper Group Inc. 인수 후 '변화 통제' 제안의 필요성을 제거하고, (ii) 해당 채권의 제한적 조항을 대부분 제거하며, (iii) 법적 면제 또는 조약 면제의 특정 조건을 제거하고, (iv) 채권의 원금 및 이자 미지급 외의 모든 채무 불이행 사건을 제거하는 것이다.입찰 및 동의 요청의 조건은 2025년 8월 4일자 '입찰 및 동의 요청서'에 명시되어 있다.입찰은 2025년 9월 2일 오후 5시(뉴욕 시간)까지 유효하며, 이 시점 이후 제출된 입찰은 유효하지 않다.또한, 2025년 8월 15일 오후 5시까지 유효하게 입찰한 채권 보유자는 총 입찰 보상금을 받을 수 있으며, 이에는 조기 입찰 보상금이 포함된다.로켓컴퍼니즈는 Nationstar의 6억 5천만 달러 규모의 6.500% 선순위 채권과 10억 달러 규모의 7.125% 선순위 채권에 대한 교환 제안도 발표했다.교환 제안은 최대 17억 5천만 달러 규모의 신규 선순위 채권으로 기존 채권을 교환하는 내용이다.교환 제안의 조건은 2025년 9월 2일 오후 5시까지 유효하며, 이 시점 이후 제출된 입찰은 유효하지 않다.로켓컴퍼니즈는 이 거래가 완료되면 Mr. Coop
