로켓컴퍼니즈(RKT, Rocket Companies, Inc. )는 Nationstar의 5.125% 및 5.750% 선순위 채권에 대한 조기 입찰 결과를 발표했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 로켓컴퍼니즈가 2025년 8월 15일, 뉴욕 시간으로 오후 5시 기준으로 Nationstar Mortgage Holdings Inc.의 5.125% 선순위 채권(2030년 만기)과 5.750% 선순위 채권(2031년 만기)에 대한 조기 입찰 결과를 발표했다.이번 입찰은 로켓컴퍼니즈의 Mr. Cooper 인수와 관련하여 진행되고 있다.2030년 만기 채권의 총 발행액은 6억 5천만 달러이며, 이 중 5억 7천 412만 5천 달러가 유효하게 입찰되었고, 이는 전체 발행액의 88.33%에 해당한다.2031년 만기 채권의 총 발행액은 6억 달러이며, 이 중 5억 3천 476만 5천 달러가 유효하게 입찰되었고, 이는 전체 발행액의 89.13%에 해당한다.입찰된 채권은 1,012.50달러의 가격으로 매입되며, 마지막 이자 지급일로부터 정산일 전까지의 미지급 이자가 포함된다.로켓컴퍼니즈는 조기 입찰 마감일 이전에 유효한 동의를 받은 채권의 대다수에 대해 Nationstar와 신탁회사인 Computershare Trust Company, N.A.가 보충 약정을 체결하여, Mr. Cooper 인수 후 '변경 통제' 제안의 요구사항을 제거하고, 관련 약정의 대부분을 삭제하는 등의 수정안을 포함했다.입찰은 2025년 9월 2일 오후 5시까지 유효하며, 연장될 수 있다.또한, 로켓컴퍼니즈는 2025년 8월 15일 기준으로 Nationstar의 6.500% 및 7.125% 선순위 채권에 대한 교환 제안과 동의 요청의 조기 결과도 발표했다.2029년 만기 채권의 총 발행액은 7억 5천만 달러이며, 이 중 7억 3천 834만 2천 달러가 유효하게 입찰되었고, 이는 전체 발행액의 98.45%에 해당한다.2032년 만기 채권의 총 발행액은 10억 달러이며, 이 중 9억 5천 421만 3천 달러
로켓컴퍼니즈(RKT, Rocket Companies, Inc. )는 Nationstar의 5.125% 및 5.750% 선순위 채권에 대한 현금 입찰 및 동의 요청을 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 로켓컴퍼니즈가 2025년 8월 4일 보도자료를 통해 Nationstar Mortgage Holdings Inc.의 5.125% 선순위 채권(2030년 만기)과 5.750% 선순위 채권(2031년 만기)에 대한 현금 입찰을 시작했다고 발표했다.로켓컴퍼니즈는 Nationstar의 6억 5천만 달러 규모의 5.125% 선순위 채권과 6억 달러 규모의 5.750% 선순위 채권을 현금으로 매입하기 위한 입찰을 진행하며, 이와 함께 해당 채권의 약관을 수정하기 위한 동의 요청도 진행한다.동의 요청의 주요 내용은 (i) 로켓컴퍼니즈의 Mr. Cooper Group Inc. 인수 후 '변화 통제' 제안의 필요성을 제거하고, (ii) 해당 채권의 제한적 조항을 대부분 제거하며, (iii) 법적 면제 또는 조약 면제의 특정 조건을 제거하고, (iv) 채권의 원금 및 이자 미지급 외의 모든 채무 불이행 사건을 제거하는 것이다.입찰 및 동의 요청의 조건은 2025년 8월 4일자 '입찰 및 동의 요청서'에 명시되어 있다.입찰은 2025년 9월 2일 오후 5시(뉴욕 시간)까지 유효하며, 이 시점 이후 제출된 입찰은 유효하지 않다.또한, 2025년 8월 15일 오후 5시까지 유효하게 입찰한 채권 보유자는 총 입찰 보상금을 받을 수 있으며, 이에는 조기 입찰 보상금이 포함된다.로켓컴퍼니즈는 Nationstar의 6억 5천만 달러 규모의 6.500% 선순위 채권과 10억 달러 규모의 7.125% 선순위 채권에 대한 교환 제안도 발표했다.교환 제안은 최대 17억 5천만 달러 규모의 신규 선순위 채권으로 기존 채권을 교환하는 내용이다.교환 제안의 조건은 2025년 9월 2일 오후 5시까지 유효하며, 이 시점 이후 제출된 입찰은 유효하지 않다.로켓컴퍼니즈는 이 거래가 완료되면 Mr. Coop
