FTAI인프라스트럭쳐(FIP, FTAI Infrastructure Inc. )는 사모채권 발행 가격을 결정했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 15일, DRP Urban Renewal 4, LLC(이하 'Repauno')는 FTAI인프라스트럭쳐의 간접 자회사인 Delaware River Partners LLC의 자회사로, 뉴저지 경제 개발청(이하 'EDA')과 함께 뉴저지 경제 개발청 부두 및 항만 시설 수익 채권(이하 '시리즈 2025 채권')의 사모 발행 가격을 결정했다.이번 발행에서 총 3억 달러의 시리즈 2025 채권이 발행될 예정이다.시리즈 2025 채권은 다음과 같이 구성된다.첫째, 2035년 1월 1일 만기되는 1억 5천만 달러의 고정 이자율 6.375%의 만기 채권이 발행된다.둘째, 2045년 1월 1일 만기되는 1억 5천만 달러의 고정 이자율 6.625%의 만기 채권이 발행된다.이번 발행의 마감은 2025년 5월 28일로 예정되어 있으며, 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.뉴저지 주(이하 '주')는 시리즈 2025 채권의 원금 또는 상환 가격, 이자 지급에 대한 의무가 없으며, EDA의 일반 신용에 대한 부담이 없다.시리즈 2025 채권은 발행자의 수익 또는 기타 수입, 자금 또는 자산에서만 지급되는 특별한 제한적 의무이다.시리즈 2025 채권은 1933년 증권법의 규정 144A에 따라 '자격 있는 기관 투자자'에게만 제공된다.이번 발행은 제한된 발행 메모랜덤과 관련 보충 자료를 통해서만 이루어진다.또한, Repauno는 시리즈 2025 채권의 마감과 동시에 1억 6천만 달러의 신규 담보 대출 계약을 체결할 예정이다.신규 담보 대출의 이자는 Repauno의 선택에 따라 현금으로 연 8.50% 또는 현물로 연 9.50%로 지급될 예정이다.신규 담보 대출은 마감일로부터 18개월 후 만기가 도래하며, Repauno의 선택에 따라 추가 18개월 연장이 가능하다.Repauno는 시리즈 2025 채권의 마감과 동시에 신규 담보 대출
FTAI인프라스트럭쳐(FIP, FTAI Infrastructure Inc. )는 2025년 채권 발행 계획을 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 30일, 델라웨어 리버 파트너스 LLC의 자회사인 Repauno와 뉴저지 경제 개발청은 약 3억 달러 규모의 2025년 시리즈 채권 발행을 곧 시작할 예정이다.이 금액은 초기 추정치이며 변경될 수 있다.Repauno는 이번 발행으로 얻은 순수익을 사용하여 Repauno 항만 및 철도 터미널의 특정 부두 및 관련 시설의 확장, 개조, 건설 및 장비 비용을 조달할 계획이다.여기에는 두 개의 새로운 로딩 암과 관련 시설, 대량 액체 제품을 매우 낮은 온도로 저장하기 위한 새로운 지상형 극저온 탱크, 새로운 파이프 및 관련 시설이 포함된다.또한, 발행된 채권의 원금 및 이자 지급을 보장하기 위한 채무 서비스 준비금 기금에 대한 예치금, 2025년 시설 건설 중 이자를 지급하기 위한 이자 준비금 기금에 대한 예치금, 프로젝트 비용 또는 운영 비용을 위한 운영 준비금 계좌에 대한 예치금도 포함된다.FTAI인프라스트럭쳐는 현재까지 Repauno에 3억 3천 2백만 달러 이상을 직접 또는 간접적으로 투자했다.2025년 4월 15일에 발표된 바와 같이, Repauno는 2단계 확장을 완료한 후 연간 수익 1억 3천만 달러 및 조정 EBITDA 1억 달러를 목표로 하고 있다.이러한 목표는 Repauno가 하루 96,000 배럴의 처리량을 달성하고 배럴당 약 3.70 달러의 처리 및 저장 수수료를 부과하며 연간 운영 비용이 약 3천만 달러에 이를 것으로 가정하고 있다.현재 Repauno는 하루 79,500 배럴의 처리량에 대해 계약 또는 의향서를 체결한 상태이다.Repauno가 이러한 목표를 달성할 수 있을지에 대한 보장은 없으며, 실제 결과는 크게 다를 수 있다.2025년 시리즈 채권은 1933년 증권법 제144A조에 따라 '자격 있는 기관 투자자'에게만 제공된다.이 보고서는 2025년 시리즈 채권 또는 기타
