벙기(BG, Bunge Global SA )는 교환 제안이 만료됐고 최종 결과가 발표됐다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 7일, 벙기(뉴욕증권거래소: BG)는 자회사인 벙기 리미티드 파이낸스 코퍼레이션(Bunge Limited Finance Corp., BLFC)이 발표한 교환 제안의 만료 및 최종 결과를 발표했다.이번 교환 제안은 2026년 만기 2.000% 노트, 2027년 만기 4.900% 노트, 2031년 만기 3.200% 노트, 2032년 만기 5.250% 노트 등 총 19억 5천만 달러 규모의 새로운 노트와 현금을 교환하는 내용이다.벙기는 Viterra Finance B.V.(VFBV)가 발행한 기존 Viterra 노트에 대한 교환 제안을 진행했으며, Viterra 리미티드와 Viterra B.V.가 보증했다.2024년 9월 20일, BLFC는 기존 Viterra 인덴처를 수정하기 위한 충분한 동의를 받았으며, 이는 특정 조항을 삭제하고 보증을 무조건적으로 해제하는 내용을 포함한다.교환 제안은 2025년 7월 3일 오후 5시(뉴욕 시간)에 만료되었으며, 만료일 이후 제출된 제안은 유효하지 않다.벙기는 2025년 7월 2일 Viterra 인수 거래를 완료했으며, 모든 조건이 충족되었다.교환 제안 및 동의 요청의 정산은 2025년 7월 8일에 이루어질 예정이다.교환 제안에 따라 유효하게 제출된 기존 Viterra 노트의 총액은 다음과 같다.2.000% 노트는 6억 달러 중 5억 7,976만 3천 달러가 제출되어 96.63%의 비율을 기록했다.4.900% 노트는 4억 5천만 달러 중 4억 3,973만 3천 달러가 제출되어 97.72%의 비율을 보였다.3.200% 노트는 6억 달러 중 5억 9,859만 1천 달러가 제출되어 99.77%의 비율을 기록했다.5.250% 노트는 3억 달러 중 2억 9,980만 달러가 제출되어 99.93%의 비율을 보였다.BLFC는 BofA 증권과 J.P. 모건 증권을 주요 딜러로, SMBC 니코 증권을 공동 딜
벙기(BG, Bunge Global SA )는 교환 제안 연장을 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 4일, 벙기(뉴욕증권거래소: BG)는 자회사인 벙기 리미티드 파이낸스 코퍼레이션(BLFC)이 기존에 발표한 교환 제안의 만료일을 연장했다.교환 제안은 2.000% 2026년 만기 노트, 4.900% 2027년 만기 노트, 3.200% 2031년 만기 노트, 5.250% 2032년 만기 노트 등 모든 미결제 노트를 포함한다.이 노트들은 Viterra Finance B.V.(VFBV)에 의해 발행되고 Viterra Limited와 Viterra B.V.에 의해 보증된다.BLFC는 최대 19억 5천만 달러의 새로운 노트와 현금을 교환할 예정이다.만료일은 2025년 4월 7일 오후 5시(뉴욕 시간)에서 2025년 5월 5일 오후 5시로 연장되며, 추가 연장이 있을 수 있다.교환 제안과 동의 요청은 벙기의 Viterra 인수와 관련이 있다.만약 비즈니스 조합이 만료일 이전에 이루어지지 않을 경우, BLFC는 만료일을 추가로 연장할 예정이다.2024년 9월 23일, 제안된 수정 사항을 반영하기 위한 보충 계약이 체결되었으며, 이는 교환 제안 및 동의 요청의 정산일에만 효력을 발생한다.교환 제안과 동의 요청은 2024년 9월 9일자 제안서 및 동의 요청서의 조건에 따라 진행된다.2025년 4월 4일 오전 5시 기준으로, 기존 Viterra 노트의 총액은 다음과 같다.2.000% 2026년 만기 노트는 6억 달러 중 5억 7,661만 3천 달러가 유효하게 제출되었고, 4.900% 2027년 만기 노트는 4억 5천만 달러 중 4억 3,833만 8천 달러가 제출되었으며, 3.200% 2031년 만기 노트는 6억 달러 중 5억 9,471만 1천 달러가 제출되었고, 5.250% 2032년 만기 노트는 3억 달러 중 2억 9,200만 5천 달러가 제출되었다.BLFC는 BofA Securities, Inc.와 J.P. Morgan Securities LLC를 주요
