오티스월드와이드(OTIS, Otis Worldwide Corp )는 6억 달러 규모의 5.125% 채권을 발행했다.

19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 19일, 오티스월드와이드(이하 '회사')는 2031년 만기 5.125% 채권(이하 '오티스 노트')을 총 6억 달러 규모로 발행했다.

오티스 노트는 1933년 증권법에 따라 등록되었으며, 2023년 3월 24일에 제출된 등록신청서(Form S-3ASR, 파일 번호 333-270834)에 따라 발행됐다.

2024년 11월 14일, 회사는 SEC에 최종 조건을 포함한 오티스 노트의 설명서 보충서(이하 '오티스 설명서 보충서')를 제출했다.

오티스 노트의 발행과 판매와 관련하여, 회사는 2024년 11월 12일자 인수계약(이하 '오티스 인수계약')을 HSBC 증권(미국), J.P. 모건 증권 LLC, 모건 스탠리 & Co. LLC 및 SMBC 니코 증권 아메리카와 체결했다.

오티스 노트는 2020년 2월 27일자 기본 계약(이하 '오티스 기본 계약')에 따라 발행됐으며, 2024년 11월 19일자 보충 계약 제4호(이하 '오티스 보충 계약')에 의해 보완됐다.

오티스 기본 계약과 오티스 보충 계약은 회사와 뉴욕 멜론 신탁회사가 신탁자로서 체결한 계약이다.오티스 노트의 순발행 수익은 약 5억 9천 450만 달러로 추정된다.

오티스 노트는 연 5.125%의 이자를 지급하며, 2031년 11월 19일에 만기가 도래한다.이자는 매년 5월 19일과 11월 19일에 지급된다.

회사는 2031년 9월 19일 이전에 오티스 노트를 전부 또는 일부를 상환할 수 있으며, 상환 가격은 상환되는 오티스 노트의 원금에 해당하는 금액과 관련된 '메이크홀' 프리미엄, 그리고 상환일 전까지 발생한 미지급 이자를 포함한다.

또한, 회사는 오티스 노트의 보유자가 통제 변경 사건이 발생할 경우, 해당 보유자가 오티스 노트를 매입하도록 요구할 수 있는 권리를 가진다.

오티스 노트는 회사의 기존 및 미래의 무담보, 비서브 채무와 동일한 지급 우선권을 가진다.오티스 노트는 최소 2,000 달러의 단위로 발행되며, 그 이상의 배수로 발행된다.

오티스 기본 계약은 회사와 일부 자회사에 대한 제한을 부과하며, 추가 담보를 설정하거나 근본적인 변경을 하거나 매각 및 임대 거래를 체결하는 능력을 제한한다.

오티스 인수계약, 오티스 기본 계약 및 오티스 노트의 조건에 대한 추가 정보는 오티스 설명서 보충서를 참조하면 된다.

이 보고서는 판매 제안이나 유가증권 구독 제안의 요청을 구성하지 않으며, 관련 법률에 위반하여 어떤 관할권에서도 유가증권의 판매, 발행 또는 이전이 이루어지지 않는다.유가증권의 제안은 반드시 법률의 요구 사항을 충족하는 설명서를 통해 이루어져야 한다.



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미국증권거래소 공시팀