라이언스페셜티그룹홀딩스(RYAN, RYAN SPECIALTY HOLDINGS, INC. )는 5억 달러 규모의 선순위 담보 채권을 사모로 발행하기 시작했다.

2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 2일, 시카고, IL – 라이언스페셜티그룹홀딩스(증권코드: RYAN)는 오늘 라이언스페셜티, LLC(이하 '회사')가 5.875% 선순위 담보 채권을 2032년 만기로 5억 달러 규모로 추가 발행할 계획이라고 발표했다.

이번 채권은 2024년 9월 19일에 발행된 6억 달러 규모의 기존 5.875% 선순위 담보 채권의 추가 채권으로 발행된다.

기존 2032년 채권은 회사의 4.375% 선순위 담보 채권(2030년 만기)과 관련된 의무를 보증하는 회사의 기존 및 미래의 전액 소유 자회사에 의해 공동으로 보증된다.

기존 2030년 채권과 기존 2032년 채권은 라이언스페셜티그룹홀딩스에 의해 보증되지 않으며, 새로운 2032년 채권도 보증되지 않는다.

특정 예외를 제외하고, 기존 2032년 채권과 새로운 2032년 채권은 회사의 기존 2030년 채권 및 신용 계약에 따른 의무를 담보하는 자산의 대부분에 대해 첫 번째 담보로 보장된다.

회사는 이번 발행으로 얻은 순수익을 미래 인수 기회 및 투자에 사용할 계획이며, 일반 기업 목적 및 이번 발행과 관련된 수수료 및 비용을 지불하는 데 사용할 예정이다.

회사는 자본을 효과적으로 관리하고 인수 전략을 실행하기 위해 이번 발행으로 얻은 순수익의 일부를 2024년 11월 4일에 Innovisk Capital Partners의 4억 5천만 달러 인수에 사용된 회전 신용 시설의 미지급 대출금 상환에 사용할 수 있다.

기존 2030년 채권과 기존 2032년 채권은 증권법에 따라 등록되지 않으며, 미국 내에서 또는 미국인에게 제공되거나 판매되지 않는다.새로운 2032년 채권의 발행은 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공된다.

이 보도 자료는 증권법 제135c조에 따라 발행되며, 어떤 증권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니다.

라이언스페셜티그룹홀딩스는 2010년에 설립된 국제 전문 보험 서비스 회사로, 보험 중개인, 대리인 및 보험사에 대한 전문 제품 및 솔루션을 제공한다.

라이언스페셜티그룹홀딩스의 사명은 보험 중개인, 대리인 및 보험사에 대한 혁신적인 전문 보험 솔루션을 제공하는 것이다.

이 보도 자료에 포함된 모든 진술은 역사적이지 않은 '전망 진술'로, 상당한 위험과 불확실성을 포함한다.

이러한 진술은 라이언스페셜티그룹홀딩스의 현재 의도, 기대 또는 신념을 반영하며, 과거의 재무 성과가 미래 성과의 신뢰할 수 있는 지표가 될 것이라는 가정을 하지 말 것을 권장한다.

라이언스페셜티그룹홀딩스는 이 보도 자료에 포함된 전망 진술을 업데이트할 의무를 지지 않는다.



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미국증권거래소 공시팀