FTAI인프라스트럭쳐(FIP, FTAI Infrastructure Inc. )는 6억 달러 규모의 사모채 발행 가격을 발표했다.

7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 7일, 롱 리지 에너지 LLC(이하 '회사')는 2032년 만기 8.750%의 선순위 담보부 채권(이하 '채권')을 총 6억 달러 규모로 발행했다.이번 채권 발행 규모는 원래 5억 달러에서 6억 달러로 확대됐다.

채권은 발행 가격이 원금의 100.000%에 해당하며, 2025년 2월 19일부터 발생하는 이자가 포함된다.

채권은 회사와 롱 리지 에너지 생성 LLC, 오하이오 가스코 LLC 간의 계약에 따라 발행되며, 미국 은행 신탁 회사가 수탁자 및 담보 대리인 역할을 한다.채권 발행은 2025년 2월 19일에 마감될 예정이다.채권의 이자율은 연 8.750%로, 매년 2월 15일과 8월 15일에 지급된다.채권은 2032년 2월 15일에 만기된다.

회사와 자회사 보증인들은 채권에 대해 공동으로 무조건 보증하며, 회사와 자회사 보증인의 자산에 대해 우선 담보권을 가진다.

회사는 채권 발행으로 얻은 순수익을 기존 대출 상환, 자본 계좌 자금 조달, 전기 판매 파생상품 관련 비용 지급 등에 사용할 계획이다.또한, 신규 4억 달러 규모의 선순위 담보부 대출도 발표했다.

채권은 미국 내 자격 있는 기관 투자자에게 제공되며, 미국 외의 투자자에게는 규정 S에 따라 제공된다.

이 채권은 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록되지 않은 상태에서 미국 내에서 판매될 수 없다.

이 보고서는 미래 예측 진술을 포함하고 있으며, 회사의 계획, 목표 및 기대에 대한 내용을 담고 있다.이러한 진술은 여러 가지 불확실성과 위험 요소에 영향을 받을 수 있다.따라서 투자자들은 이러한 위험 요소를 충분히 고려해야 한다.



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미국증권거래소 공시팀