씨에스엑스(CSX, CSX CORP )는 6억 달러 규모의 5.050% 채권을 발행하는 계약을 체결했다.

7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 6일, 씨에스엑스는 바클레이스 캐피탈, BofA 증권, 미즈호 증권, 모건 스탠리와 함께 2035년 만기 5.050% 채권(이하 '채권')의 공모를 위한 인수 계약을 체결했다.

총 6억 달러 규모의 채권이 발행될 예정이며, 이는 2025년 2월 27일에 효력이 발생한 씨에스엑스의 선반 등록 명세서(Form S-3ASR, 등록번호 333-285319)에 따라 이루어진다.

씨에스엑스는 2025년 3월 6일, 증권거래위원회에 채권의 발행 및 판매와 관련된 설명서와 보충 설명서를 제출했다.

인수 계약에 따라 씨에스엑스는 채권을 인수자에게 판매하고, 인수자는 이를 대중에게 재판매하기로 합의했다.

계약에는 씨에스엑스의 일반적인 진술, 보증 및 약속이 포함되어 있으며, 특정 책임에 대한 일반적인 면책 조항도 포함되어 있다.채권의 발행은 2025년 3월 10일에 마감될 예정이다.이 요약은 인수 계약에 대한 참조로 한정된다.채권의 세부 사항은 다음과 같다.발행자는 씨에스엑스이며, 채권의 총액은 6억 달러, 만기일은 2035년 6월 15일이다.이자율은 5.050%이며, 이자는 매년 6월 15일과 12월 15일에 지급된다.

공모가는 99.739%로 설정되었으며, 기준 국채는 4.625%로 2035년 2월 15일 만기이다.채권의 재발행 수익률은 5.084%로 예상된다.인수자들은 바클레이스 캐피탈, BofA 증권, 미즈호 증권, 모건 스탠리 등이다.

씨에스엑스는 이번 채권 발행을 통해 자금을 조달하여 운영 자본을 확충하고, 향후 성장 기회를 모색할 계획이다.

현재 씨에스엑스의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행이 회사의 재무 구조에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.

씨에스엑스는 2025년 3월 10일에 채권 발행을 완료할 예정이며, 이는 회사의 자본 조달 전략의 일환으로, 향후 지속 가능한 성장을 위한 기반을 마련할 것으로 보인다.



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미국증권거래소 공시팀