셀라니즈(CE, Celanese Corp )는 2025년 3월 14일 유로화로 7억 5천만 유로 규모의 Senior Notes를 발행했다.

14일 미국 증권거래위원회에 따르면 셀라니즈 US 홀딩스 LLC(이하 '회사')는 2025년 3월 14일, 2030년 만기 6.500% Senior Notes(이하 '2030 노트') 7억 달러와 2033년 만기 6.750% Senior Notes(이하 '2033 노트') 11억 달러를 발행했다.

이 노트들은 2011년 5월 6일 체결된 기본 계약(이하 '기본 계약')에 따라 발행되었으며, 2025년 3월 14일에 체결된 제16차 보충 계약(이하 '보충 계약')에 의해 보완됐다.

이 보충 계약은 회사, 보증인 및 U.S. Bank Trust Company, National Association가 포함되어 있다.

2030 노트의 총 발행액은 7억 달러이며, 2033 노트의 총 발행액은 11억 달러로, 두 노트 모두 유로화로 발행됐다.이 노트들은 2025년 3월 14일에 발행된 보증서에 의해 보증된다.

회사는 이 노트의 순수익을 사용하여 2026년 만기 4.777% Senior Notes와 2027년 만기 6.165% Senior Notes의 현금 매입을 위한 입찰 제안 및 일반 기업 목적을 위한 자금 조달에 사용할 계획이다.

2030 노트는 2030년 4월 15일에 만기되며, 2033 노트는 2033년 4월 15일에 만기된다.

두 노트 모두 연 6.500% 및 6.750%의 이자율로, 매년 4월 15일과 10월 15일에 이자가 지급된다.

회사의 보증인들은 이 노트에 대한 보증을 제공하며, 이 보증은 법적, 유효하며 회사에 대해 집행 가능하다.

회사는 이 노트의 발행과 관련하여 법률 자문을 제공한 Gibson, Dunn & Crutcher LLP의 의견서를 포함하여, SEC에 등록된 서류를 제출했다.

회사는 2025년 3월 14일에 발행된 2030 노트와 2033 노트의 조건을 포함한 모든 관련 문서를 SEC에 제출했으며, 이 문서들은 투자자들에게 중요한 정보로 작용할 것이다.

회사의 현재 재무 상태는 2025년 3월 14일 기준으로, 2030 노트의 발행으로 인해 유동성이 증가하고, 향후 만기 노트의 상환을 위한 자금 조달이 원활해질 것으로 예상된다.



※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.

미국증권거래소 공시팀