아메리칸배터리테크놀러지(ABAT, AMERICAN BATTERY TECHNOLOGY Co )는 고위험 투자자에게 전환사채를 발행했다.

15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 14일, 아메리칸배터리테크놀러지(이하 회사)는 하이 트레일 인베스트먼트 ON LLC 및 하이 트레일 스페셜 시추에이션 LLC(이하 구매자)에게 총 1,200만 달러 규모의 고위험 전환사채(이하 노트)를 발행하기로 합의했다.

노트는 2023년 8월 29일 체결된 기존 증권 매매 계약(이하 매매 계약)의 조건에 따라 운영되며, 2024년 11월 14일에 새로운 노트의 조건을 반영하여 수정됐다.

수정된 조건에는 이자율, 초기 전환 비율, 담보, 조기 상환 사건, 계약 조항 및 유동성 요구 사항 등이 포함된다.노트의 구매 가격은 원금에 0.825의 비율을 곱한 금액으로 결정된다.

구매자는 2025년 1월 1일부터 매월 첫 번째 날에 최대 100만 달러까지 부분 상환을 요청할 수 있으며, 노트를 회사의 보통주(이하 전환주식)로 전환할 수 있다.

전환 비율은 (i) 200만 달러의 원금에 대해 1,333.33 전환주식/1,000 달러 원금, (ii) 나머지 원금에 대해 945.0992 전환주식/1,000 달러 원금으로 설정된다.노트는 제로 쿠폰으로 발행되며, 2025년 9월 1일 만기된다.또한, 회사의 특정 부동산, 현금 및 투자 계좌에 의해 담보된다.

노트의 조건 요약은 노트 및 매매 계약의 수정안에 의해 전적으로 제한되며, 이들 문서의 사본은 2024년 12월 31일 종료 분기의 회사 분기 보고서(Form 10-Q)와 함께 증권 거래 위원회에 제출될 예정이다.

A.G.P./Alliance Global Partners는 이번 자금 조달의 단독 배치 대행사로 활동했다.

회사는 구매자에게 노트를 제공하고 판매할 계획이며, 구매자는 인증된 투자자로서 1933년 증권법 제4(a)(2) 조항에 따른 등록 면제를 근거로 한다.

노트 및 전환주식은 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 또는 적용 가능한 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.회사는 전환주식의 재판매를 위해 등록하기로 합의했다.

회사는 2024년 11월 15일에 이 보고서를 서명했으며, 서명자는 라이언 멜서트 CEO이다.



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미국증권거래소 공시팀