마라톤페이턴트그룹(MARA, MARA Holdings, Inc. )은 7억 달러 규모의 전환사채 발행 계획을 발표했다.

19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 18일, 마라톤페이턴트그룹(이하 '회사')은 시장 상황 및 기타 요인에 따라 2030년 만기 전환 우선주 사채 7억 달러 규모를 사모로 발행할 계획을 발표했다.

이 사채는 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공될 예정이며, 초기 구매자에게는 발행일로부터 13일 이내에 추가로 1억 5천만 달러 규모의 사채를 구매할 수 있는 옵션이 부여된다.이 발행은 시장 및 기타 조건에 따라 달라질 수 있으며, 완료 여부에 대한 보장은 없다.사채는 무담보이며, 회사의 반기별 이자를 지급하고 2030년 3월 1일에 만기된다.

2028년 3월 5일 이후에는 회사가 현금으로 사채를 상환할 수 있는 조건이 있으며, 사채 보유자는 2027년 12월 1일에 현금으로 사채를 상환할 권리가 있다.사채는 현금, 회사의 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 전환될 수 있다.

회사는 사채 발행으로부터 발생하는 순수익의 약 2억 달러를 2026년 만기 기존 전환사채를 재매입하는 데 사용할 계획이며, 나머지 순수익은 비트코인을 추가로 구매하고 일반 기업 운영에 사용할 예정이다.

또한, 기존 전환사채 보유자들은 헤지 포지션을 청산하기 위해 회사의 보통주를 구매할 가능성이 있으며, 이로 인해 회사의 주가에 영향을 미칠 수 있다.

이 사채는 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 내에서 등록되지 않은 상태로 판매될 수 없다.이 보도자료는 사채를 판매하거나 구매하겠다는 제안이 아니다.

회사는 디지털 자산 컴퓨팅 분야의 글로벌 리더로, 지속 가능한 미래를 위한 혁신적인 기술을 개발하고 배포하고 있다.회사는 청정 에너지를 경제적 가치로 전환하여 에너지 전환을 지원하고 있다.

이 보도자료에 포함된 미래 예측 진술은 실제 결과와 다를 수 있으며, 다양한 중요한 요인에 따라 달라질 수 있다.



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미국증권거래소 공시팀