인디펜던트뱅크(INDB, INDEPENDENT BANK CORP )는 합병 계약을 체결했다.

9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 9일, 인디펜던트뱅크(나스닥: INDB)와 엔터프라이즈 뱅콥(나스닥: EBTC)은 합병 계약을 체결했다.

이 계약에 따라 인디펜던트뱅크는 엔터프라이즈를 인수하고, 인디펜던트의 자회사인 록랜드 트러스트는 엔터프라이즈 뱅크를 인수하게 된다.

총 거래 가치는 약 5억 6200만 달러로, 엔터프라이즈 주식 1주당 0.60주와 2.00달러의 현금을 제공하는 방식으로 진행된다.이 거래는 세금 면제 재편성으로 간주될 예정이다.

인디펜던트는 약 750만 주의 보통주를 발행하고, 2710만 달러의 현금을 지급할 계획이다.

합병은 2025년 하반기에 완료될 것으로 예상되며, 규제 승인 및 엔터프라이즈 주주 승인 등의 조건이 충족되어야 한다.

인디펜던트의 제프리 텐겔 CEO는 "엔터프라이즈 뱅크는 록랜드 트러스트에 완벽한 합병 파트너"라며, "이번 합병을 통해 북부 매사추세츠와 뉴햄프셔 시장으로의 확장을 기대한다"고 밝혔다.

엔터프라이즈 뱅크의 스티븐 라로셸 CEO는 "록랜드 트러스트와의 합병을 통해 고객들에게 더 많은 제품과 서비스를 제공할 수 있게 되어 기쁘다"고 말했다.

엔터프라이즈 뱅크는 1989년에 설립되어 현재 매사추세츠와 뉴햄프셔에 27개의 지점을 운영하고 있으며, 2024년 9월 30일 기준으로 총 자산 47억 달러, 순 대출 38억 달러, 예금 42억 달러를 보유하고 있다.

합병 후 록랜드 트러스트는 약 250억 달러의 자산을 보유하게 되며, 87억 달러의 자산 관리 및 행정 자산을 추가하게 된다.

또한, 합병은 인디펜던트의 주당 순이익을 2026년부터 약 16% 증가시킬 것으로 예상된다.

인디펜던트는 합병 관련 비용으로 약 6120만 달러를 예상하고 있으며, 거래 완료 전 2억 5000만 달러의 후순위 채무를 발행할 계획이다.

이 합병은 두 회사의 이사회에서 만장일치로 승인되었으며, 엔터프라이즈의 이사 및 경영진은 주식의 약 20.4%를 보유하고 있다.

인디펜던트는 키프 브루예트 & 우즈와 심슨 태처 & 바틀렛 LLP를 자문사로 두고 있으며, 엔터프라이즈는 파이퍼 샌들러와 헌턴 앤드류스 커스와 LLP를 법률 자문사로 두고 있다.



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미국증권거래소 공시팀