메이콤테크놀러지솔루션즈홀딩스(MTSI, MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. )는 기존 전환사채 약 65%를 0% 쿠폰 및 27.5% 전환 프리미엄의 신규 전환사채로 재융자했다.

13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 13일, 메이콤테크놀러지솔루션즈홀딩스(이하 '메이콤' 또는 '회사')가 2026년 만기 0.25% 전환 우선주 보유자와 별도의 비공식적으로 협상된 교환 및 구독 계약을 체결했다.이 계약은 1933년 증권법의 등록 면제 조항에 따라 이루어졌다.

회사는 기존 전환사채 약 288.8백만 달러를 신규 0.000% 전환 우선주로 약 257.7백만 달러와 약 1.6백만 주의 보통주로 교환할 예정이다.

신규 전환사채는 2029년 만기이며, 회사는 약 86.6백만 달러의 신규 전환사채를 특정 투자자에게 사모로 발행할 예정이다.

이 거래는 2024년 12월 19일경에 마감될 것으로 예상되며, 통상적인 마감 조건이 충족되어야 한다.

신규 전환사채의 발행은 회사와 U.S. Bank National Association 간의 신탁 계약에 따라 이루어질 예정이다.

신규 전환사채와 보통주, 전환 가능한 보통주는 증권법에 따라 등록되지 않으며, 미국 내에서 등록 요건의 면제 없이 제공되거나 판매될 수 없다.

이 보도자료는 여기서 설명된 증권을 판매하거나 구매를 요청하는 것이 아니며, 해당 주 또는 관할권에서 불법인 경우 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않을 것이다.

J. Wood Capital Advisors LLC와 Barclays Capital Inc.가 이 거래의 재무 자문 역할을 수행했다.

메이콤은 산업 및 방위, 데이터 센터 및 통신 산업을 위한 고성능 반도체 제품을 설계 및 제조하며, 매년 6,000명 이상의 고객에게 RF, 마이크로파, 아날로그 및 혼합 신호, 광학 반도체 기술을 포함한 다양한 제품 포트폴리오를 제공한다.

메이콤은 IATF16949 자동차 표준, AS9100D 항공우주 표준, ISO9001 국제 품질 표준 및 ISO14001 환경 관리 표준 인증을 보유하고 있다.메이콤은 미국, 유럽, 아시아에 시설을 운영하며, 매사추세츠주 로웰에 본사를 두고 있다.

이 보도자료에는 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 이러한 진술은 구독으로 인한 수익 사용, 거래가 메이콤의 순차적 부채에 미치는 예상 영향 및 거래 마감 시점에 대한 내용을 포함한다.

이러한 미래 예측 진술은 메이콤의 현재 관점을 반영하며, 실제 결과는 여러 요인에 따라 달라질 수 있다.



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미국증권거래소 공시팀