카니발(CCL, CARNIVAL CORP )은 기존 20억 3천만 달러 우선순위 채권을 상환하고 신규 채권을 발행한다고 발표했다.

28일 미국 증권거래위원회에 따르면 카니발이 2025년 1월 28일 보도자료를 통해 20억 달러 규모의 신규 무담보 채권 발행을 시작했다고 발표했다.

이 채권은 2033년에 만기가 예정되어 있으며, 기존 20억 3천만 달러 규모의 10.375% 우선순위 채권을 재융자하기 위한 것이다.

카니발은 이를 통해 이자 비용을 줄이고 자본 구조를 단순화하며 향후 채무 만기를 관리할 계획이다.신규 채권의 약정은 투자 등급 스타일의 약정을 포함할 예정이다.

카니발 버뮤다(Carnival Bermuda)는 2025년 2월 7일에 만기가 도래하는 우선순위 채권의 전액을 상환하기 위한 조건부 상환 통지를 발행했다.

상환 가격은 우선순위 채권의 원금 100%에 해당하는 금액과 적용 가능한 '메이크홀' 프리미엄 및 미지급 이자를 포함한다.카니발은 신규 채권 발행으로 얻은 순수익과 현금을 통해 상환을 진행할 예정이다.이 보도자료는 우선순위 채권에 대한 상환 통지를 포함하지 않는다.

신규 채권은 1933년 증권법의 144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 비 미국 투자자에게는 규정 S에 따라 제공된다.

신규 채권은 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.

카니발은 세계 최대의 크루즈 회사로, AIDA 크루즈, 카니발 크루즈 라인, 코스타 크루즈, 쿤아드, 홀랜드 아메리카 라인, P&O 크루즈(호주), P&O 크루즈(영국), 프린세스 크루즈, 세보른 등 세계적 수준의 크루즈 라인을 보유하고 있다.

카니발은 향후 전망 및 재무 상태에 대한 진술이 포함된 보도자료에서 여러 위험 요소를 언급했다.

이러한 위험 요소에는 세계적인 사건 및 상황, 법률 및 규정의 변화, 기후 변화와 관련된 요인, 사이버 보안 사건 등이 포함된다.카니발은 이러한 위험 요소가 실제 결과와 성과에 중대한 영향을 미칠 수 있다고 경고했다.

카니발의 현재 재무 상태는 상당한 부채로 인해 재무 건전성과 운영 유연성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 이는 향후 운영에 영향을 미칠 수 있다.



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미국증권거래소 공시팀