플라워푸드(FLO, FLOWERS FOODS INC )는 5.750% 및 6.200% 선순위 채권을 발행했다.

14일 미국 증권거래위원회에 따르면 플라워푸드가 2025년 2월 11일 BofA 증권, 도이치 뱅크 증권, RBC 캐피탈 마켓, 웰스 파고 증권과 함께 5.750% 선순위 채권(2035년 만기) 5억 달러와 6.200% 선순위 채권(2055년 만기) 3억 달러를 발행하기로 결정했다.

이 채권은 2012년 4월 3일 체결된 기본 신탁 계약에 따라 발행되며, 컴퓨터쉐어 트러스트 컴퍼니가 신탁자로 지정됐다.

채권의 이자는 2025년 2월 14일부터 발생하며, 매년 3월 15일과 9월 15일에 지급된다.

2035년 만기 채권은 5.750%의 이자율로 발행되며, 2055년 만기 채권은 6.200%의 이자율로 발행된다.

두 채권 모두 최소 2,000달러의 등록된 형태로 발행되며, 1,000달러 단위로 증가할 수 있다.

또한, 플라워푸드는 'Simple Mills' 인수와 관련하여 특별 의무 상환 조항을 포함하고 있으며, 인수가 완료되지 않을 경우 채권을 101%의 가격으로 상환해야 한다.

이 외에도, 채권의 소유자는 변경 통제 사건 발생 시 101%의 가격으로 매입 제안을 받을 수 있다.

이러한 채권 발행은 플라워푸드의 재무 구조를 강화하고, 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 기대된다.



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미국증권거래소 공시팀