선네이션에너지(SUNE, SUNation Energy, Inc. )는 주식 발행 및 대출 계약에 대해 공시했다.

27일 미국 증권거래위원회에 따르면 선네이션에너지는 2025년 2월 26일, Conduit Capital U.S. Holdings LLC로부터 1,000,000달러의 브릿지 론을 확보했고, 이 중 800,000달러가 회사에 대출됐다.

이 대출은 연 20%의 이자율로 이자가 발생하며, 2025년 7월 21일에 만기가 도래한다.

만기일 이전에 3.15백만 달러 이상의 자본을 조달할 경우, 회사는 대출 원금을 상환해야 한다.

또한, 2025년 2월 26일, 회사는 Conduit에 대해 1주를 발행하여 추가 담보로 제공했다.

이 주식은 델라웨어 주에 등록된 증명서에 따라 발행되었으며, Conduit는 이 주식에 대한 의결권을 회사에 위임했다.

2024년 10월 21일, 선네이션에너지는 Roth Capital Partners, LLC와 ATM 판매 계약을 체결했고, 최대 10,000,000달러의 보통주를 판매할 수 있는 권한을 부여받았다.

2024년 11월 14일 기준으로, 회사는 ATM 시설을 통해 394,381주를 판매하여 2,310,547달러의 수익을 올렸고, 이후 추가로 206,085주를 판매하여 509,076달러의 수익을 기록했다.

2021년 6월 28일, 선네이션에너지는 시리즈 A 우선주와 관련된 증권 구매 계약을 체결했고, 2021년 9월 15일에는 32,000주의 제한된 시리즈 A 우선주를 발행했다.

이 계약에 따라, 회사는 2024년 5월 29일부터 6월 5일 사이에 추가적인 우선주 발행을 진행했으며, 주주 승인 후 발행된 주식은 시장 가치로 발행됐다.

법적 절차와 관련하여, 선네이션에너지는 여러 건의 소송에 연루되어 있으며, 그 중 일부는 계약 위반과 관련된 것으로 보인다.최근에는 임대인이 선네이션 솔라 시스템에 대해 약 34,000달러의 손해배상을 청구했다.선네이션 솔라 시스템은 계약서에 명시된 대로 전체 건물에 대한 보험 의무가 없다.

선네이션에너지는 2025년 2월 27일에 발행된 시리즈 D 전환 우선주에 대한 증명서를 제출했으며, 이 우선주는 500,000달러의 명시된 가치를 가진다.

이 우선주는 주주에게 배당금 지급 및 의결권을 부여하며, 전환 가격은 주당 1.25달러로 설정됐다.

현재 선네이션에너지는 2025년 7월 22일에 모든 우선주를 상환할 의무가 있으며, 이로 인해 회사의 재무 상태는 향후 자본 조달 및 주식 발행에 영향을 미칠 것으로 보인다.

또한, 회사는 4.99%의 소유 한도를 설정하여 주식 전환을 제한하고 있으며, 이는 향후 자본 구조에 중요한 영향을 미칠 수 있다.



※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.

미국증권거래소 공시팀