바슈헬스컴퍼니(BHC, Bausch Health Companies Inc. )는 44억 달러 규모의 선순위 담보 노트 발행 가격을 발표했다.

25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 25일, 바슈헬스컴퍼니(이하 '회사')는 2032년 만기 10.000% 선순위 담보 노트(이하 '노트')의 사모 발행 가격을 발표했다.

총 44억 달러 규모의 노트는 회사의 간접 완전 자회사인 1261229 B.C. Ltd.를 통해 발행되며, 이는 캐나다 브리티시컬럼비아주 법에 따라 설립된 회사이다.

이번 발행은 초기 40억 달러에서 증가한 규모로, 2025년 4월 8일에 마감될 예정이다.

회사는 이번 발행으로 얻은 자금과 신규 대출 시설을 통해 기존 신용 계약을 전액 상환하고, 2025년 만기 5.500% 선순위 담보 노트, 2025년 만기 9.000% 선순위 노트, 2027년 만기 6.125% 선순위 담보 노트, 2027년 만기 5.750% 선순위 담보 노트 및 2028년 만기 9.000% 선순위 담보 노트를 모두 상환할 계획이다.또한, 관련 수수료 및 비용을 지불하고 일반 기업 운영을 위한 자금으로 사용할 예정이다.

노트는 발행자의 대부분 자산에 대해 우선 담보권이 설정되며, 바슈헬스컴퍼니와 기존 선순위 노트를 보증하는 자회사들이 보증을 제공한다.

기존 노트의 상환은 특정 금융 거래의 완료에 조건이 있으며, 회사는 이러한 조건을 충족할 것으로 예상하고 있다.이 발표는 기존 노트를 구매하거나 판매하겠다는 것이 아니다.

노트는 미국 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록이나 면제 없이 미국에서 판매될 수 없다.

회사는 글로벌 제약 회사로서 환자와 의료 제공자, 직원 및 투자자에게 신뢰받는 기업이 되기를 목표로 하고 있다.

이 보도자료는 향후 예측에 대한 진술을 포함하고 있으며, 실제 결과는 여러 위험과 불확실성에 따라 달라질 수 있다.



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미국증권거래소 공시팀