아메리칸타워(AMT, AMERICAN TOWER CORP /MA/ )는 5억 유로 규모의 3.625% 선순위 채권을 발행했다.

30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 30일, 아메리칸타워가 5억 유로(약 496.8백만 유로)의 3.625% 선순위 무담보 채권을 발행했다.

이 채권은 2032년에 만기가 되며, 아메리칸타워는 이로 인해 약 496.8백만 유로의 순수익을 얻게 됐다.

이는 블룸버그가 2025년 5월 19일에 보고한 유로/미국 달러 환율 1.00 유로 = 1.1240 달러를 기준으로 할 때 약 558.4백만 달러에 해당한다.

아메리칸타워는 이 순수익을 기존의 60억 달러 규모의 선순위 무담보 다통화 회전 신용 시설의 부채 상환 및 일반 기업 운영에 사용할 계획이다.

채권은 2022년 6월 1일에 체결된 기본 계약서에 따라 발행됐으며, 2025년 5월 30일에 체결된 보충 계약서에 의해 보완됐다.

이 계약서는 아메리칸타워와 U.S. Bank Trust Company, National Association 간의 계약으로, U.S. Bank Europe DAC, UK Branch가 지급 대행사로 참여하고 있다.

채권의 이자는 매년 5월 30일에 지급되며, 첫 지급은 2026년 5월 30일에 이루어진다.

아메리칸타워는 채권을 언제든지 전부 또는 일부를 선택적으로 상환할 수 있으며, 상환 가격은 채권의 원금과 미지급 이자를 포함한다.

또한, 아메리칸타워가 통제 변경 및 신용 등급 하락이 발생할 경우, 모든 채권을 101%의 가격으로 재매입해야 할 수도 있다.

이 계약서는 아메리칸타워의 재무 상태와 관련된 여러 조항을 포함하고 있으며, 아메리칸타워는 채권 발행과 관련된 법적 요건을 충족했음을 확인했다.

아메리칸타워는 이 채권을 통해 자본 조달을 원활히 진행하고 있으며, 향후 재무 안정성을 더욱 강화할 것으로 기대된다.



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미국증권거래소 공시팀