애큐레이(ARAY, ACCURAY INC )는 전환사채를 교환했고 기존 신용 시설을 재융자했다.

6일 미국 증권거래위원회에 따르면 애큐레이(Accuray Incorporated, NASDAQ: ARAY)는 2025년 6월 6일, 기존 3.75% 전환사채 보유자와의 비공식 협상을 통해 총 8,881,579주에 해당하는 자사의 보통주와 약 68.6백만 달러의 현금을 교환하기로 합의했다.

이번 교환은 2026년 만기 전환사채 총 8200만 달러에 해당하며, 2025년 6월 11일에 마감될 예정이다.

이번 교환과 관련하여 애큐레이는 TCW 자산 관리 회사(TCW)와 새로운 선순위 담보 신용 계약을 체결했다. 이 계약은 (a) 1억 5천만 달러 규모의 5년 만기 대출 시설, (b) 2천만 달러 규모의 지연 인출 대출 시설, (c) 2천만 달러 규모의 회전 신용 시설을 포함한다. 이 자금은 기존의 신용 계약을 전액 상환하고 교환을 완료하는 데 사용될 예정이다.

신용 계약에 따라 애큐레이는 TCW와의 거버넌스 계약을 체결하여 이사회에 한 명의 이사를 임명하고, 두 명의 비투표 관찰자를 지정할 수 있는 권리를 부여했다. TCW는 스티븐 F. 메이어(Steven F. Mayer)를 이사로 임명했다. 메이어는 TCW의 운영 자문 위원회 의장으로 활동하며, 이전에는 그리폴스(Grifols, SA)의 집행 의장과 세르버스 캐피탈 매니지먼트(Cerberus Capital Management, L.P.)의 공동 책임자로 활동한 바 있다.

애큐레이는 또한 특정 대출자에게 1주당 1.68달러의 행사가로 1,718만 710주를 구매할 수 있는 프리미엄 워런트와 1주당 0.01달러의 행사가로 624만 7531주를 구매할 수 있는 페니 워런트를 발행했다. 지연 인출 대출이 이루어질 경우, 추가적인 워런트도 발행될 예정이다.

애큐레이의 CEO인 수잔 윈터(Suzanne Winter)는 "스티븐이 이사회에 합류하게 되어 기쁘다. 그는 회사에 귀중한 경험을 가져다 줄 것이며, 방사선 치료의 혁신과 장기적인 주주 가치를 창출하는 두 가지 주요 전략 목표를 달성하기 위해 함께 일하기를 기대한다"고 말했다.

이번 발표는 애큐레이의 자금 조달 및 재무 구조 개선을 위한 중요한 이정표로, 회사의 장기 성장 전략을 실행하는 데 필요한 자원을 제공할 것으로 기대된다.



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미국증권거래소 공시팀