필립스반호이젠(PVH, PVH CORP. /DE/ )은 5.500% 선순위 채권을 발행했다.

13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 10일, 필립스반호이젠이 5.500% 선순위 채권을 발행하기 위한 인수 계약을 체결했다.

이 계약은 필립스반호이젠과 바클레이스 캐피탈, BofA 증권, 시티그룹 글로벌 마켓, JP모건 증권, 미즈호 증권이 포함된 여러 인수인들과의 협력으로 이루어졌다.총 5억 달러 규모의 채권이 발행될 예정이며, 이 채권은 2030년 만기이다.

채권은 2024년 4월 15일에 체결된 기본 계약에 따라 발행되며, 2025년 6월 13일에 발행될 예정이다.

채권의 순발행 수익금은 약 4억 8960만 달러로 예상되며, 기존의 4.625% 선순위 채권을 상환하는 데 사용될 예정이다.

채권의 이자는 매년 6월 13일과 12월 13일에 지급되며, 첫 지급일은 2025년 12월 13일이다.만기일은 2030년 6월 13일이다.

필립스반호이젠은 채권의 조기 상환 옵션을 보유하고 있으며, 특정 조건 하에 채권을 매입할 수 있는 권리가 있다.또한, 채권의 발행과 관련된 모든 법적 요건이 충족되었음을 확인했다.

필립스반호이젠의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 자본 구조를 더욱 강화할 계획이다.



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미국증권거래소 공시팀