체니어에너지파트너즈(CQP, Cheniere Energy Partners, L.P. )는 10억 달러 규모의 5.550% 선순위 채권을 발행했다.

10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 10일, 체니어에너지파트너즈가 10억 달러 규모의 5.550% 선순위 채권을 발행했다.

이 채권은 2035년 만기이며, 미국 증권법에 따라 등록되지 않은 사모 방식으로 판매됐다.

체니어에너지파트너즈는 이 채권을 발행하기 위해 2017년 9월 18일에 체결된 기본 계약서에 따라, 2025년 7월 10일에 체결된 제10차 보충 계약서에 따라 발행했다.

이 채권은 체니어에너지파트너즈의 기존 및 미래의 비우선 채무와 동일한 지급 우선권을 가지며, 향후 모든 자회사에 의해 무조건적으로 보증된다.

채권의 이자는 매년 4월 30일과 10월 30일에 지급되며, 첫 지급일은 2026년 4월 30일이다.

또한, 체니어에너지파트너즈는 2035년 4월 30일 이전에 채권의 전부 또는 일부를 상환할 수 있는 옵션을 가지며, 상환 가격은 채권의 원금의 100% 또는 제10차 보충 계약서에 명시된 특정 상환 가격 중 높은 금액으로 설정된다.

이 채권의 발행과 관련하여 체니어에너지파트너즈는 등록권 계약을 체결했으며, 이는 채권 보유자에게 등록된 교환 증권을 제공할 수 있는 기회를 제공한다.

등록권 계약에 따라, 체니어에너지파트너즈는 360일 이내에 등록신청서를 제출하고, 등록신청서가 효력을 발휘하도록 상장할 예정이다.

이 계약은 체니어에너지파트너즈와 보증인들 간의 의무를 명시하고 있으며, 보증인들은 체니어에너지파트너즈의 신용 및 보증 계약을 보증한다.

현재 체니어에너지파트너즈는 안정적인 재무 상태를 유지하고 있으며, 이번 채권 발행을 통해 자본 조달을 더욱 강화할 예정이다.



※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.

미국증권거래소 공시팀