맥유언마이닝(MUX, McEwen Inc. )은 인수 의향서를 발표했다.

31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 28일, 맥유언마이닝(증권코드: MUX)과 캐나다 골드(증권코드: CGC)는 2025년 7월 27일에 체결된 구속력 있는 인수 의향서(LOI)를 발표했다.

이번 제안된 거래(이하 '제안 거래')는 맥유언이 캐나다 골드의 발행된 모든 증권을 인수하는 방식으로 진행된다.제안 거래가 완료되면 캐나다 골드는 맥유언의 완전 자회사로 전환된다.캐나다 골드의 주요 자산은 매니토바에 위치한 타르탄 광산에 대한 100% 지분이다.

타르탄 광산은 고품질의 과거 생산 광산으로, 기존 인프라와 높은 탐사 잠재력을 보유하고 있다.

캐나다 골드는 또한 온타리오와 퀘벡에 위치한 캐나다 최대의 금광 및 개발 프로젝트 인근에 있는 그린필드 탐사 자산에 대한 100% 지분을 보유하고 있다.

제안 거래의 조건에 따르면, 각 캐나다 골드 보통주(이하 '캐나다 골드 주식')는 보유자에게 맥유언 보통주(이하 '맥유언 주식') 0.0225주를 받을 수 있는 권리를 부여한다.

이는 캐나다 골드 주식당 CDN $0.35의 제안 가격을 의미하며, 2025년 7월 25일 기준 30일 거래량 가중 평균 가격(VWAP) 대비 26%의 프리미엄을 나타낸다.

거래 완료 후 기존 캐나다 골드 주주들은 제안 거래로 인해 결합된 회사의 약 8.2%를 소유하게 된다.

LOI는 양 당사자가 제안 거래의 최종 조건을 명시하는 확정 합의서(Arrangement Agreement)를 체결하도록 규정하고 있다.

합의서 체결 후 맥유언과 캐나다 골드는 제안 거래의 추가 조건을 포함한 보도자료를 발표할 예정이다.

캐나다 골드 주주에게 제공되는 거래의 이점으로는 맥유언의 기존 재무 자원을 통해 타르탄 광산의 개발 및 건설 자금을 조달할 수 있는 능력, 금 탐사, 지하 채굴 및 광산 개발에서 강력한 실적을 가진 맥유언의 기술 팀에 대한 접근, 맥유언의 다양한 자원 포트폴리오에 대한 노출, 그리고 맥유언 주식의 유동성 증가 등이 있다.

맥유언 주주에게 제공되는 거래의 이점으로는 기존 인프라를 갖춘 고품질의 과거 생산 광산을 추가하는 것, 타르탄 광산의 개발이 맥유언의 폭스 복합체와 유사하다는 점, 타르탄 광산에서 24~36개월 이내에 생산을 재개할 수 있는 잠재력, 그리고 최근 캐나다 골드가 인접한 타르탄 웨스트 부지를 옵션으로 확보함으로써 증가한 탐사 잠재력 등이 있다.로브 맥유언 맥유언마이닝 회장은 "타르탄 광산에 대해 여러 가지 이유로 기대가 크다.첫째, 이는 캐나다에서 강력한 탐사 잠재력을 가진 고품질 금 매장지이다.

둘째, 기존 인프라가 있어 상대적으로 짧은 시간 내에 운영을 재개할 수 있는 기회를 제공한다. 셋째, 매니토바는 세계 최고의 광산 관할권 중 하나로, 숙련된 인력, 저비용 재생 가능 에너지 및 매력적인 광산 세금 공제를 제공한다. 마지막으로, 타르탄 광산은 우리의 폭스 복합체와 유사한 점이 많아 내부 전문성과 자원을 활용하여 최대 잠재력을 발휘할 수 있다"고 말했다.

캐나다 골드의 피터 시펜 회장은 "맥유언, 맥유언마이닝 및 모든 주주에게 감사드린다. 이번 인수는 우리 주주에게 훌륭한 결과가 될 것"이라고 말했다.제안 거래는 브리티시컬럼비아주 기업법에 따라 법원 승인 계획으로 완료될 예정이다.

LOI의 조건에 따라 맥유언은 캐나다 골드 주식을 맥유언 주식으로 교환하는 방식으로 모든 발행된 캐나다 골드 주식을 인수하게 된다.

캐나다 골드 주식의 발행된 모든 옵션 및 워런트는 제안 거래의 종료 전에 해당 조건에 따라 행사 가능하다.종료 전에 적절히 행사되지 않은 모든 옵션 및 워런트는 추가 보상 없이 종료된다.

NYSE 규정 준수를 위해 로브 맥유언은 맥유언의 발행된 주식의 1%를 초과하는 신규 발행 주식을 수령할 수 없으며, 이는 맥유언 주주들의 사전 승인을 받아야 한다.

제안 거래의 완료는 캐나다 골드 주주들의 66⅔%의 찬성과 다수의 소수 주주들의 찬성을 필요로 하며, 이는 2025년 말에 예정된 특별 주주 총회에서 이루어질 예정이다.제안 거래의 완료는 관례적인 종료 조건 및 필요한 법원 및 규제 승인을 받아야 한다.LOI의 사본은 맥유언과 캐나다 골드의 SEDAR+ 프로필에 제출될 예정이다.

제안 거래는 양사의 이사회에 의해 승인되었으며, 독립적이고 이해관계가 없는 이사들로 구성된 특별 위원회의 권고에 따라 이루어졌다.이러한 특별 위원회는 독립적인 법률 및 재무 자문과 상담한 후 결정을 내렸다.

로브 맥유언과 이안 볼은 각각 맥유언의 이사로서의 이해 상충을 인식하고 맥유언 이사회에서 제안 거래의 승인을 위한 투표를 기권했다.

또한, 알렉산더 맥유언과 짐 다우니는 로브 맥유언에 의해 캐나다 골드 이사회에 임명된 이사로서의 이해 상충을 인정했다.

제안 거래의 철저하고 공정한 검토를 보장하기 위해 양사의 특별 위원회는 독립적인 재무 자문을 고용했다.

이 자문은 증권법에 따라 요구되는 각 주식의 공식 평가를 준비하고, 서면 의견서에 명시된 가정, 한계 및 자격에 따라 교환될 고려가 재무적으로 공정하다는 의견을 제공할 예정이다.

제안 거래에 대한 추가 세부 사항은 합의서 및 캐나다 골드 주주에게 발송될 정보 순환에 포함될 예정이다.

캐나다 골드의 타르탄 광산은 매니토바 플린 플론 근처에 위치한 과거 생산 광산으로, 숙련된 인력, 저렴한 재생 가능 에너지 및 지원적인 광산 및 세금 환경을 갖추고 있다.타르탄 광산은 1987년부터 1989년까지 47,000 온스의 금을 생산했다.

최근 캐나다 골드는 타르탄의 스트라이크 길이를 8킬로미터에서 29.5킬로미터로 확장하는 두 건의 거래를 발표했다.

확장된 부지는 타르탄 광산의 인프라를 활용할 수 있는 이점을 가지고 있으며, 여기에는 320미터 깊이까지의 경사로, 이전 450 tpd 밀의 발자국, 광산 사이트로의 도로 접근 및 전력이 포함된다.

맥유언은 미국, 캐나다 및 아르헨티나에 위치한 세 개의 광산과 아르헨티나에 있는 대규모 구리 개발 프로젝트를 통해 주주에게 금, 구리 및 은에 대한 노출을 제공한다.또한 멕시코에 있는 금 및 은 광산은 관리 중이다.

로스 아술레스 구리 프로젝트는 세계 최초의 재생 가능한 구리 광산이 되는 것을 목표로 하며, 2038년까지 탄소 중립을 약속하고 있다.로브 맥유언 회장은 회사에 2억 5천만 달러를 개인적으로 투자했으며, 연봉은 1달러이다.그는 캐나다 훈장 수훈자이며, 캐나다 광업 명예의 전당의 회원이다.맥유언의 목표는 주식 가치를 높이고 배당금을 설정하는 것이다.

맥유언의 주식은 뉴욕 증권 거래소(NYSE)와 토론토 증권 거래소(TSX)에서 'MUX'라는 기호로 공개 거래되고 있다.

캐나다 골드 코퍼레이션은 플린 플론, 매니토바에 위치한 과거 생산 타르탄 광산의 고품질 금 자원을 확장하는 것을 목표로 하는 캐나다 기반 광물 탐사 및 개발 회사이다.

타르탄 광산은 2017년 기준으로 240,000온스의 금(1,180,000톤, 6.32g/t 금)의 추정 자원을 보유하고 있으며, 37,000온스의 금(240,000톤, 4.89g/t 금)의 추정 자원을 보유하고 있다.

맥유언마이닝은 캐나다 골드의 5.6% 지분을 보유하고 있으며, 로브 맥유언은 캐나다 골드의 32.5% 지분을 보유하고 있다.

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미국증권거래소 공시팀