센터포인트에너지(CNP, CENTERPOINT ENERGY INC )는 2028년 만기 3.00% 전환 우선채권을 발행했다.

31일 미국 증권거래위원회에 따르면 센터포인트에너지가 2025년 7월 31일에 2028년 만기 3.00% 전환 우선채권(이하 '채권')을 총 10억 달러 규모로 발행했다. 이 금액에는 초기 구매자에게 부여된 옵션을 전액 행사하여 추가로 구매한 1억 달러 규모의 채권이 포함되어 있다. 채권은 1933년 증권법 제4(a)(2)조에 따른 등록 요건 면제를 근거로 초기 구매자에게 비공식적으로 판매되었으며, 이후 적격 기관 투자자에게 재판매되었다.채권의 순발행 수익금은 약 9억 8,680만 달러로 추정된다.

채권은 만기까지 연 3.00%의 이자를 지급하며, 이자는 매년 2회 후불로 지급된다. 채권의 만기는 2028년 8월 1일이며, 회사가 조기 전환하거나 재매입하지 않는 한 만기일까지 유효하다. 2028년 5월 1일 이전 영업일의 종료 전까지 채권은 특정 조건 하에만 전환 가능하다. 2028년 5월 1일 이후에는 만기일 전 영업일의 종료까지 보유자는 언제든지 전환할 수 있다.회사는 만기일 이전에 채권을 상환할 수 없으며, 채권에 대한 상환 기금은 제공되지 않는다.

채권 전환 시, 회사는 전환되는 채권의 총 원금에 대해 현금을 지급하고, 나머지에 대해서는 현금, 회사의 보통주(주당 0.01달러의 액면가) 또는 현금과 보통주의 조합으로 지급할 수 있다. 초기 전환 비율은 1,000달러당 21.4477주로 설정되며, 이는 보통주의 마지막 보고된 판매 가격에 대해 약 25.0%의 프리미엄을 나타낸다. 최대 2,680만 9,600주의 보통주가 전환에 따라 발행될 수 있으며, 전환 비율은 특정 사건에 따라 조정될 수 있다.

계약은 일반적인 기본 사건의 경우를 포함하여 여러 기본 사건을 정의하고 있으며, 기본 사건 발생 시 채권 보유자는 회사에 현금으로 채권을 재매입할 것을 요구할 수 있다. 계약은 또한 기본 사건 발생 시 채권 보유자가 요구할 수 있는 재매입 가격을 100%의 원금과 미지급 이자를 포함하여 설정하고 있다. 센터포인트에너지는 채권의 발행을 통해 자본을 조달하고, 향후 성장 기회를 모색할 계획이다.



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미국증권거래소 공시팀