비트디지털(BTBT, Bit Digital, Inc )은 자회사 화이트파이버의 상장이 완료됐다.

8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 8일, 비트디지털의 자회사인 화이트파이버가 9,375,000주를 공모가 17달러에 상장하는 초기 공모(Offering)를 완료했다.

화이트파이버는 모든 주식을 판매했고, 공모를 통해 총 159,375,000달러의 수익을 올렸다. 이 금액은 인수 수수료 및 공모 비용을 공제하기 전의 총액이다.

공모 완료 전, 비트디지털은 화이트파이버의 모든 발행주식을 보유하고 있었으나, 공모 이후 비트디지털은 화이트파이버의 약 74.3%의 발행주식을 보유하게 되었다.

화이트파이버는 인수인에게 30일간 1,406,250주의 추가 주식을 구매할 수 있는 옵션을 부여했으며, 이 옵션이 전량 행사될 경우 비트디지털의 보유 비율은 약 71.5%로 감소한다.

공모 완료 전, 비트디지털은 화이트파이버와 기여 계약(Contribution Agreement)을 체결했으며, 이 계약에 따라 비트디지털은 화이트파이버 AI, Inc. 및 그 자회사들에 대한 100%의 자본 주식을 화이트파이버에 이전하고, 그 대가로 27,043,749주의 화이트파이버 보통주를 받았다.

이 기여는 2025년 8월 6일에 화이트파이버의 등록신청서가 증권거래위원회에 의해 승인되면서 효력을 발생했다.

기여에 따라 화이트파이버와 그 자회사에 관련된 자산이 화이트파이버로 이전되었으며, 화이트파이버의 부채는 비트디지털에 의해 보유되거나 이전되었다.

기여 계약에 명시된 사항 외에, 화이트파이버와 비트디지털은 이전된 자산이나 사업에 대한 보증을 하지 않으며, 모든 자산은 '있는 그대로' 이전된다.

또한, 비트디지털은 화이트파이버에 전환 서비스 계약(Transition Services Agreement)을 체결하여, 공모 후 일정 기간 동안 재무 보고, 세무, 법률, 인사, 정보 기술, 보험 및 기타 일반 관리 기능을 포함한 서비스를 제공할 예정이다.

화이트파이버는 비트디지털에 매달 약 155,000달러의 평균 수수료를 지불할 것으로 예상하고 있다.

전환 서비스 계약은 마지막 서비스 제공 기간이 만료될 때까지 유효하며, 일반적으로 기여 후 24개월까지 지속된다.

각 당사자는 계약 위반이나 중대한 과실에 대해 서로를 면책할 것이며, 간접적이거나 유사한 손해에 대해서는 책임을 지지 않는다.전환 서비스 계약은 현재 보고서의 부록으로 제출되었다.

비트디지털은 현재 화이트파이버의 주요 주주로서, 향후 화이트파이버의 성장 가능성에 따라 긍정적인 재무 성과를 기대할 수 있다.



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미국증권거래소 공시팀