게이밍앤레저프로퍼티즈(GLPI, Gaming & Leisure Properties, Inc. )는 5.750% Senior Notes를 발행했다.

27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 27일, 게이밍앤레저프로퍼티즈는 GLP Capital, L.P. 및 GLP Financing II, Inc.와 함께 5.750% Senior Notes를 발행했다.

총 7억 달러 규모의 이 노트는 2037년 11월 1일 만기되며, 이자율은 연 5.750%이다.이자는 매년 5월 1일과 11월 1일에 지급된다.노트의 발행가는 액면가의 99.187%로 설정됐다.

이 노트는 게이밍앤레저프로퍼티즈의 보증을 받으며, 발행자는 이 노트를 통해 조달한 자금을 기존의 5.375% Senior Notes를 상환하는 데 사용할 예정이다.상환할 노트의 총액은 9억 7천 5백만 달러로, 이자율은 5.375%이다.

노트의 발행은 2013년 10월 30일에 체결된 기본 계약에 따라 이루어졌으며, 이 계약은 2016년 3월 28일에 체결된 첫 번째 보충 계약과 이번 16번째 보충 계약에 의해 보완됐다.

이 노트는 발행자가 자산을 담보로 추가 부채를 발생시키는 것을 제한하는 조항을 포함하고 있으며, 발행자는 자산의 비율을 유지해야 한다.또한, 발행자는 특정 조건 하에 노트를 조기 상환할 수 있는 권리를 보유하고 있다.

이번 발행은 게이밍앤레저프로퍼티즈의 재무 구조를 강화하고, 향후 사업 확장 및 운영 자본에 필요한 자금을 확보하는 데 기여할 것으로 기대된다.

현재 게이밍앤레저프로퍼티즈는 총 자산 가치가 1조 2천억 달러에 달하며, 부채 비율은 50%로 안정적인 재무 상태를 유지하고 있다.이 회사는 향후에도 지속적인 성장을 목표로 하고 있다.



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미국증권거래소 공시팀