원메인홀딩스(OMF, OneMain Holdings, Inc. )는 8억 달러 규모의 Senior Notes 발행 계약을 체결했다.

4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 3일, 원메인홀딩스는 원메인파이낸스와 함께 8억 달러 규모의 6.500% Senior Notes를 발행하기 위한 인수 계약을 체결했다.

이 계약은 미즈호 증권과 RBC 캐피탈 마켓이 인수인으로 참여하며, 발행된 채권은 2033년 만기이다.이번 공모는 2025년 9월 17일에 마감될 예정이다.원메인홀딩스는 이번 공모를 통해 조달한 자금을 일반 기업 운영에 사용할 계획이다.

인수 계약에는 원메인홀딩스와 원메인파이낸스의 보증 및 일반적인 면책 조항이 포함되어 있다.또한, 인수인들은 원메인홀딩스와의 일반적인 상업 거래를 통해 수수료를 받을 수 있다.이번 발행의 주요 내용은 다음과 같다.

발행 금액은 8억 달러, 이자율은 6.500%, 만기일은 2033년 3월 15일, 발행 가격은 100.000%, 수익금 사용은 일반 기업 운영 및 부채 상환이다. 원메인홀딩스는 이번 발행을 통해 자본 구조를 강화하고, 향후 성장 가능성을 높일 계획이다.

현재 원메인홀딩스의 재무 상태는 안정적이며, 이번 자금 조달이 기업의 재무 건전성에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.



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미국증권거래소 공시팀