악소스파이낸셜(AX, Axos Financial, Inc. )은 2억 달러 규모의 후순위 채권을 발행했다.

19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 19일, 악소스파이낸셜이 2억 달러 규모의 7.00% 고정-변동 금리 후순위 채권을 발행했다.이 채권은 2035년 만기이며, 키프 브루예트 & 우즈가 인수단의 대표로 참여했다.

채권 발행은 2022년 2월 24일에 체결된 기본 계약에 따라 이루어졌으며, 2025년 9월 19일에 체결된 제2 보충 계약에 의해 보완됐다.

채권은 발행일부터 2030년 10월 1일까지 연 7.00%의 고정 금리가 적용되며, 이후에는 3개월 기준 금리에 379bp가 가산된 변동 금리가 적용된다.채권의 최소 발행 단위는 1,000달러이며, 만기일은 2035년 10월 1일이다.채권은 무담보 후순위로, 기존의 모든 선순위 채무에 대해 지급 우선권이 낮다.

채권은 2030년 10월 1일부터 전액 또는 일부가 조기 상환될 수 있으며, 상환 가격은 원금의 100%와 미지급 이자를 포함한다.

이 채권의 발행은 미국 증권거래위원회에 등록된 5억 달러 규모의 증권 발행 등록서에 따라 이루어졌다.또한, 악소스파이낸셜은 이 채권의 유효성을 보장하기 위해 법률 자문을 받았다.

이 법률 자문은 채권이 발행 및 전달될 때 유효하고 법적 구속력이 있는 의무가 될 것이라고 밝혔다.

이 법률 자문은 뉴욕주 법률에 따라 제한되며, 채권의 발행 및 판매가 관련 법률을 준수할 것이라는 가정 하에 이루어졌다.이 채권의 발행은 악소스파이낸셜의 재무 상태를 강화하는 데 기여할 것으로 기대된다.



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미국증권거래소 공시팀