사이토키네틱스(CYTK, CYTOKINETICS INC )는 6억 5천만 달러 규모의 전환사채 발행 가격을 발표했고, 2027년 전환사채 일부를 재융자했다.

22일 미국 증권거래위원회에 따르면 사이토키네틱스가 2025년 9월 16일, 2031년 만기 1.75% 전환사채 6억 5천만 달러 규모의 발행 가격을 발표했다.

이번 발행은 2027년 만기 3.50% 전환사채의 재융자 거래로, 재융자된 부채의 만기를 2031년으로 연장하는 것이 주요 내용이다.

사이토키네틱스는 또한 초기 구매자에게 1억 2천 5백만 달러 규모의 추가 전환사채를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.

이 전환사채는 사이토키네틱스의 선순위, 무담보 의무로, 연 1.75%의 이자를 반기마다 지급하며, 2031년 10월 1일에 만기된다.

전환권은 특정 조건 하에 행사할 수 있으며, 사이토키네틱스는 현금, 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 전환을 정산할 수 있다.

초기 전환 비율은 1,000달러당 14.6156주로, 이는 주당 약 68.42달러의 전환 가격을 나타낸다.

이 전환 가격은 2025년 9월 16일 사이토키네틱스의 보통주 마지막 보고 판매 가격인 49.76달러에 비해 약 37.5%의 프리미엄을 포함한다.전환 비율과 전환 가격은 특정 사건 발생 시 조정될 수 있다.사이토키네틱스는 2028년 10월 6일 이전에는 전환사채를 상환할 수 없다.

전환사채는 2028년 10월 6일 이후에 전액 또는 일부 상환 가능하며, 상환 가격은 상환일 전까지의 미지급 이자를 포함한 원금에 해당한다.

사이토키네틱스는 이번 발행으로부터 발생하는 순수익의 일부를 2027년 전환사채의 현금 부분을 지급하는 데 사용할 예정이다.

나머지 순수익은 aficamten의 상업적 출시 지원, aficamten 개발 프로그램의 지속 및 확장, 연구 파이프라인의 발전, 일반 기업 목적 및 운영 자본에 사용될 예정이다.

사이토키네틱스는 2027년 전환사채의 일부를 교환하기 위해 약 399.5백만 달러 규모의 보통주를 발행할 예정이다.

이 거래의 조건은 사이토키네틱스의 보통주 시장 가격 및 2027년 전환사채의 거래 가격에 따라 달라질 수 있다.

사이토키네틱스는 이번 발행의 순수익을 효과적으로 활용할 수 있을지에 대한 보장을 할 수 없다.

이 보도자료는 2027년 전환사채 교환 제안이 아니며, 전환사채 발행은 교환 거래에 의존하지 않는다.



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미국증권거래소 공시팀