오큘러쎄라퓨틱스(OCUL, OCULAR THERAPEUTIX, INC )는 37,909,018주의 공모가 12.53달러로 결정됐다.

30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 30일, 오큘러쎄라퓨틱스(나스닥: OCUL)는 37,909,018주의 보통주를 주당 12.53달러에 공모하기로 결정했다. 이번 공모를 통해 약 4억 7,500만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 인수 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다. 모든 주식은 회사가 판매할 예정이다.

이번 공모는 2025년 10월 1일경에 마감될 것으로 예상되며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다. BofA 증권, TD 코웬, 파이퍼 샌들러가 공동 주관사로 참여하며, 베어드와 레이먼드 제임스가 주관사로, 시민 자본 시장과 H.C. 웨인라이트가 공동 관리자로 활동한다. 회사는 이번 공모를 통해 얻은 순수익과 기존 현금 및 현금성 자산을 활용하여 AXPAXLI의 환자 대상 공개 연장 연구를 지원하고, 비증식성 당뇨병성 망막병증(NPDR) 치료를 위한 AXPAXLI의 3상 임상 시험을 진행할 예정이다.

또한, 제조 지원을 위한 인프라 투자, AXPAXLI의 상용화 관련 사전 상용화 활동, 운영 자본 및 기타 일반 기업 목적에 사용할 계획이다. 이번 공모는 1933년 증권법에 따라 SEC에 제출된 자동 유효 선반 등록 명세서에 따라 진행되며, 공모와 관련된 최종 투자설명서는 SEC에 제출될 예정이다. 최종 투자설명서와 관련된 설명서는 BofA 증권, TD 코웬, 파이퍼 샌들러를 통해 요청할 수 있다.

이 보도자료는 어떠한 주식의 판매를 제안하거나 구매를 요청하는 것이 아니며, 그러한 제안이나 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 판매되지 않는다. 오큘러쎄라퓨틱스는 통합 생명공학 회사로, 망막 경험을 재정의하는 데 전념하고 있다. AXPAXLI는 망막 질환을 위한 조사 제품 후보로, ELUTYX의 독점 생분해성 하이드로겔 기반 제형 기술을 기반으로 한 아키틴비 주입형 하이드로겔이다.

AXPAXLI는 현재 습성 노인성 황반변성(wet AMD) 치료를 위한 3상 임상 시험 중이며, 비증식성 당뇨병성 망막병증(NPDR) 치료를 위한 3상 임상 프로그램이 곧 시작될 예정이다. 오큘러쎄라퓨틱스의 파이프라인은 ELUTYX 기술을 활용하여 FDA 승인을 받은 DEXTENZA®와 조사 제품 후보 OTX-TIC을 포함하고 있다. DEXTENZA는 성인 및 소아 환자의 안과 수술 후 염증 및 통증 치료를 위한 FDA 승인 코르티코스테로이드이며, OTX-TIC은 개방각 녹내장 또는 안압 상승 치료를 위한 2상 임상 시험 중인 트라보프로스트 주입형 하이드로겔이다.



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미국증권거래소 공시팀