피프스써드뱅코프(FITBP, FIFTH THIRD BANCORP )는 인수를 발표했다.

6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 6일, 피프스써드뱅코프와 코메리카가 공동으로 발표한 보도자료에 따르면, 피프스써드가 코메리카를 인수하는 최종 합병 계약을 체결했다.

이번 거래는 109억 달러 규모의 전액 주식 거래로, 코메리카 주주들은 각 코메리카 주식당 1.8663주를 피프스써드 주식으로 받을 예정이다. 이는 2025년 10월 3일 피프스써드의 종가 기준으로 주당 82.88달러에 해당하며, 코메리카의 10일간의 거래량 가중 평균 주가에 비해 20%의 프리미엄이 포함되어 있다.

거래가 완료되면 피프스써드 주주들은 약 73%의 지분을, 코메리카 주주들은 약 27%의 지분을 보유하게 된다. 이번 거래는 두 개의 오랜 은행 브랜드가 결합하여 약 2880억 달러의 자산을 가진 미국 9위 은행을 창출할 것으로 기대된다.

이 결합은 즉각적으로 주주들에게 긍정적인 영향을 미치고, 동종 업계에서 선도적인 효율성, 자산 수익률 및 유동 자본 비율을 제공할 것으로 예상된다. 또한, 지속 가능한 장기 성장을 위한 매력적인 플랫폼을 창출할 것으로 보인다.

피프스써드는 이번 인수를 통해 장기 성장 계획을 가속화하고, 규모, 수익성 및 지리적 범위를 확대할 예정이다. 피프스써드의 수상 경력에 빛나는 소매 은행 및 디지털 역량과 코메리카의 강력한 중소기업 은행 브랜드가 결합되어 고성장 시장에서의 입지를 더욱 강화할 것이다.

결합된 기업은 미국에서 가장 빠르게 성장하는 20개 시장 중 17개에서 운영될 예정이며, 2030년까지 피프스써드의 지점의 절반 이상이 동남부, 텍사스, 애리조나 및 캘리포니아에 위치할 것으로 예상된다. 또한, 결합된 회사는 상업 결제 및 자산 관리 분야에서 연간 10억 달러 규모의 반복적이고 높은 수익을 창출하는 두 개의 비즈니스를 보유하게 된다.

피프스써드의 팀 스펜스 회장은 "이번 결합은 고성장 시장에서의 밀도를 높이고 상업적 역량을 심화하는 전략을 가속화하는 중대한 순간이다"라고 말했다. 코메리카의 커트 파머 회장은 "피프스써드와의 결합은 우리의 상업적 프랜차이즈를 더욱 강화하고 고객에게 더 나은 서비스를 제공할 수 있는 기회를 제공한다"고 밝혔다.

이번 거래는 2026년 1분기 말에 완료될 것으로 예상되며, 피프스써드와 코메리카의 주주 승인 및 관례적인 규제 승인이 필요하다. 피프스써드는 2025년 10월 6일 오전 8시에 투자자 발표 전화를 개최할 예정이다. 이 발표는 피프스써드의 투자자 관계 웹사이트를 통해 생중계될 예정이다.

피프스써드의 독점 재무 자문사는 골드만삭스이며, 법률 자문사는 설리반 앤 크롬웰이다. 코메리카의 주요 재무 자문사는 J.P. 모건 증권이며, 법률 자문사는 왁텔, 리프턴, 로젠 & 카츠이다. 피프스써드와 코메리카는 SEC에 등록된 주식에 대한 추가 정보를 제공할 예정이다.

투자자와 주주들은 거래에 대한 중요한 정보를 포함한 등록 성명서를 주의 깊게 읽을 것을 권장한다. 이번 거래는 피프스써드와 코메리카의 주주 승인 및 관례적인 규제 승인을 조건으로 하며, 2026년 1분기 말에 완료될 예정이다. 피프스써드는 이번 거래를 통해 안정성과 수익성을 더욱 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다. 또한, 피프스써드는 고객, 직원, 지역 사회 및 주주를 소중히 여기는 은행이 되기 위해 노력하고 있다.

현재 피프스써드의 자산은 2880억 달러이며, 코메리카의 자산은 780억 달러로, 두 회사의 결합은 미국에서 가장 큰 중소기업 은행으로 자리매김할 것으로 보인다. 피프스써드는 2025년 6월 30일 기준으로 2880억 달러의 자산을 보유하고 있으며, 코메리카는 780억 달러의 자산을 보유하고 있다. 이번 거래는 두 회사의 재무 상태를 더욱 강화할 것으로 예상된다.



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미국증권거래소 공시팀