크라운홀딩스(CCK, CROWN HOLDINGS, INC. )는 유로화 5억 유로 규모의 3.750% 선순위 무담보 채권을 발행했다.

8일 미국 증권거래위원회에 따르면 크라운홀딩스의 완전 자회사인 크라운 유러피안 홀딩스 S.A.는 2025년 10월 6일에 3.750% 선순위 무담보 채권을 발행하여 총 5억 유로의 원금 규모를 확보했다.

이 채권은 2031년 9월 30일에 만기되며, 연 3.750%의 이자율로 이자가 지급된다.

이자는 매년 3월 30일과 9월 30일에 반기별로 지급되며, 첫 지급은 2026년 3월 30일에 이루어진다.

발행자는 2031년 6월 30일 이전에 채권의 일부 또는 전부를 상환할 수 있으며, 이 경우 원금의 100%와 미지급 이자를 포함한 금액을 지급해야 한다.채권은 사모 방식으로 판매되었으며, 초기 구매자들은 합리적으로 자격이 있다.판단되는 기관 투자자에게 재판매되었다.

이 채권은 미국 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록이나 면제 없이 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.

발행으로부터 발생한 순수익은 발행자의 2.875% 선순위 채권을 상환하고 관련 수수료 및 비용을 지불하는 데 사용될 예정이다.

만약 발행자나 회사가 지배권 변경 매입 사건을 경험할 경우, 발행자는 채권의 원금의 101%와 미지급 이자를 포함한 금액으로 채권을 매입할 것을 요구받을 수 있다.

이 채권은 발행자의 선순위 채무로, 회사와 미국, 캐나다, 영국 및 웨일스, 프랑스, 독일, 룩셈부르크, 멕시코, 네덜란드, 스위스 법률에 따라 조직된 현재 및 미래의 자회사가 무조건적으로 보증한다.

이 채권은 U.S. Bank Trust Company, National Association을 신탁으로 하여 발행되었으며, 신탁 계약에는 회사와 자회사가 담보를 설정하거나 매각 및 임대 거래를 하거나 회사와 합병 또는 통합하는 것을 제한하는 조항이 포함되어 있다.

이 채권의 발행에 대한 자세한 내용은 2025년 10월 6일에 체결된 신탁 계약에 명시되어 있다.



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미국증권거래소 공시팀