테나야테라퓨틱스(TNYA, Tenaya Therapeutics, Inc. )는 공모가 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 11일, 캘리포니아주 남샌프란시스코 – 테나야테라퓨틱스(증권코드: TNYA)는 심장병의 근본 원인을 해결하기 위한 잠재적 치료제를 발견, 개발 및 제공하는 임상 단계의 생명공학 회사로, 50,000,000개의 총 유닛을 공모가 1.20달러에 발행하여 약 60백만 달러의 총 수익을 올릴 것이라고 발표했다.이 공모는 인수 수수료 및 기타 비용을 공제하기 전의 금액이다.테나야는 이번 공모로 얻은 순수익을 임상 및 초기 단계 제품 후보의 개발에 사용하고, 특히 TN-201 및 TN-401의 개발을 지원하며, 운영 자금 및 기타 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.이번 공모는 50,000,000개의 유닛으로 구성되며, 각 유닛은 0.0001달러의 액면가를 가진 보통주 1주와 1.50달러의 행사가로 보통주 1주를 구매할 수 있는 권리인 워런트를 포함하고 있다.워런트는 즉시 행사 가능하며 발행일로부터 5년 후에 만료된다.유닛을 구성하는 증권은 즉시 분리 가능하며 별도로 발행된다.모든 증권은 테나야에 의해 판매된다.이번 공모는 2025년 12월 15일경에 마감될 예정이며, 관례적인 마감 조건이 충족되어야 한다.리어링크 파트너스와 파이퍼 샌들러가 공동 북런닝 매니저로 활동하고 있으며, 라이프사이 캐피탈도 북런닝 매니저로 참여하고 있다.이번 증권은 테나야가 이전에 SEC에 제출하고 승인받은 S-3 양식의 등록신청서에 따라 제공된다.테나야는 SEC에 공모 조건을 설명하는 예비 prospectus supplement 및 동반 prospectus를 제출했다.최종 prospectus supplement 및 동반 prospectus는 SEC에 제출될 예정이다.최종 prospectus supplement 및 동반 prospectus가 제공될 때, 리어링크 파트너스 LLC, 주의: 신디케이트 부서, 53 State Street, 40th Floo
이뮤노반트(IMVT, Immunovant, Inc. )는 2,620만 주를 공모하여 성공적으로 완료했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 10일, 이뮤노반트가 리어링크 파트너스 LLC와 함께 2,620만 주의 보통주를 발행하고 판매하는 인수 계약을 체결했다.주당 공모가는 21.00달러로 설정되었으며, 총 공모금액은 약 5억 5천만 달러에 달한다.이 공모는 2025년 12월 12일에 마감됐다.이뮤노반트의 주요 주주인 로이반트 사이언스가 이번 공모에 참여했다.이 공모는 2023년 11월 9일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 자동 등록 서류인 S-3ASR 양식에 따라 진행됐다.이뮤노반트는 SEC의 요구 사항을 충족하기 위해 모든 필요한 서류를 제출했으며, 등록 서류는 2023년 11월 9일에 효력을 발생했다.법률 자문을 맡은 시들리 오스틴 LLP는 이번 공모와 관련하여 발행된 주식이 적법하게 발행되고, 완전하게 지불되며, 비과세 상태가 될 것이라는 의견서를 제출했다.이 의견서는 델라웨어 주의 일반 회사법에 따라 작성됐다.이뮤노반트는 이번 공모를 통해 확보한 자금을 연구 개발 및 운영 자금으로 활용할 계획이다.현재 이뮤노반트의 재무 상태는 안정적이며, 이번 공모를 통해 추가적인 자본을 확보함으로써 향후 성장 가능성을 더욱 높일 수 있을 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
그리바이오(GRI, GRI Bio, Inc. )는 8백만 달러 규모의 공모가 종료됐다고 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 12일, 그리바이오(나스닥: GRI)는 염증성, 섬유성 및 자가면역 질환 치료를 위한 혁신적인 NKT 세포 조절제 파이프라인을 발전시키고 있는 생명공학 회사로서, 자사의 보통주 10,666,667주(또는 이에 상응하는 보통주 대체물)와 보통주 구매를 위한 시리즈 F 워런트를 포함한 공모의 종료를 발표했다.이번 공모의 총 공모가는 주당 0.75달러로, 시리즈 F 워런트는 발행 즉시 행사 가능하며 최초 발행일로부터 5년 후에 만료된다.H.C. Wainwright & Co.가 이번 공모의 독점 배급 대행사로 활동했다.공모를 통해 회사가 확보한 총 수익은 약 8백만 달러로, 배급 대행 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.시리즈 F 워런트가 현금 기준으로 전량 행사될 경우, 회사에 추가로 약 8백만 달러의 수익이 발생할 수 있다.그러나 시리즈 워런트가 행사될 것이라는 보장은 없다.회사는 이번 공모의 순수익을 제품 후보 개발, 운영 자금 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.이 증권은 2025년 12월 11일 미국 증권거래위원회(SEC)에 의해 효력이 발생한 S-1 양식의 등록신청서에 따라 제공되었다.최종 투자설명서의 전자 사본은 SEC 웹사이트(http://www.sec.gov)에서 확인할 수 있으며, H.C. Wainwright & Co., LLC에 연락하여 요청할 수도 있다.이 보도자료는 여기서 설명된 증권을 판매하겠다는 내용이다.제안이나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 해당 주 또는 기타 관할권에서 이러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 경우에는 판매되지 않는다.그리바이오는 염증성, 섬유성 및 자가면역 질환 치료 방식을 근본적으로 변화시키는 데 집중하는 임상 단계의 생물 제약 회사이다.그리바이오의 치료제는 NKT 세포의 활동을 표적으로 하여 질병 진행을 중단하고 면역 체계를 항상성으로 회복하는 데
그리바이오(GRI, GRI Bio, Inc. )는 공모주를 발행하고 증권 구매 계약을 체결했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 11일, 그리바이오가 총 2,603,331주(이하 '주식')의 보통주, 8,063,336주의 프리펀드 워런트(이하 '프리펀드 워런트'), 10,666,667주의 시리즈 F 워런트(이하 '시리즈 F 워런트')를 포함하는 최선의 노력을 다하는 공모(이하 '공모')를 시작했다.각 주식 또는 프리펀드 워런트는 하나의 시리즈 F 워런트와 함께 판매되었다.주식과 동반된 시리즈 F 워런트의 결합된 공모가는 0.75달러였으며, 프리펀드 워런트와 동반된 시리즈 F 워런트의 결합된 공모가는 0.7499달러였다.프리펀드 워런트의 행사가는 주당 0.0001달러로 즉시 행사 가능하며, 전량 행사 시 만료된다.시리즈 F 워런트의 행사가는 주당 0.75달러로 즉시 행사 가능하며, 2030년 12월 12일에 만료된다.공모의 순수익은 약 670만 달러로 예상되며, 이는 배치 에이전트의 수수료 및 회사가 부담해야 할 기타 공모 비용을 공제한 후의 금액이다.회사는 공모로부터의 순수익을 운영 자본, 제품 후보 개발 활동 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.회사는 공모의 순수익과 현금 및 현금성 자산이 2026년 4분기까지의 계획된 운영을 지원하기에 충분할 것이라고 믿고 있다.공모는 2025년 12월 12일경에 마감될 예정이다.공모와 관련하여 회사는 특정 기관 투자자들과 증권 구매 계약(이하 '구매 계약')을 체결했다.구매 계약에 따라 회사는 공모 마감일로부터 60일 동안 보통주 또는 보통주로 전환 가능한 증권의 발행을 발표하거나 계약을 체결하지 않기로 합의했다.또한, 회사는 공모 마감일로부터 1년 동안 변동 금리 거래와 관련된 보통주 또는 보통주로 전환 가능한 증권의 발행을 하지 않기로 합의했다.구매 계약에는 회사의 일반적인 진술, 보증 및 계약이 포함되어 있으며, 마감 조건, 회사 및 구매자의 면책 의무, 증권법에 따른 책임 등이 포함된다.시리즈
모듈러메디컬(MODD, Modular Medical, Inc. )은 468만 달러 규모의 공모가 확정됐다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 모듈러메디컬이 2025년 12월 10일에 12,173,000주와 6,086,500주를 구매할 수 있는 워런트를 포함한 공모를 통해 468만 달러의 자금을 조달한다.각 두 주의 보통주와 하나의 워런트가 함께 제공되며, 총 가격은 0.77달러로, 주당 0.38달러와 워런트당 0.01달러의 유효 가격이 책정된다.워런트의 행사 가격은 주당 0.45달러로, 발행 즉시 행사 가능하며, 발행일로부터 5년 후에 만료된다.모듈러메디컬은 공모와 관련하여 인수인에게 30일의 옵션을 부여하여 추가로 15%의 보통주 및/또는 워런트를 구매할 수 있도록 했다.이번 공모는 시장 및 기타 조건에 따라 달라질 수 있으며, 공모가 완료될지 여부는 확실하지 않다.모든 보통주와 워런트는 모듈러메디컬에 의해 판매된다.이번 공모는 2025년 5월 15일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 유효한 '선반' 등록신청서에 따라 진행된다.공모와 관련된 세부 사항은 SEC 웹사이트에서 확인할 수 있다.모듈러메디컬은 인슐린 전달 기술을 전문으로 하는 의료기기 회사로, 사용자 친화적이고 저렴한 디자인으로 모든 성인 '거의 펌프 사용자'를 겨냥한 최초의 FDA 승인 패치 펌프를 개발했다.모듈러메디컬의 CEO인 제임스 베서(James Besser)는 "이번 공모를 통해 자금을 조달하여 운영 자금 및 일반 기업 목적을 위한 자금을 지원할 계획이다"라고 밝혔다.모듈러메디컬은 2005년 탄덤 다이아베틱스(Tandem Diabetes)를 창립한 폴 디퍼나(Paul DiPerna)에 의해 설립되었으며, 인슐린 펌프인 t:slim을 발명하고 설계한 바 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
턴스파마슈티컬스(TERN, Terns Pharmaceuticals, Inc. )는 650억 달러 규모의 공모가 결정됐다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 9일, 캘리포니아 포스터 시티 - 턴스파마슈티컬스(이하 '턴스' 또는 '회사')가 16,250,000주 규모의 보통주를 주당 40.00달러에 공모하기로 결정했다.이는 인수 수수료 및 기타 비용을 제외한 금액으로, 총 수익은 약 650억 달러에 이를 것으로 예상된다.턴스는 인수인들에게 30일 이내에 추가로 2,437,500주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.이번 공모는 2025년 12월 11일에 마감될 예정이다.모든 증권은 턴스가 발행한다.제프리, TD 카우엔, 리어링크 파트너스가 이번 공모의 주요 주관사로 활동하며, 미즈호, 시티즌 캐피탈 마켓, 오펜하이머 & 컴퍼니가 공동 주관사로 참여한다.턴스는 이번 공모를 통해 조달한 자금을 연구, 임상 시험, 주요 제품 후보의 개발 및 제조에 사용할 계획이다.또한, TERN-701의 잠재적 상업 출시를 위한 초기 활동 및 운영 자금과 일반 기업 목적에도 사용할 예정이다.이번 공모와 관련된 증권은 2025년 12월 9일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-292016)에 따라 이루어지며, 해당 등록신청서는 자동으로 효력을 발생한다.공모는 등록신청서의 일부인 보충 설명서 및 동반 설명서에 따라 진행된다.보충 설명서 및 동반 설명서는 SEC 웹사이트에서 확인할 수 있으며, 최종 보충 설명서도 SEC에 제출될 예정이다.이 보도자료는 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 증권의 판매가 불법인 주 또는 기타 관할권에서는 판매되지 않는다.턴스파마슈티컬스는 임상 단계의 종양학 회사로, 기존 치료법의 효능, 안전성 및 편의성을 개선할 수 있는 TERN-701을 포함한 고충격 의약품을 제공하기 위해 알려진 생물학을 재구상하고 있다.턴스는 SEC 보고서에서 확인된 위험 요소를 참조할 것을 권
펄크럼테라퓨틱스(FULC, Fulcrum Therapeutics, Inc. )는 1억 7천 5백만 달러 규모의 공모주식 및 선불워런트 가격을 발표했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 10일, 매사추세츠주 캠브리지 (GLOBE NEWSWIRE) - 펄크럼테라퓨틱스, Inc. (Nasdaq: FULC)는 자사의 공모주식 11,851,853주를 주당 13.50달러에 발행하는 공모를 발표했다.또한, 특정 투자자에게는 주식 대신 1,111,193주를 구매할 수 있는 선불워런트를 주당 13.499달러에 제공한다. 이는 각 주식의 공모가에서 선불워런트의 주당 0.001달러의 행사 가격을 뺀 금액이다.이번 공모를 통해 펄크럼이 예상하는 총 수익은 약 1억 7천 5백만 달러로, 인수 수수료 및 기타 공모 비용을 제외한 금액이다. 추가로, 펄크럼은 인수인에게 30일 이내에 추가로 1,944,456주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.모든 증권은 펄크럼이 판매하며, 펄크럼은 이번 공모를 통해 조달한 자금을 주로 일반 기업 운영에 사용할 계획이다. 여기에는 운영 자본, 연구 및 개발 비용, 임상 시험 자금, 규제 제출, 상용화, 추가 제품 후보 개발 및 플랫폼 향상, 일반 관리 비용, 그리고 사업을 보완할 수 있는 기업, 기술, 제품 또는 자산의 인수 또는 투자 등이 포함된다.J.P. Morgan, Leerink Partners, Cantor Fitzgerald가 이번 공모의 북런닝 매니저로 활동하며, Oppenheimer & Co.와 Truist Securities도 북런닝 매니저로 참여한다. 이번 공모는 관례적인 마감 조건이 충족되어야 하며, 2025년 12월 11일경 마감될 예정이다. 이번 증권은 2024년 2월 27일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 유효한 선반 등록 명세서에 따라 제공된다.공모에 대한 세부 사항은 2025년 12월 8일 SEC에 제출된 예비 설명서 보충서에서 확인할 수 있으며, 최종 설명서 보충서와 함께 SEC에 제출될 예정이다
WAVE라이프사이언스(WVE, Wave Life Sciences Ltd. )는 3억 5천만 달러 규모의 공모주 및 프리펀드 워런트 발행 가격을 결정했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 9일, 매사추세츠주 캠브리지 (GLOBE NEWSWIRE) — WAVE라이프사이언스(나스닥: WVE)는 RNA 의약품의 광범위한 잠재력을 활용하여 인류 건강을 변화시키는 데 집중하는 임상 단계의 생명공학 회사로, 15,789,475주의 보통주를 주당 19.00달러에 발행하는 공모주 발행 가격을 발표했다.또한, 특정 투자자에게 보통주 대신 2,631,578주의 보통주를 구매할 수 있는 프리펀드 워런트를 주당 18.9999달러에 발행할 예정이다. 이는 보통주의 주당 발행 가격에서 각 프리펀드 워런트의 주당 행사 가격인 0.0001달러를 뺀 금액이다.WAVE라이프사이언스는 이번 공모를 통해 약 3억 5천만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 인수 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다. 모든 증권은 WAVE라이프사이언스가 판매한다.또한, WAVE라이프사이언스는 인수인에게 동일한 조건으로 추가로 2,763,157주의 보통주를 구매할 수 있는 30일 옵션을 부여했다. 이번 공모는 2025년 12월 11일경에 마감될 예정이다.제프리, 리어링크 파트너스, BofA 증권이 이번 공모의 공동 주관사로 활동하고 있으며, 트루이스트 증권과 미즈호가 북미 주관사로 참여하고 있다. 이번 공모는 이전에 제출된 유가증권 등록 명세서의 일부로서, SEC에 의해 효력이 발생한 기본 prospectus와 관련된 prospectus supplement에 의해 이루어진다.공모와 관련된 초기 prospectus supplement와 기본 prospectus는 2025년 12월 8일 SEC에 제출되었으며, 최종 prospectus supplement와 관련된 prospectus는 SEC에 제출될 예정이다. 이 보도 자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한
키메라테라퓨틱스(KYMR, Kymera Therapeutics, Inc. )는 602억 달러 규모의 공모가 확정됐다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 키메라테라퓨틱스가 2025년 12월 9일, 602억 달러 규모의 공모가 확정됐다.이번 공모에서 키메라는 7,000,000주를 주당 86.00달러에 판매하며, 인수인들에게 30일 이내에 추가로 1,050,000주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.이번 공모로 예상되는 총 수익은 약 602억 달러로, 인수 수수료 및 예상 공모 비용을 제외한 금액이다.키메라는 이번 공모로 조달한 자금을 사용하여 대규모 환자군을 대상으로 하는 전임상 및 임상 프로그램을 지속적으로 발전시키고, 운영 자본 및 기타 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.이번 공모는 2025년 12월 11일에 마감될 예정이다.키메라테라퓨틱스는 2016년에 설립된 임상 단계의 생명공학 회사로, 면역 질환을 위한 새로운 종류의 경구용 소분자 분해제 의약품을 개발하고 있다.이 회사는 기존 치료법으로 접근할 수 없는 질병 표적 및 경로를 해결하기 위해 TPD(타겟 단백질 분해) 기술을 활용하고 있다.키메라는 보스턴의 최고의 직장 중 하나로 여러 차례 선정된 바 있다.키메라는 SEC에 등록된 자동 유효 선반 등록 명세서에 따라 이번 공모를 진행하고 있으며, 관련된 최종 투자설명서는 SEC 웹사이트에서 확인할 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
스트럭처테라퓨틱스(GPCR, Structure Therapeutics Inc. )는 1억 1천 5백만 개 ADS를 발행할 계획이다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 스트럭처테라퓨틱스가 2025년 12월 9일, 제프리스 LLC, 리어링크 파트너스 LLC, 골드만 삭스 & 코. LLC, 모건 스탠리 & 코. LLC와 함께 인수 계약을 체결하고, 총 1억 1천 5백만 개의 미국 예탁주식(ADS)을 발행할 계획이라고 발표했다.각 ADS는 회사의 보통주 3주를 대표하며, 공모가는 주당 65.00 달러로 설정됐다.또한, 특정 투자자에게는 1,538,462개의 ADS를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트가 제공되며, 이 워런트의 공모가는 64.9999 달러로 책정됐다.이 외에도, 회사는 인수인들에게 30일 이내에 추가로 150만 개의 ADS를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.이번 공모를 통해 회사는 약 6억 5천만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 인수 수수료 및 기타 비용을 제외한 금액이다.공모 마감일은 2025년 12월 11일로 예정되어 있으며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.사전 자금 조달 워런트는 특정 투자자에게 제공되며, 이 투자자가 ADS를 구매할 경우, 해당 투자자와 그 계열사 및 관련 당사자가 회사의 총 자본의 9.99%를 초과하여 보유하지 않도록 제한된다.사전 자금 조달 워런트는 즉시 행사 가능하며, 모든 워런트가 완전히 행사될 때까지 행사할 수 있다.회사는 나스닥 글로벌 마켓에 사전 자금 조달 워런트를 상장할 계획이 없다.인수 계약에는 회사와 인수인 간의 일반적인 진술, 보증 및 계약이 포함되어 있으며, 1933년 증권법에 따른 책임에 대한 면책 조항도 포함되어 있다.이번 공모는 회사의 유효한 선반 등록신청서에 따라 진행되며, 관련된 모든 문서가 SEC에 제출될 예정이다.또한, 법률 자문을 제공한 Travers Thorp Alberga, Zhong Lun Law Firm, Cooley LLP의 의견서도 포함되어 있다.회사의 현재 재무
투후라바이오사이언시스(HURA, TuHURA Biosciences, Inc./NV )는 1,560억 원 규모의 등록 직접 공모를 발표했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 9일, 플로리다.탬파 — 투후라바이오사이언스(TuHURA Biosciences, Inc., NASDAQ:HURA)는 면역항암제의 저항성을 극복하기 위한 혁신적인 치료제를 개발하는 3상 임상시험 회사로, 9,462,423주에 해당하는 보통주, 9,462,423주를 구매할 수 있는 시리즈 A 보증서 및 9,462,423주를 구매할 수 있는 시리즈 B 보증서를 포함한 총 1,560억 원 규모의 등록 직접 공모를 위한 확정 계약을 체결했다.각 주식 및 동반 보증서의 구매 가격은 주당 1.65달러이며, 보증서는 발행일로부터 6개월 후에 행사 가능하다.H.C. Wainwright & Co.는 이번 공모의 독점 주관사로 활동하며, Rodman & Renshaw LLC는 공동 주관사로 참여한다.이번 공모는 세 차례에 걸쳐 진행될 예정이다.첫 번째 마감은 2025년 12월 10일경으로 예상되며, 모든 관례적인 마감 조건이 충족되어야 한다.첫 번째 마감에서 회사는 총 5,219,999주의 보통주, 5,219,999주를 구매할 수 있는 시리즈 A 보증서 및 5,219,999주를 구매할 수 있는 시리즈 B 보증서를 발행할 예정이다.두 번째 마감은 2026년 1월 30일 이전에 이루어질 예정이며, 이때 회사는 총 3,030,303주의 보통주, 3,030,303주를 구매할 수 있는 시리즈 A 보증서 및 3,030,303주를 구매할 수 있는 시리즈 B 보증서를 발행할 예정이다.세 번째 마감은 2026년 2월 27일 이전에 이루어질 예정이며, 이때 회사는 총 1,212,121주의 보통주, 1,212,121주를 구매할 수 있는 시리즈 A 보증서 및 1,212,121주를 구매할 수 있는 시리즈 B 보증서를 발행할 예정이다.시리즈 A 보증서는 첫 번째 마감일로부터 5년 반 후에 만료되며, 시리즈 B 보증서
플루리(PLUR, Pluri Inc. )는 625,000주 공모 및 워런트 발행 계약을 체결했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 8일, 플루리(Pluri Inc.)는 Chutzpah Holdings LP와 증권 매매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 플루리는 625,000주의 보통주와 625,000주의 보통주를 구매할 수 있는 워런트를 발행한다.각 보통주와 워런트의 총 구매 가격은 4.00달러로 설정되며, 워런트는 즉시 행사 가능하고 행사 가격은 4.25달러이다.이 계약은 일반적인 진술, 보증 및 면책 의무를 포함하고 있다.플루리는 이번 공모를 통해 약 250만 달러의 수익을 예상하고 있으며, 이 자금은 운영 자본 및 일반 기업 용도로 사용될 예정이다.공모는 2025년 12월 15일경 마감될 예정이다.발행된 증권은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제된다.또한, 플루리는 2025년 12월 4일 이사회에서 CEO와 CFO에게 각각 10,248개의 제한 주식 단위(RSU)를 부여했으며, 이사회 구성원에게는 2,885개의 RSU를 부여했다.이 조치는 비용 관리 이니셔티브를 지원하고 리더십 인센티브를 장기 성과 목표와 일치시키기 위한 것이다.플루리는 2025년 12월 4일, Alexandre Weinstein을 이사회 의장으로, Zami Aberman을 부의장으로 임명했다.Aberman의 자문 계약은 2026년 1월 4일에 종료될 예정이다.현재 플루리는 2억 5천만 달러의 자산을 보유하고 있으며, 2025년 12월 9일 기준으로 재무 상태는 양호하다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
이믹스바이오파마(IMMX, Immix Biopharma, Inc. )는 1억 9천 1백 76만 주를 공모하고 프리펀드 워런트를 발행했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 7일, 이믹스바이오파마는 모건 스탠리와 함께 1억 9천 1백 76만 주의 보통주와 49만 1천 96주의 보통주를 구매할 수 있는 프리펀드 워런트를 발행하는 언더라이팅 계약을 체결했다.보통주는 주당 5.10달러에 판매되며, 프리펀드 워런트는 주당 5.09달러에 판매된다.프리펀드 워런트의 행사 가격은 주당 0.01달러로 설정되어 있으며, 행사 시 보통주로 전환될 수 있다.이 계약은 2023년 1월 3일에 제출된 등록신청서에 따라 이루어졌다.이 계약에 따라 이믹스바이오파마는 약 9천 370만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 2025년 12월 9일에 거래가 종료될 예정이다.이 계약은 이믹스바이오파마의 일반적인 조건을 포함하고 있으며, 모든 조건이 충족될 경우에만 유효하다.또한, 이 계약에 따라 이믹스바이오파마는 주식의 유효성을 보장하기 위해 법률 자문을 받았다.이 법률 자문은 이믹스바이오파마의 주식과 프리펀드 워런트의 유효성에 대한 의견을 포함하고 있으며, 모든 주식은 유효하게 발행되고 완전하게 지불된 것으로 간주된다.이 계약의 조건에 따라, 이믹스바이오파마는 주식의 발행을 위해 필요한 모든 조치를 취할 것이라고 밝혔다.현재 이믹스바이오파마는 1억 4천 370만 달러의 자산을 보유하고 있으며, 이번 공모를 통해 자본을 확충할 예정이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
