트로녹스(TROX, Tronox Holdings plc )는 4억 달러 규모의 9.125% 선순위 담보부 채권을 발행했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 26일, 델라웨어 주에 본사를 둔 트로녹스 주식회사(이하 '발행자')는 트로녹스 홀딩스 plc(이하 '회사')의 완전 자회사로서 2030년 만기 9.125% 선순위 담보부 채권(이하 '채권')을 총 4억 달러 규모로 발행했다.채권은 액면가로 제공되었으며, 2025년 9월 26일자로 발행된 계약서(이하 '계약서')에 따라 발행되었다.이 계약서는 발행자와 회사, 그리고 회사의 일부 제한 자회사들이 보증인으로 포함되어 있으며, 윌밍턴 트러스트, 내셔널 어소시에이션이 수탁자 및 담보 대리인으로 지정되었다.채권은 1933년 증권법(개정판) 제144A조 및 규정 S에 따른 면제를 근거로 발행 및 판매되었으며, 증권법 및 주 증권법에 따라 등록되지 않았으므로 등록되지 않은 경우 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다. 계약서 및 채권은 회사와 특정 제한 자회사들이 보증인으로 보증하며, 특정 예외 사항이 적용된다.채권 및 관련 보증은 발행자, 회사 및 보증인의 선순위 담보 의무이다.이자 지급은 매년 3월 31일과 9월 30일에 이루어지며, 첫 이자 지급은 2026년 3월 31일에 예정되어 있다.채권은 2030년 9월 30일에 만기되며, 만기일 91일 전인 2028년 12월 14일에 스프링 만기일이 설정될 수 있다.이는 만기일에 기존의 4.625% 선순위 무담보 채권의 총액이 2억 5천만 달러를 초과할 경우에 해당한다.계약서의 조건은 발행자와 회사 및 제한 자회사들이 담보부 채무를 발생시키거나, 비보증 자회사에서 채무를 발생시키거나, 특정 매각-임대 거래에 참여하거나, 자산의 대부분을 매각, 통합 또는 판매하는 능력을 제한한다. 계약서는 일반적인 기본 사건을 포함하며, 이는 (특정 경우에는 유예 및 치료 기간이 적용됨) 다음과 같다.원금 또는 이자의 미지급; 계약서의 조항 위반; 발행자, 회사 또는 주요
AIG(AIG, AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. )은 특정 발행 채권에 대한 입찰 결과를 발표했고, 최대 구매 금액이 증가했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 AIG가 2025년 6월 9일에 발표한 보도자료에 따르면, AIG는 이전에 발표한 10개의 별도 제안(이하 "제안")의 결과를 발표하고, 최대 구매 금액을 3억 달러에서 4억 5천 5백만 달러로 증가시켰다.제안은 2025년 6월 2일에 발행된 AIG의 구매 제안서에 따라 이루어졌으며, 각 제안의 조건에 대한 보다 포괄적인 설명이 포함되어 있다.제안은 2025년 6월 6일 오후 5시(동부 표준시)에 만료되었으며, 초기 정산일은 2025년 6월 10일, 보장된 인도 정산일은 2025년 6월 12일로 예정되어 있다.글로벌 본드홀더 서비스 코퍼레이션에 따르면, 만료일 이전에 유효하게 제출된 채권의 총액은 4억 7천 586만 1천 달러이며, 보장된 인도 절차에 따라 제출된 채권의 총액은 273만 1천 달러이다.제안에 대한 특정 정보를 제공하며, 만료일 이전에 유효하게 제출된 각 시리즈의 채권 총액과 보장된 인도 통지서에 반영된 채권 총액은 다음과 같다.수락 우선 순위 1의 5.750% 시리즈 A-9 후순위 채권 2048년 만기의 발행 잔액은 439.0백만 달러이며, 총 고려액은 1,008.84백만 달러, 제출된 원금은 121,147,000달러, 수락된 원금은 121,147,000달러, 보장된 인도 통지서에 반영된 원금은 2,668,000달러이다.수락 우선 순위 2의 8.175% 시리즈 A-6 후순위 채권 2058년 만기의 발행 잔액은 146.9백만 달러이며, 총 고려액은 1,137.94백만 달러, 제출된 원금은 399,000달러, 수락된 원금은 399,000달러이다.수락 우선 순위 3의 6.820% 채권 2037년 만기의 발행 잔액은 78.4백만 달러이며, 총 고려액은 1,129.84백만 달러, 제출된 원금은 1,501,000달러, 수락된 원금은 1,501,000달러이다.수락 우선
