스타우드프로퍼티트러스트(STWD, STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. )는 5.750% 선순위 채권을 발행했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 14일, 스타우드프로퍼티트러스트가 5.750%의 무담보 선순위 채권을 발행하여 총 5억 5천만 달러의 자금을 조달했다.이 채권은 2031년 만기이며, 2025년 9월 29일에 가격이 책정되었다.채권은 스타우드프로퍼티트러스트와 뉴욕멜론은행 간의 신탁 계약에 따라 발행되었다.이 채권은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제된 사모 발행으로, 자격을 갖춘 기관 투자자에게 판매되었다.스타우드프로퍼티트러스트는 이 채권의 순수익을 최근 완료된 또는 향후 적격한 친환경 및 사회적 프로젝트의 자금 조달 또는 재조달에 사용할 계획이다.채권의 이자는 연 5.750%로, 2026년 7월 15일부터 매년 1월 15일과 7월 15일에 지급된다.채권의 만기는 2031년 1월 15일이다.이 채권은 스타우드프로퍼티트러스트의 선순위 무담보 의무로 분류되며, 기존 및 미래의 선순위 무담보 부채와 동등한 지위를 가진다.또한, 이 채권은 스타우드프로퍼티트러스트의 기존 및 미래의 담보 부채에 비해 지급 우선권이 효과적으로 하위에 위치한다.만약 스타우드프로퍼티트러스트의 자회사가 채권의 보증인이 될 경우, 그 보증은 선순위 무담보 의무로 간주된다.이 채권은 2030년 7월 15일 이전에 전부 또는 일부를 100%의 원금과 함께 조기 상환할 수 있는 옵션이 있다.또한, 2029년 1월 15일 이전에 최대 40%의 채권을 105.750%의 가격으로 상환할 수 있는 권리가 있다.만약 변화의 통제 사건이 발생할 경우, 스타우드프로퍼티트러스트는 모든 미발행 채권을 101%의 가격으로 매입할 의무가 있다.이 채권의 발행은 스타우드프로퍼티트러스트의 재무 상태를 개선하고, 향후 친환경 프로젝트에 대한 투자 가능성을 높일 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수
크라운홀딩스(CCK, CROWN HOLDINGS, INC. )는 유로화 5억 유로 규모의 3.750% 선순위 무담보 채권을 발행했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 크라운홀딩스의 완전 자회사인 크라운 유러피안 홀딩스 S.A.는 2025년 10월 6일에 3.750% 선순위 무담보 채권을 발행하여 총 5억 유로의 원금 규모를 확보했다.이 채권은 2031년 9월 30일에 만기되며, 연 3.750%의 이자율로 이자가 지급된다.이자는 매년 3월 30일과 9월 30일에 반기별로 지급되며, 첫 지급은 2026년 3월 30일에 이루어진다.발행자는 2031년 6월 30일 이전에 채권의 일부 또는 전부를 상환할 수 있으며, 이 경우 원금의 100%와 미지급 이자를 포함한 금액을 지급해야 한다.채권은 사모 방식으로 판매되었으며, 초기 구매자들은 합리적으로 자격이 있다.판단되는 기관 투자자에게 재판매되었다.이 채권은 미국 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록이나 면제 없이 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.발행으로부터 발생한 순수익은 발행자의 2.875% 선순위 채권을 상환하고 관련 수수료 및 비용을 지불하는 데 사용될 예정이다.만약 발행자나 회사가 지배권 변경 매입 사건을 경험할 경우, 발행자는 채권의 원금의 101%와 미지급 이자를 포함한 금액으로 채권을 매입할 것을 요구받을 수 있다.이 채권은 발행자의 선순위 채무로, 회사와 미국, 캐나다, 영국 및 웨일스, 프랑스, 독일, 룩셈부르크, 멕시코, 네덜란드, 스위스 법률에 따라 조직된 현재 및 미래의 자회사가 무조건적으로 보증한다.이 채권은 U.S. Bank Trust Company, National Association을 신탁으로 하여 발행되었으며, 신탁 계약에는 회사와 자회사가 담보를 설정하거나 매각 및 임대 거래를 하거나 회사와 합병 또는 통합하는 것을 제한하는 조항이 포함되어 있다.이 채권의 발행에 대한 자세한 내용은 2025년 10월 6일에 체결된 신탁 계약에 명시되어 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하
로우스컴퍼니(LOW, LOWES COMPANIES INC )는 2025년 9월 30일에 50억 달러 규모의 무담보 채권을 발행했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 로우스컴퍼니가 2025년 9월 30일에 50억 달러 규모의 무담보 채권을 발행했다.이 채권은 2027년 만기 3.950% 채권 6억 5천만 달러, 2028년 만기 4.000% 채권 7억 5천만 달러, 2031년 만기 4.250% 채권 11억 달러, 2032년 만기 4.500% 채권 13억 달러, 2035년 만기 4.850% 채권 12억 달러로 구성된다.이 채권의 발행으로 회사는 약 49억 7천만 달러의 순수익을 얻었다.채권은 1995년 12월 1일에 체결된 수정 및 재작성된 신탁계약에 따라 발행되며, U.S. Bank Trust Company가 수탁자로 지정되었다.각 채권의 이자는 연 3.950%, 4.000%, 4.250%, 4.500%, 4.850%로 설정되며, 이자는 반기마다 지급된다.2027년 채권은 2027년 10월 15일에 만기되며, 2028년 채권은 2028년 10월 15일, 2031년 채권은 2031년 3월 15일, 2032년 채권은 2032년 10월 15일, 2035년 채권은 2035년 10월 15일에 만기된다.회사는 추가 채무를 발생시키는 것에 대한 제한은 없지만, 자회사에 대한 채무 발행은 제한된다.또한, 회사는 채권의 상환을 위한 선택적 조기 상환 옵션을 보유하고 있으며, 특정 조건이 충족되지 않을 경우 모든 채권을 101%의 가격으로 상환해야 한다.이와 함께, 회사는 2025년 9월 23일에 BofA Securities, Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, Wells Fargo Securities, LLC와 함께 인수 계약을 체결하여 채권을 발행했다.이 채권은 1933년 증권법에 따라 SEC에 등록된 상태이다.로우스컴퍼니는 현재 재무상태가 양호하며, 이번 채권 발행을 통해 자금을 확보하여 사업 확장 및 운영 자금을 마련할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI A
인터내셔널시웨이스(INSW, International Seaways, Inc. )는 2030년 만기 채권을 발행했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 23일, 인터내셔널시웨이스가 2030년 만기 7.125%의 무담보 채권을 총 2억 5천만 달러 규모로 발행했다.이 채권은 발행 가격이 100%로 설정되었으며, 연 7.125%의 이자율을 적용받는다.만기는 2030년 9월 23일이며, 이자는 매년 3월 23일과 9월 23일에 지급된다.채권의 최소 액면가는 12만 5천 달러로, 오슬로 증권거래소에 상장될 예정이다.2030년 만기 채권은 회사의 기존 및 미래의 모든 무담보 채무와 동일한 지급 권리를 가진다.이 채권에는 회사 및 일부 자회사에 적용되는 일반적인 진술, 보증, 제한 및 계약 조항이 포함되어 있다.이 조항에는 회사가 유지해야 할 최소 유동성 수준이 포함되며, 이는 5천만 달러 또는 회사 총 부채의 5% 중 더 큰 금액으로 설정된다.또한, 회사와 그 자회사의 순부채와 총 자본화 비율이 0.65:1.00 미만이어야 하며, 현재 자산이 현재 부채를 초과해야 한다.특정 조건이 발생할 경우, 회사는 채권을 101%의 가격으로 매입해야 하며, 법률 변경으로 인해 이자 지급이 증가할 경우 채권을 조기 상환할 수 있다.2030년 만기 채권의 발행으로 얻은 순수익은 6척의 VLCC를 매입하는 데 사용될 예정이다.이 채권은 미국 외에서 발행되었으며, 미국 내에서는 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공된다.이 채권은 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 요건을 충족하지 않으면 미국 내에서 판매될 수 없다.2025년 9월 26일, 인터내셔널시웨이스의 서명이 포함된 보고서가 제출되었다.서명자는 제임스 D. 스몰 III로, 최고 행정 책임자 및 법률 고문이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
인터내셔널시웨이스(INSW, International Seaways, Inc. )는 5년 만기 선순위 무담보 채권을 성공적으로 발행했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 9일, 인터내셔널시웨이스(뉴욕증권거래소: INSW)는 북유럽 채권 시장에서 2억 5천만 달러 규모의 새로운 선순위 무담보 채권을 성공적으로 발행했다.이 채권은 2030년 9월에 만기가 도래하며, 연 7.125%의 고정 이자를 지급하고 반기마다 후불로 지급된다.채권은 오슬로 증권거래소에 상장될 예정이다.채권 발행으로 얻은 순수익은 오션Yield의 매각 및 임대 계약 재융자와 일반 기업 운영 자금으로 사용될 예정이다.DNB 카네기, 노르데아 은행, 아크틱 증권, 스칸디나비아 은행이 공동 주관사로 참여했으며, 크레디 아그리콜, 클락슨 증권, 피어클리 증권이 수동 공동 주관사로 참여했다.이 선순위 무담보 채권은 미국 및 그 영토 내에서 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 판매되며, 미국 증권법에 따라 등록되지 않았고, 등록 요건의 적용 가능한 면제가 없는 한 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.이 보도자료는 인터내셔널시웨이스의 증권을 판매하거나 구매를 요청하는 제안으로 간주되지 않는다.인터내셔널시웨이스는 전 세계에서 가장 큰 유조선 회사 중 하나로, 원유 및 석유 제품의 에너지 운송 서비스를 제공한다.인터내셔널시웨이스는 77척의 선박을 운영하고 있으며, 이 중 12척은 VLCC, 13척은 수에즈막스, 5척은 아프라막스/LR2, 11척은 LR1(신조 6척 포함), 36척은 MR 탱커이다.인터내셔널시웨이스는 최고의 운영 관행과 고객 서비스 및 운영 효율성을 위해 헌신하는 경험이 풍부한 팀을 보유하고 있다.본사는 뉴욕시에 위치하고 있으며, 추가 정보는 https://www.intlseas.com에서 확인할 수 있다.투자자는 회사의 2024년 10-K 양식 연례 보고서, 2025년 1분기 및 2분기 10-Q 양식, 그리고 SEC에 제출된 기타 서류에서 자세히 설명된 위험 요소를 신중히 고려해야 한
델타항공(DAL, DELTA AIR LINES, INC. )은 2028년 및 2030년 만기 무담보 채권을 발행했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 델타항공이 2025년 6월 5일에 총 20억 달러 규모의 무담보 채권을 발행했다.이 채권은 2028년 만기 4.950% 채권과 2030년 만기 5.250% 채권으로 구성된다.2028년 채권의 총 발행액은 10억 달러이며, 2030년 채권도 10억 달러로 동일하다.이 채권은 1933년 증권법에 따라 등록되었으며, 2023년 6월 16일에 증권거래위원회에 제출된 자동 선반 등록 명세서에 따라 발행됐다.델타항공은 이 채권을 2017년 3월 6일에 체결된 기본 계약에 따라 발행하며, 이 계약은 2025년 6월 10일에 체결된 제6차 보충 계약에 의해 보완된다.채권의 이자는 매년 1월 10일과 7월 10일에 지급되며, 첫 지급일은 2026년 1월 10일이다.델타항공은 이 채권의 순수익의 일부를 2023년 4월 19일 만기인 무담보 급여 지원 프로그램 대출의 상환에 사용할 계획이다.또한, 델타항공은 2028년 채권을 2028년 6월 10일 이전에 전부 또는 일부를 선택적으로 상환할 수 있으며, 2030년 채권도 2030년 6월 10일 이전에 전부 또는 일부를 상환할 수 있다.이 채권은 델타항공의 직접적이고 무담보이며 비우선적 의무로, 모든 비우선적 채무와 동등한 지위를 가진다.델타항공은 이 채권의 발행을 위해 모건 스탠리, 바클레이스, JP모건 증권, U.S. 뱅코프 투자, 웰스파고 증권과 협력했다.이 채권의 발행은 델타항공의 재무상태를 강화하고, 향후 운영 자금을 확보하는 데 기여할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
스타우드프로퍼티트러스트(STWD, STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. )는 6.500% 선순위 채권을 발행했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 27일, 스타우드프로퍼티트러스트가 2024년 12월 17일에 가격이 책정된 6.500% 무담보 선순위 채권을 총 5억 달러 규모로 발행했다.이 채권은 2030년 만기이며, 발행은 스타우드프로퍼티트러스트와 뉴욕멜론은행 간의 신탁 계약에 따라 이루어졌다.이 채권은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제된 사모 발행으로, 자격을 갖춘 기관 투자자와 비미국인에게 제공됐다.스타우드프로퍼티트러스트는 발행으로부터 발생한 순수익을 최근 완료된 또는 향후 적격 녹색 및 사회적 프로젝트의 자금 조달 또는 재조달에 사용할 계획이다.발행된 채권은 2030년 7월 1일에 만기되며, 연 6.500%의 이자를 지급한다.이자는 매년 1월 1일과 7월 1일에 지급되며, 첫 지급은 2025년 7월 1일에 이루어진다.채권의 상환 우선순위는 스타우드프로퍼티트러스트의 기존 및 미래의 무담보 채무와 동등하며, 기존 및 미래의 담보 채무에 비해 실질적으로 하위에 위치한다.또한, 채권의 보증은 특정 조건 하에 스타우드프로퍼티트러스트의 국내 자회사에 의해 제공될 수 있다.이 채권은 2030년 1월 1일 이전에 전부 또는 일부를 100%의 원금과 함께 조기 상환할 수 있는 옵션이 있으며, 2028년 1월 1일 이전에는 최대 40%까지 조기 상환할 수 있다.또한, 변화된 통제 상황이 발생할 경우, 스타우드프로퍼티트러스트는 모든 미상환 채권을 101%의 가격으로 매입할 의무가 있다.이와 같은 발행은 스타우드프로퍼티트러스트의 재무 상태를 더욱 강화할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
