아메리칸타워(AMT, AMERICAN TOWER CORP /MA/ )는 4.700% 선순위 채권을 발행했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 5일, 아메리칸타워가 2032년 만기 4.700% 선순위 무담보 채권을 총 8억 5천만 달러 규모로 발행했다.이번 채권 발행으로 아메리칸타워는 약 8억 3천 9백 5십만 달러의 순수익을 확보했으며, 이는 수수료 및 예상 비용을 차감한 금액이다.아메리칸타워는 이번 순수익을 40억 달러 규모의 기존 선순위 무담보 회전 신용 시설의 상환에 사용할 계획이다.채권은 2025년 6월 2일자로 체결된 기본 계약에 따라 발행되었으며, 2025년 12월 5일자로 보충 계약이 체결되었다.채권의 만기는 2032년 12월 15일이며, 연 4.700%의 이자율이 적용된다.이자는 매년 6월 15일과 12월 15일에 지급되며, 첫 지급일은 2026년 6월 15일이다.아메리칸타워는 채권을 언제든지 전부 또는 일부를 선택적으로 상환할 수 있으며, 만기 이전에 상환할 경우 원금의 100%와 함께 조기 상환 프리미엄을 지급해야 한다.또한, 아메리칸타워가 통제 변경 및 신용 등급 하락이 발생할 경우, 모든 채권을 101%의 가격으로 재구매해야 할 수도 있다.채권의 기본 계약은 2025년 6월 2일에 미국 증권 거래 위원회에 제출된 등록 명세서의 부속서로 포함되어 있다.아메리칸타워는 이번 채권 발행을 통해 재무 구조를 개선하고, 향후 성장 가능성을 높일 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
에버지(EVRG, Evergy, Inc. )는 3억 달러 규모의 5.25% 모기지 채권을 발행했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 5일, 에버지 캔자스 센트럴이 3억 달러 규모의 5.25% 모기지 채권을 발행했다.이 채권은 2035년 만기이며, 2025년 12월 1일에 체결된 인수 계약에 따라 발행됐다.인수 계약의 대표자는 BNY 멜론 캐피탈 마켓, 리전스 증권, TD 증권(미국), 웰스 파고 증권으로 구성된 여러 인수인들이다.이 채권은 2025년 3월 13일에 발행된 기존의 5.25% 모기지 채권과 동일한 시리즈로 통합된다.채권은 1933년 증권법에 따라 등록된 등록 명세서에 따라 발행됐으며, 에버지 캔자스 센트럴과 신탁회사인 뉴욕 멜론 신탁회사가 체결한 1939년 7월 1일자 모기지 및 신탁 계약에 의해 보장된다.이 계약은 에버지 캔자스 센트럴의 모기지 채권 발행을 위한 기본 문서로 작용한다.채권의 발행은 2024년 8월 16일에 제출된 등록 명세서에 따라 이루어졌으며, 이 등록 명세서는 에버지 캔자스 센트럴의 재무 상태와 운영 결과를 포함하고 있다.발행된 채권은 5.25%의 이자율로, 2035년 3월 15일에 만기된다.이 채권의 이자는 매년 3월 15일과 9월 15일에 지급된다.채권의 발행은 에버지 캔자스 센트럴의 이사회 결의에 따라 이루어졌으며, 모든 법적 요건이 충족됐다.에버지 캔자스 센트럴의 법률 고문인 헤더 A. 험프리의 의견서에 따르면, 이 채권은 법적으로 유효하게 발행됐으며, 회사의 유효하고 구속력 있는 의무로서 집행 가능하다.현재 에버지의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가 자금을 확보하여 향후 사업 확장 및 운영 자금으로 활용할 예정이다.에버지 캔자스 센트럴은 5.25% 모기지 채권을 통해 총 6억 달러의 자금을 조달하게 된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독
벤타스(VTR, Ventas, Inc. )는 5억 달러 규모의 5.000% 선순위 채권을 발행했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 벤타스 리얼티, 리미티드 파트너십(이하 '발행자')과 벤타스, Inc.(이하 '모회사 보증인')는 2025년 12월 4일에 5억 달러 규모의 5.000% 선순위 채권(이하 '채권')을 발행하기 위해 증권거래위원회에 등록신청서를 제출했다.이 채권은 2036년 만기이며, 2018년 2월 23일에 체결된 기본 계약(이하 '기본 계약')에 따라 발행된다.기본 계약은 발행자와 모회사 보증인, 그리고 U.S. Bank Trust Company, National Association(이하 '신탁회사') 간의 계약으로, 이번 2025년 12월 4일에 체결된 제11차 보충 계약(이하 '제11차 보충 계약')에 의해 보완된다.채권은 모회사 보증인에 의해 보증된다.이 채권은 2025년 12월 2일에 체결된 인수 계약(이하 '인수 계약')에 따라 여러 인수자에게 판매될 예정이다.법률 자문을 제공한 다비스 폴크 & 워드웰 LLP는 발행자와 모회사 보증인이 제출한 문서와 공공 기록을 검토한 결과, 채권이 발행자에 의해 적법하게 실행되고 인증되며 인수자에게 전달되고 대금이 지급될 경우, 채권은 유효하고 구속력 있는 의무가 될 것이라고 밝혔다.이 법률 자문사는 또한 기본 계약과 제11차 보충 계약이 유효하고 구속력 있는 계약으로, 발행자와 모회사 보증인에 의해 적법하게 체결되었음을 확인했다.법률 자문사는 추가적으로, 발행자와 모회사 보증인이 제출한 모든 문서가 진실하고 정확하다고 전했다.가정하고, 발행자와 모회사 보증인이 채권의 발행과 관련하여 모든 법적 요건을 충족했음을 전제로 하여 의견을 제시했다.이 채권은 2025년 12월 4일에 발행될 예정이며, 이자 지급일은 매년 2월 15일과 8월 15일로 설정되어 있다.발행자는 채권의 원금과 이자를 지급할 의무가 있으며, 이자율은 연 5.000%로 설정되어 있다.벤타스는 현재 1억 2천만 주의 보통주를 발행할 수
웨스턴가스파트너스(WES, Western Midstream Partners, LP )는 2025년 12월 4일 6억 달러 규모의 Senior Notes를 발행했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 웨스턴가스파트너스의 자회사인 웨스턴가스운영 LP는 2025년 12월 4일에 6억 달러 규모의 4.800% Senior Notes(2031년 만기)와 6억 달러 규모의 5.500% Senior Notes(2035년 만기)를 발행했다.이 노트들은 2011년 5월 18일에 체결된 기본 계약 및 2025년 12월 4일에 체결된 제15차 보충 계약에 따라 발행되며, 컴퓨터쉐어 트러스트 컴퍼니가 수탁자로 지정되었다.2031년 노트는 2025년 12월 4일부터 이자가 발생하며, 매년 3월 1일과 9월 1일에 반기별로 지급된다. 첫 번째 이자 지급일은 2026년 3월 1일이다.2035년 노트는 2025년 12월 4일부터 이자가 발생하며, 매년 6월 15일과 12월 15일에 반기별로 지급된다. 첫 번째 이자 지급일은 2026년 6월 15일이다.웨스턴가스운영 LP는 이 노트를 언제든지 만기 전에 상환할 수 있으며, 상환 가격은 계약서에 명시된 대로 결정된다. 이 노트들은 웨스턴가스운영 LP의 기존 및 미래의 모든 선순위 채무와 동일한 지급 우선권을 가지며, 웨스턴가스운영 LP가 발생시킬 수 있는 모든 후순위 채무보다 우선한다.보충 계약에는 웨스턴가스운영 LP와 특정 자회사가 주요 자산에 대한 담보를 설정하거나, 매각 및 임대 거래를 수행하거나, 법인과 합병 또는 통합하거나, 주요 자산을 법인에 판매, 임대 또는 이전하는 것을 제한하는 조항이 포함되어 있다.이 노트들은 현재 보증이 없지만, 향후 자회사가 웨스턴가스운영 LP의 회전 신용 시설에 따라 차입자 또는 보증인이 되거나 담보를 제공하는 경우, 해당 자회사는 노트에 대한 웨스턴가스운영 LP의 지급 의무를 보증하게 된다. 이 노트의 기타 주요 조건은 2025년 12월 1일에 발행된 노트 관련 투자설명서 보충서에 설명되어 있다.※ 본
엑셀론(EXC, EXELON CORP )은 9억 달러 규모의 3.25% 전환 우선채권 발행 가격을 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 엑셀론(Exelon Corporation, Nasdaq: EXC)은 2025년 12월 1일, 2029년 만기 3.25% 전환 우선채권 9억 달러 규모의 발행 가격을 발표했다.이번 발행은 1933년 증권법(Securities Act) 하에 사모 방식으로 진행되며, 초기 구매자에게는 1억 달러 규모의 추가 전환 우선채권을 구매할 수 있는 옵션이 부여된다.이번 전환 우선채권의 판매는 2025년 12월 4일에 마감될 예정이다. 엑셀론은 이번 전환 우선채권 발행을 통해 약 888.8백만 달러(초기 구매자가 추가 전환 우선채권을 전량 구매할 경우 987.5백만 달러)의 순수익을 예상하고 있으며, 이는 초기 구매자 할인 및 수수료를 공제한 금액이다.이 자금은 부채 상환 또는 재융자, 일반 기업 운영에 사용될 예정이다. 전환 우선채권은 엑셀론의 선순위 무담보 채무로, 2029년 3월 15일에 만기가 도래하며, 특정 조건을 충족할 경우 보유자는 전환할 수 있다.이 채권은 연 3.25%의 고정 이자를 지급하며, 2026년 9월 15일부터 매년 3월 15일과 9월 15일에 후불로 지급된다. 2028년 12월 15일 이전의 영업일 종료 시점까지는 보유자의 선택에 따라 특정 조건 하에만 전환이 가능하다.이후에는 만기일 전 영업일 종료 시점까지 보유자는 언제든지 전환할 수 있다.엑셀론은 전환 시, 전환할 채권의 총 원금에 해당하는 현금을 지급하고, 나머지에 대해서는 현금, 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 지급할 수 있다. 전환 비율은 1,000달러의 원금에 대해 17.5093주로 설정되며, 이는 보통주 1주당 약 57.11달러의 초기 전환 가격에 해당한다.초기 전환 가격은 2025년 12월 1일 나스닥 글로벌 선택 시장에서 보고된 엑셀론 보통주의 마지막 거래 가격보다 약 25%의 프리미엄을 나타낸다.전환 비율 및 해당 전환 가격은 특정 사건
허크홀딩스(HRI, HERC HOLDINGS INC )는 12억 달러 규모의 선순위 무담보 채권 발행 가격을 발표했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 2일, 허크홀딩스가 2031년 만기 5.750% 선순위 무담보 채권 6억 달러와 2034년 만기 6.000% 선순위 무담보 채권 6억 달러의 가격을 발표했다.이번 채권은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제되는 사모 방식으로 발행되며, 발행 마감은 2025년 12월 16일경으로 예상된다.채권은 허크홀딩스의 현재 및 미래의 국내 자회사들에 의해 제한된 예외를 두고 보증된다.채권 판매로 얻은 순수익은 2027년 만기 5.50% 선순위 채권 12억 달러를 상환하고 관련 수수료 및 비용을 지불하는 데 사용될 예정이다.채권은 미국 내 자격 있는 기관 투자자에게 판매되며, 미국 외에서는 1933년 증권법의 규정 S에 따라 판매된다.허크홀딩스는 1965년에 설립되어 허크 렌탈스 자회사를 통해 운영되며, 최근 H&E 장비 서비스 인수로 북미 전역에 612개의 지점을 두고 있으며, 2024년 예상 총 수익은 약 51억 달러에 달한다.허크홀딩스는 고객이 보다 효율적이고 효과적으로 안전하게 작업할 수 있도록 돕는 제품과 서비스를 제공한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
힐튼월드와이드홀딩스(HLT, Hilton Worldwide Holdings Inc. )는 5.500% 선순위 채권을 발행하기 시작했고, 가격을 발표했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 힐튼월드와이드홀딩스의 간접 자회사인 힐튼 도메스틱 운영 회사가 2025년 12월 1일에 10억 달러 규모의 5.500% 선순위 채권을 발행할 계획이라고 발표했다.이 채권은 2034년에 만기가 되며, 발행된 자금의 순수익은 5.750% 선순위 채권을 상환하는 데 사용될 예정이다.상환할 채권의 총액은 5억 달러이며, 나머지 자금은 일반 기업 운영에 사용될 예정이다.이 채권은 1933년 증권법 및 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 미국 내에서의 판매는 등록 요건을 면제받거나 면제되지 않는 거래에 한정된다.채권은 초기 구매자에 의해 '자격 있는 기관 투자자'에게만 제공된다.이 보도자료는 증권법 제135c조에 따라 발행되며, 채권이나 기타 증권의 판매 제안이 아니다.힐튼은 법적으로 요구되는 경우를 제외하고는 이러한 미래 예측 진술을 공개적으로 업데이트할 의무가 없다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
S&P글로벌(SPGI, S&P Global Inc. )은 2025년 12월 1일 6억 달러 규모의 선순위 채권 발행을 발표했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 1일, S&P글로벌은 6억 달러 규모의 4.250% 선순위 채권(2031년 만기)과 4억 달러 규모의 4.800% 선순위 채권(2035년 만기) 발행을 발표했다.이 채권들은 S&P글로벌의 자회사인 스탠다드 앤드 푸어스 파이낸셜 서비스 LLC의 무조건적인 보증을 받으며, 1933년 증권법의 규정에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 판매된다.발행은 2025년 12월 4일에 마감될 예정이다. S&P글로벌은 이번 발행으로 얻은 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 여기에는 인수 자금 조달, 부채 상환, 자본 지출, 운영 자금, 기타 의무 이행 또는 자사 주식 매입 등이 포함될 수 있다.발행된 채권은 미국 내에서 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 판매되며, 미국 외의 비거주자에게는 규정 S에 따라 판매된다.이 채권들은 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록되지 않은 경우 미국 내에서 판매될 수 없다. 2031년 만기 채권은 연 4.250%의 이자를 지급하며, 2035년 만기 채권은 연 4.800%의 이자를 지급한다.2031년 만기 채권의 이자는 매년 1월 15일과 7월 15일에 지급되며, 2035년 만기 채권의 이자는 매년 6월 4일과 12월 4일에 지급된다.이 채권들은 S&P글로벌의 무담보 및 비하위 채무로, 자회사인 스탠다드 앤드 푸어스 파이낸셜 서비스 LLC의 보증을 받는다. S&P글로벌은 고객이 신뢰할 수 있는 데이터와 기술을 통해 확신을 가지고 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원하며, 세계적인 벤치마크와 데이터, 통찰력을 통해 필수적인 정보를 제공하고 있다.고객이 자본 및 원자재 시장에서 새로운 투자 기회를 평가하고, 에너지 확장 및 인공지능의 발전을 통해 기회를 창출할 수 있도록 돕고 있다. 현재 S&P글로벌의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 자본 조달을 통해 기
포스트홀딩스(POST, Post Holdings, Inc. )는 선순위 채권 발행 가격을 발표했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 1일, 포스트홀딩스(증권 코드: POST)는 이전에 발표한 선순위 채권 발행의 가격을 발표했다.회사는 2036년 만기 6.50% 선순위 채권 총 13억 달러를 액면가로 가격을 책정했다.이 채권 발행은 2025년 12월 15일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.이 채권은 회사의 무담보 선순위 의무이며, 회사의 기존 및 이후에 인수하거나 조직된 국내 자회사(사소한 자회사, 특정 제외 자회사 및 회사가 비제한 자회사로 지정한 자회사를 제외하고)에 의해 보증된다. 회사는 채권 발행으로부터의 순수익을 사용하여 채권 발행과 관련된 비용, 수수료 및 경비를 지불하고, 2029년 만기 5.50% 선순위 채권을 모두 상환할 계획이다.이에는 관련된 프리미엄, 수수료, 비용 및 경비의 지불이 포함된다.남은 순수익이 있을 경우, 회사는 이를 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 여기에는 인수, 기존 부채의 상환 또는 상환, 자사주 매입, 자본 지출 및 운영 자본 등이 포함될 수 있다.채권의 최종 조건 및 금액은 시장 및 기타 조건에 따라 달라질 수 있으며, 예상과 크게 다를 수 있다.이 발행은 회사의 2029년 만기 5.50% 선순위 채권의 상환 완료에 조건을 두지 않으며, 이는 2025년 12월 15일 이후에 발생할 예정이다. 채권 및 관련 자회사 보증은 미국 내에서 자격을 갖춘 기관 투자자로 여겨지는 개인에게 제공되며, 1933년 증권법의 규정 144A에 따라 등록 면제 발행으로 진행된다.또한, 미국 외의 비미국인에게는 증권법의 규정 S에 따라 제공된다.이 채권 및 관련 자회사 보증은 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록되지 않는 한 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.이 보도 자료는 어떤 증권을 판매하겠다는 제안이나 구매 제안의 요청이 아니며, 등록 또는 자격이 없는 관할권에서의 증권 판
CF인더스트리즈홀딩스(CF, CF Industries Holdings, Inc. )는 10억 달러 규모의 Senior Notes를 발행했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 26일, CF인더스트리즈(이하 '발행자')는 CF인더스트리즈홀딩스(이하 '회사')의 직접 자회사로서 2035년 만기 5.300% Senior Notes(이하 '노트')를 총 10억 달러 규모로 공모 완료했다.발행자는 노트에 대한 의무를 회사가 전적으로 보증하며, 이는 선순위 무담보 보증으로 제공된다.노트와 보증은 2025년 11월 6일에 체결된 기본 계약서(이하 '기본 계약서')에 따라 발행되며, Wilmington Trust, National Association가 수탁자로 지정되었다.기본 계약서는 2025년 11월 26일에 체결된 보충 계약서(이하 '첫 번째 보충 계약서')에 의해 보완된다.계약서에는 회사와 그 자회사가 특정 담보를 생성하거나 발생시키는 능력을 제한하는 조항과 특정 매각-임대 거래에 들어가는 능력을 제한하는 조항이 포함되어 있다.또한, 발행자와 회사는 법인과 합병하거나 통합하기 위해 특정 조건을 충족해야 하는 요구사항도 포함되어 있다.발행자는 노트를 언제든지 전부 또는 일부를 선택적으로 상환할 수 있는 권리를 보유한다.이번 공모는 유효한 선반 등록 명세서에 따라 이루어졌으며, 등록 번호는 333-291328 및 333-291328-01이다.노트의 발행은 2025년 11월 20일에 체결된 인수 계약에 따라 이루어졌다.인수 계약에는 발행자, 회사 및 Goldman Sachs & Co. LLC, BMO Capital Markets Corp., Citigroup Global Markets Inc.가 포함되어 있다.이번 노트 발행은 회사의 재무 상태를 강화하고, 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 기대된다.현재 회사는 10억 달러 규모의 노트를 발행하여 자본을 조달하고 있으며, 이는 회사의 재무 안정성을 더욱 강화할 것으로 보인다.회사의 현재 재무 상
호스트호텔&리조트(HST, HOST HOTELS & RESORTS, INC. )는 4.250% 시리즈 N 선순위 채권을 발행했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 호스트호텔&리조트의 자회사인 호스트호텔&리조트, L.P.는 2025년 11월 26일에 4.250% 시리즈 N 선순위 채권을 총 4억 달러 규모로 발행했다.이 채권은 2028년에 만기가 되며, 발행은 2015년 5월 15일에 체결된 기본 계약서에 따라 이루어졌다.이번 발행은 2025년 6월 12일에 미국 증권거래위원회에 제출된 등록신청서에 근거하여 진행됐다.채권의 이자는 반기마다 지급되며, 발행가는 4억 달러로 설정됐다.채권의 조기 상환 조건은 2028년 11월 15일 이전에 전액 또는 일부를 상환할 수 있는 옵션이 있으며, 상환 가격은 원금의 100% 또는 현재 가치의 합계 중 더 큰 금액으로 설정된다.또한, 호스트호텔&리조트는 채권 발행으로 얻은 자금을 기존의 4.500% 시리즈 F 선순위 채권을 상환하는 데 사용할 계획이다.이 채권은 뉴욕주 법률에 따라 유효하며, 호스트호텔&리조트는 이 채권의 발행을 통해 재무 구조를 개선하고 자본 조달을 원활히 할 수 있을 것으로 기대하고 있다.현재 호스트호텔&리조트는 총 150% 이상의 비담보 자산을 유지해야 하며, 이는 회사의 재무 건전성을 나타내는 중요한 지표로 작용한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
에퀴닉스(EQIX, EQUINIX INC )는 캐나다에서 7억 캐나다 달러 규모의 4.000% 선순위 채권을 발행했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 24일, 에퀴닉스 캐나다 파이낸싱 리미티드(이하 '발행자')는 2032년 만기 4.000% 선순위 채권(이하 '채권')을 총 7억 캐나다 달러 규모로 발행하고 판매했다.이 채권은 에퀴닉스 주식회사(이하 '보증인')에 의해 전액 무조건 보증되며, 발행자는 2025년 11월 17일에 체결된 인수 계약에 따라 여러 인수인들과 협력하여 이 채권을 발행했다.채권은 2025년 11월 24일에 발행된 기본 계약(이하 '기본 계약')에 따라 발행되며, 보증인과 미국 은행 신탁 회사가 신탁자로 참여한다.채권은 2032년 11월 15일에 만기되며, 이자율은 연 4.000%로 설정됐다.이자는 매년 5월 15일과 11월 15일에 지급되며, 첫 이자 지급일은 2026년 5월 15일이다.발행자는 2032년 9월 15일 이전에 채권을 전부 또는 일부 상환할 수 있는 권리를 보유하며, 상환 가격은 채권의 총 원금의 100% 또는 캐나다 수익 가격 중 더 높은 금액으로 설정된다.상환일 이후에는 이자가 발생하지 않는다.또한, 발행자는 채권의 상환을 위해 필요한 자금을 신탁자에게 예치해야 하며, 이자 지급일 이전에 채권을 상환할 경우, 해당 이자는 지급되지 않는다.발행자는 채권의 발행과 관련하여 필요한 모든 세금 및 정부의 부과금을 제때에 납부할 의무가 있으며, 이러한 의무를 이행하지 않을 경우, 보증인은 발행자의 의무를 대신하여 지급할 책임이 있다.발행자는 채권의 발행과 관련하여 모든 법적 요건을 준수해야 하며, 발행자는 채권의 상환을 위해 필요한 자금을 신탁자에게 예치해야 한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
XPLR인프라스트럭처(XIFR, XPLR Infrastructure, LP )는 7.750% 선순위 무담보 채권을 발행했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 21일, XPLR인프라스트럭처 운영 파트너스, LP(XPLR OpCo)는 총 7억 5천만 달러 규모의 7.750% 선순위 무담보 채권을 발행했다.이 채권은 2034년 만기이며, 2017년 9월 25일 XPLR OpCo와 뉴욕 멜론 은행 간의 신탁 계약에 따라 발행됐다.채권은 매년 4월 15일과 10월 15일에 이자를 지급하며, 첫 이자 지급일은 2026년 4월 15일이다.만약 2029년 4월 15일 이전에 채권을 상환할 경우, 상환 가격은 채권의 원금 100%에 추가 프리미엄과 미지급 이자를 포함한다.2029년 4월 15일 이후에는 상환 가격이 각각 103.875%와 101.938%로 조정된다.또한, XPLR OpCo는 2029년 4월 15일 이전에 최대 40%의 채권을 상환할 수 있으며, 이 경우 상환 가격은 원금의 107.750%에 미지급 이자를 포함한다.채권은 XPLR과 XPLR 인프라스트럭처 US 파트너스 홀딩스, LLC에 의해 무담보로 보증된다.이 채권의 발행과 관련된 모든 세부 사항은 신탁 계약 및 관련 문서에 명시되어 있다.XPLR은 2025년 11월 21일자로 이 채권의 발행을 위한 공식 인증서를 발행했으며, 이 인증서에는 채권의 정의와 관련된 여러 조항이 포함되어 있다.채권의 원금은 2034년 4월 15일에 만기되며, 이자 지급은 매년 두 차례 이루어진다.이 채권은 XPLR의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.현재 XPLR의 재무 상태는 안정적이며, 채권 발행을 통해 추가 자본을 확보하여 운영 및 프로젝트에 대한 재투자를 계획하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
