아크록(AROC, Archrock, Inc. )은 8억 달러 규모의 선순위 채권을 발행했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 21일, 아크록(Archrock, Inc.)(NYSE: AROC)이 아크록 서비스(Achrock Services, L.P.)의 8억 달러 규모의 6.000% 선순위 채권 발행이 완료됐음을 발표했다.아크록 서비스는 아크록의 완전 자회사로, 아크록 파트너스 파이낸스 코프(Archrock Partners Finance Corp.)가 공동 발행자로 참여했다.아크록은 이번 채권 발행으로 얻은 순수익을 아크록의 회전 신용 시설에 대한 일부 미지급 대출금을 상환하는 데 사용할 예정이다. 이번 채권은 1933년 증권법(Securities Act) 및 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록되지 않은 상태에서는 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.이 채권은 144A 규정에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 비미국인에게는 미국 외에서 Regulation S에 따라 거래된다. 이 보도자료는 여기서 설명된 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 해당 관할권의 증권법에 따라 불법인 경우에는 판매가 이루어지지 않는다. 아크록은 에너지 인프라 회사로, 주로 중간 단계의 천연가스 압축에 중점을 두고 있으며, 고객이 안전하고 환경적으로 책임 있는 방식으로 천연가스를 생산, 압축 및 운송할 수 있도록 돕는 데 전념하고 있다.텍사스주 휴스턴에 본사를 두고 있는 아크록은 미국 전역의 에너지 산업 고객에게 천연가스 압축 서비스의 주요 제공업체이며, 압축 장비를 소유한 고객에게 애프터마켓 서비스의 선도적인 공급업체다.아크록의 목적, 즉 '우리는 더 깨끗한 미국을 전력화합니다'를 구현하는 방법에 대한 자세한 내용은 www.archrock.com을 방문하면 확인할 수 있다. 아크록 서비스는 미국 전역의 석유 및 천연가스 산업 고객에게 천연가스 압축 서비스의 주요 제공업체다.아크록은 아크록 서비
펫코헬스&웰니스컴퍼니(WOOF, Petco Health & Wellness Company, Inc. )는 6억 5천만 달러 규모의 선순위 담보 노트를 발행했다고 발표했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 21일, 펫코헬스&웰니스컴퍼니(이하 회사)는 6억 5천만 달러 규모의 새로운 선순위 담보 노트(이하 노트) 발행을 발표했다.노트 발행의 완료는 가격 책정 및 관례적인 마감 조건 등 여러 요인에 따라 달라질 수 있다.회사는 노트 판매로 인한 순수익을 새로운 대출 시설에서의 차입금 및 보유 현금과 함께 기존의 대출 시설을 전액 상환하고 관련 수수료 및 비용을 지불하며 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.노트는 회사의 신용 시설을 보증하는 자회사들(이하 보증인)에 의해 보증되며, 회사와 보증인의 고정 자산에 대해 우선 담보권이 설정되고, 현재 자산에 대해서는 두 번째 우선 담보권이 설정된다.노트와 관련된 보증은 회사와 보증인의 기존 및 미래의 무담보 채무 및 노트를 담보하는 담보권보다 후순위인 채무에 대해 실질적으로 우선하며, 노트와 동일한 우선 순위로 담보된 모든 선순위 채무와 실질적으로 동등하다.또한, 회사와 보증인의 자산에 대해 담보가 설정되지 않은 기존 및 미래의 담보 채무에 대해 실질적으로 후순위이며, 현재 자산 담보에 대해 실질적으로 후순위인 기존 및 미래의 선순위 담보 채무에 대해서도 마찬가지이다.노트는 1933년 증권법(이하 증권법) 및 기타 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 따라서 미국 내에서 또는 미국인에게 제공되거나 판매될 수 없다.노트는 '자격 있는 기관 투자자'로 간주되는 개인에게만 제공되며, 미국 외부에서는 '미국인'이 아닌 개인에게 제공된다.노트에 대한 기밀 제공 메모랜덤이 해당 자격 있는 개인에게 제공될 예정이다.이 보도 자료는 판매 제안이나 구매 제안 요청이 아니며, 이러한 증권의 판매가 불법인 관할권에서는 판매가 이루어지지 않는다.펫코는 60년 이상 동안 반려동물들이 최고의 삶을 살기 위해 필요한 모든 것을 찾을 수
유니티그룹(UNIT, Uniti Group Inc. )은 5억 달러 규모의 선순위 채권을 발행한다고 발표했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 유니티그룹이 2026년 1월 21일 보도자료를 통해 자회사인 유니티 서비스 LLC(구 윈드스트림 서비스 LLC), 유니티 파이버 홀딩스 Inc., 유니티 그룹 파이낸스 2019 Inc. 및 CSL 캐피탈 LLC(이하 "발행자들")가 2032년 만기 8.625% 선순위 채권(이하 "채권") 5억 달러 규모의 발행을 시작했다고 발표했다.채권은 유니티그룹, 유니티 그룹 LLC, 유니티 서비스의 직속 모회사 및 유니티 서비스의 제한된 자회사(발행자를 제외하고)에서 보증된다. 이들 자회사는 유니티그룹의 선순위 담보 신용 시설 및 기존 채권에 대한 부채를 보증한다. 단, 채권 보증을 위해 규제 승인이 필요한 자회사는 제외된다. 채권 발행 후 60일 이내에 유니티 서비스는 규제 자회사가 채권을 보증할 수 있도록 규제 승인을 받기 위한 신청을 할 예정이다.유니티 서비스는 상업적으로 합리적인 노력을 기울여 이러한 승인을 받을 예정이다.규제 자회사가 발행자의 기존 8.625% 선순위 채권을 보증하게 되면, 채권은 2025년 6월 24일 발행된 계약에 따라 "추가 채권"으로 의무적으로 교환될 예정이다. 이러한 추가 채권은 기존 8.625% 선순위 채권과 동일한 시리즈에 속하며, 동일한 CUSIP 번호를 가질 것으로 예상된다. 발행자들은 채권 발행으로 얻은 순수익과 보유 현금을 사용하여 유니티 서비스의 2031년 만기 선순위 담보 대출을 상환하고 관련 수수료 및 비용을 지불할 예정이다.채권은 증권법 제144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외 거래에서 미국인이 아닌 개인에게 제공된다. 이 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주 또는 관할권에서 등록 또는 자격이 없으면 이러한 증권의 판매가 이루어질 수 없다. 유니티는 미국 전역에서 미션 크리티컬 연결성을 제공하는 프리미엄 섬유 공
유니티그룹(UNIT, Uniti Group Inc. )은 9억 6천만 달러 규모의 Kinetic Fiber 유동화 노트 발행 가격을 발표했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 15일, 유니티그룹이 자회사인 Kinetic ABS Issuer LLC(이하 '발행자')를 통해 9억 6천만 달러 규모의 담보 섬유 네트워크 수익 기간 노트 발행 가격을 발표했다.이 노트는 6억 7,771만 달러 규모의 5.219% 시리즈 2026-1, 클래스 A-2 기간 노트, 1억 1,296만 달러 규모의 5.561% 시리즈 2026-1, 클래스 B 기간 노트, 1억 6,943만 달러 규모의 7.653% 시리즈 2026-1, 클래스 C 기간 노트로 구성되며, 각 노트의 예상 상환일은 2031년 2월이다.이 노트들은 아칸소, 조지아, 켄터키, 오하이오, 텍사스 주의 특정 주거용 섬유 네트워크 자산 및 관련 고객 계약에 의해 담보된다.노트의 평균 쿠폰 금리는 약 5.689%로 예상된다.발행자는 2026년 1월 30일에 발행을 마감할 예정이다.발행 마감과 관련하여 발행자는 1억 5천만 달러 규모의 변동 자금 노트 시설에 진입할 것으로 예상하며, 이는 레버리지 테스트 및 기타 일반적인 가용성/인출 조건을 충족해야 한다.발행자는 또한 거래의 유동성 준비금을 지원하고 특정 지급 부족을 충당하기 위해 유동성 자금 노트 시설에 진입할 것으로 예상된다.유니티그룹은 노트 발행의 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 여기에는 성공 기반의 자본 지출 및/또는 미지급 부채 상환이 포함될 수 있다.이 노트는 1933년 증권법 및 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록이나 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.노트는 증권법 제144A 조항에 따라 자격이 있는 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외부에서 증권법 제S 규정을 준수하여 제공된다.이 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 등록이나 자격이 없는 주 또는 관할권에서 이러한 증권의 판매가 불법인 경우
버포드캐피탈(BUR, Burford Capital Ltd )은 2026년 1월 15일 5억 달러 규모의 8.50% 선순위 채권을 발행했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 15일, 버포드캐피탈 글로벌 파이낸스 LLC(이하 '발행자')는 2026년 1월 15일자로 5억 달러 규모의 8.50% 선순위 채권(이하 '채권')을 발행했다.이 채권은 버포드캐피탈이 보증하며, 2034년 만기이다.발행자는 이 채권의 순발행 수익금을 사용하여 2026년 만기인 버포드캐피탈 PLC의 5.000% 채권을 상환하고, 나머지는 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.채권의 이자는 연 8.50%로, 매년 1월 15일과 7월 15일에 지급된다.발행자는 채권의 만기일인 2034년 1월 15일에 원금과 이자를 지급할 예정이다.채권 발행에 따른 약정서(이하 '약정서')는 발행자, 보증인 및 신탁회사인 U.S. Bank Trust Company, National Association 간의 계약으로, 발행자는 약정서에 따라 추가 채권을 발행할 수 있는 권리를 보유한다.약정서는 발행자가 추가 채권을 발행할 수 있는 조건을 명시하고 있으며, 발행자는 채권의 상환 및 이자 지급에 대한 의무를 이행해야 한다.발행자는 채권의 발행과 관련하여, 발행자가 보유한 자산의 75% 이상이 현금 또는 현금 등가물로 지급될 것이라고 밝혔다.또한, 발행자는 채권의 상환을 위해 필요한 자금을 신탁회사에 예치해야 하며, 이 자금은 채권의 원금 및 이자 지급에 사용될 예정이다.버포드캐피탈은 이번 채권 발행을 통해 자본 구조를 강화하고, 향후 성장 기회를 모색할 계획이다.현재 버포드캐피탈의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행으로 인해 추가적인 자금 조달이 가능해질 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
식스플래그스엔터테인먼트(FUN, Six Flags Entertainment Corporation/NEW )는 8.625% 선순위 채권을 발행했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 14일, 식스플래그스엔터테인먼트(이하 '회사')는 캐나다 원더랜드 컴퍼니 및 밀레니엄 오퍼레이션 LLC와 함께 2032년 만기 8.625% 선순위 채권(이하 '채권')을 총 10억 달러 규모로 발행하는 사모 공모를 완료했다.이 거래는 1933년 증권법에 따라 등록 면제 거래로 진행됐다.발행된 채권의 수익금은 회사의 2027년 만기 5.375% 선순위 채권과 5.500% 선순위 채권의 전액 상환 및 2027년 채권에 대한 미지급 이자 지급에 사용될 예정이다.상환은 2026년 2월 6일 이전까지 발생한 이자에 대해 이루어지며, 이는 기존 2027년 채권 보유자에게 발송된 조건부 전액 상환 통지에 따라 진행된다.채권은 2026년 1월 14일자로 발행된 신탁 계약에 따라 발행되며, 이 계약은 회사와 보증인, 그리고 미국 은행 신탁 회사가 포함된다.채권은 연 8.625%의 이자를 발생시키며, 매년 1월 15일과 7월 15일에 지급된다.만기는 2032년 1월 15일이다.채권은 회사의 직접 및 간접 완전 소유 제한 자회사에 의해 무조건적으로 보증되며, 이는 회사의 기존 신용 계약에 따라 의무를 지는 보증인들에 의해 이루어진다.채권과 보증은 기존 및 미래의 모든 선순위 부채와 동일한 지급 권리를 가지며, 회사의 기존 신용 계약 및 2032년 만기 6.625% 선순위 담보 채권에 대해 실질적으로 하위에 위치한다.회사는 2028년 7월 15일 이후부터 채권의 일부 또는 전부를 상환할 수 있으며, 상환 가격은 계약서에 명시된 가격과 미지급 이자를 포함한다.또한, 회사는 특정 조건이 충족될 경우 채권의 최대 40%를 상환할 수 있는 옵션을 보유하고 있다.회사는 채권 발행과 관련된 모든 조건을 충족했으며, 이로 인해 발생하는 모든 의무는 회사의 자회사에 의해 보증된다.현재 회사의 재무 상태
리얼티인컴(O, REALTY INCOME CORP )은 8억 6천 2백 5십만 달러 규모의 전환사채를 발행했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 리얼티인컴(리얼티인컴, NYSE: O), 월배당회사®, 2026년 1월 8일에 2029년 만기 3.500% 전환 선순위 채권(이하 '채권')의 사모 발행을 완료했다.이번 발행은 8억 6천 2백 5십만 달러 규모로, 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공됐다.이번 발행은 이전에 발표된 7억 5천만 달러 규모의 발행과 1억 1천 2백 5십만 달러 규모의 추가 채권 구매 옵션의 전량 행사로 이루어졌다. 이번 발행으로부터의 순수익은 약 8억 4천 5백 5십만 달러로, 초기 구매자의 할인 및 수수료와 리얼티인컴의 예상 발행 비용을 차감한 금액이다.리얼티인컴은 이번 발행으로 얻은 순수익의 대부분을 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 여기에는 리얼티인컴의 부채 상환 또는 재매입(2026년 1월 13일 만기인 5.050% 선순위 채권 5억 달러 포함), 외환 스왑 또는 기타 헤지 수단, 추가 자산의 개발, 재개발 및 인수, 사업 인수 또는 합병 거래, 그리고 리얼티인컴 포트폴리오 내 특정 자산의 확장 및 개선 등이 포함될 수 있다.리얼티인컴은 이번 발행의 순수익 중 약 1억 1천 9백만 달러를 사용하여 약 180만 주의 자사주를 재매입했다. 채권 및 전환 시 발행될 수 있는 주식은 증권법 및 기타 관련 법률에 따라 등록되지 않으며, 등록 요건의 면제 또는 비등록 거래를 통해서만 제공될 수 있다.이 보도자료는 채권이나 전환 시 발행될 주식의 판매 제안이나 구매 제안의 요청이 아니다. 리얼티인컴은 1969년에 설립된 S&P 500 기업으로, 세계 유수의 기업들과의 부동산 파트너십을 통해 운영된다.2025년 9월 30일 기준으로, 미국 50개 주와 영국, 유럽 7개국에 걸쳐 15,500개 이상의 부동산 포트폴리오를 보유하고 있다.월배당회사로 알려진 리얼티인컴은 시간이 지남에 따라 증가하는 안정적인 월 배당
윌리엄스(WMB, WILLIAMS COMPANIES, INC. )는 27억 5천만 달러 규모의 선순위 채권 발행 가격을 결정했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 윌리엄스(뉴욕증권거래소: WMB)는 2026년 1월 5일, 5.650%의 선순위 채권 5억 달러를 104.465%의 가격으로 발행하기로 결정했다.이 채권은 2033년에 만기가 도래하며, 1,250억 달러 규모의 5.150% 선순위 채권은 2036년에 만기가 도래하고 99.882%의 가격으로 발행된다. 또한, 10억 달러 규모의 5.950% 선순위 채권은 2056년에 만기가 도래하며 99.645%의 가격으로 발행된다.새로운 2033년 채권은 2023년 3월 2일 발행된 기존 5.650% 선순위 채권의 추가 발행으로, 총 12억 5천만 달러 규모의 채권이 발행된다. 이번 발행의 예상 결제일은 2026년 1월 8일로, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다. 윌리엄스는 이번 발행으로 얻은 순수익을 2026년 만기가 도래하는 5.400% 선순위 채권 11억 달러를 상환하고, 기타 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.바클레이스 캐피탈, BofA 증권, CIBC 월드 마켓, 트루이스트 증권이 이번 발행의 공동 주관사로 활동하고 있다.이 보도자료는 증권의 매도 제안이나 매수 제안이 아니며, 그러한 제안이 불법인 관할권에서는 그러한 제안, 요청 또는 판매를 구성하지 않는다.이 채권과 관련된 등록신청서는 미국 증권거래위원회(SEC)에 이전에 제출되었으며, 제출 시 효력이 발생한다. 투자하기 전에, 투자자는 등록신청서와 윌리엄스가 SEC에 제출한 기타 문서를 읽어야 한다.성과에 중대한 변화를 초래할 수 있는 문제에 대한 추가 정보는 윌리엄스의 연례 및 분기 보고서에 포함되어 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
인스톨드빌딩프로덕츠(IBP, Installed Building Products, Inc. )는 5.625% 노트 발행 가격을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 7일, 인스톨드빌딩프로덕츠(이하 회사)는 2034년 만기 5.625%의 선순위 노트 발행 가격을 발표했다.회사는 5억 달러의 총 원금 규모의 5.625% 선순위 무담보 노트를 발행하며, 이는 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제되는 사모 거래로 진행된다.이번 노트 발행은 2026년 1월 21일경에 마감될 예정이다.회사는 2034년 노트 발행으로 얻은 순수익을 다음과 같은 용도로 사용할 계획이다.첫째, 2028년 만기 5.75% 선순위 무담보 노트의 전액 상환을 위한 조건부 상환 자금으로 사용한다.둘째, 발행, 상환 및 관련 거래와 관련된 수수료 및 비용을 지불한다.셋째, 기타 일반 기업 목적에 사용한다.2034년 노트는 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 특정 개인에게는 증권법 제S조에 따라 제공된다.2034년 노트는 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록이나 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.2034년 노트 발행에 대한 추가 세부사항은 오늘 회사가 미국 증권거래위원회에 제출한 8-K 양식의 현재 보고서에서 확인할 수 있다.이 보도자료는 2028년 노트에 대한 상환 통지나 2034년 노트를 판매하거나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안이나 요청이 불법인 관할권에서의 판매를 구성하지 않는다.인스톨드빌딩프로덕츠는 미국 내에서 가장 큰 신규 주거용 단열재 설치업체 중 하나이며, 방수, 방화, 차고문, 빗물받이, 창문 블라인드, 샤워문, 옷장 선반 및 거울 등 다양한 보완 건축 제품을 설치하는 업체이다.회사는 고객을 위해 자재의 직접 구매 및 수령부터 적시 공급 및 품질 설치까지 모든 설치 과정을 관리한다.회사는 48개 주와 컬럼비아 특별구에서 신규 및 기존 단독 주택 및 다가구 주택, 상업 건축 프
아크록(AROC, Archrock, Inc. )은 8억 달러 규모의 선순위 채권을 발행하고 가격을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 15일, 아크록(뉴욕증권거래소: AROC)이 아크록 서비스, L.P.("아크록 서비스")의 8억 달러 규모의 6.000% 선순위 채권("채권") 발행 가격을 발표했다.이 채권은 2034년 만기이며, 가격은 액면가로 책정되었다.이번 발행은 2026년 1월 21일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.아크록 파트너스 파이낸스 코프는 아크록 파트너스, L.P.의 완전 자회사로서 채권의 공동 발행자로 참여한다.아크록은 이번 채권 발행으로 얻은 순수익을 아크록의 회전 신용 시설에 대한 일부 미지급 차입금을 상환하는 데 사용할 계획이다.이 채권은 1933년 증권법(“증권법”) 및 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록되지 않은 경우 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.채권은 증권법의 규정 144A에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 비미국인에게는 증권법의 규정 S에 따라 거래된다.아크록은 에너지 인프라 회사로, 주로 중간 단계의 천연가스 압축에 중점을 두고 있으며, 고객이 안전하고 환경적으로 책임 있는 방식으로 천연가스를 생산, 압축 및 운송할 수 있도록 돕는 데 전념하고 있다.아크록 서비스는 미국 전역의 석유 및 천연가스 산업 고객에게 천연가스 압축 서비스를 제공하는 선도적인 업체이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
아크록(AROC, Archrock, Inc. )은 5억 달러 규모의 선순위 채권 사모 발행을 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 6일, 아크록은 아크록 서비스, L.P.가 2034년 만기 선순위 채권(이하 '채권')을 5억 달러 규모로 발행할 계획이라고 발표했다.아크록 서비스는 아크록의 완전 자회사로, 시장 및 기타 조건에 따라 적격 구매자에게 채권을 제공하고 판매할 예정이다.아크록 파트너스 파이낸스 코퍼레이션은 아크록 파트너스, L.P.의 완전 자회사로, 채권의 공동 발행자로 참여한다.아크록은 채권 발행으로 얻은 순수익을 아크록의 회전 신용 시설에 대한 미지급 차입금 일부를 상환하는 데 사용할 계획이다.채권은 1933년 증권법 및 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록되지 않은 경우 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.채권은 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 거래에서 비미국인에게 제공된다.이 보도자료는 여기서 설명된 증권을 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 관할권에서는 판매되지 않는다.아크록은 에너지 인프라 회사로, 주로 중간 단계의 천연가스 압축에 중점을 두고 있으며, 고객이 안전하고 환경적으로 책임 있는 방식으로 천연가스를 생산, 압축 및 운송할 수 있도록 돕는 데 전념하고 있다.아크록 서비스는 미국 내 석유 및 천연가스 산업의 고객에게 천연가스 압축 서비스를 제공하는 선도적인 업체이다.아크록과 아크록 서비스는 이러한 미래 예측 진술이 합리적이라고 믿지만, 미래 성과에 영향을 미칠 수 있는 중요한 요인을 예측하는 데 내재된 어려움이 있음을 경고한다.법률에서 요구하는 경우를 제외하고, 아크록과 아크록 서비스는 새로운 정보, 미래 사건 또는 기타 사유로 인해 미래 예측 진술을 수정하거나 업데이트할 의도나 의무를 명시적으로 부인한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습
리얼티인컴(O, REALTY INCOME CORP )은 7억 5천만 달러 규모의 전환사채 발행 가격을 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 6일, 리얼티인컴(리얼티인컴, NYSE: O), 월간 배당 회사®,는 2029년 만기 3.500% 전환 선순위 채권(이하 '채권')의 발행 가격을 발표했다.이번 채권은 7억 5천만 달러의 총 원금 규모로, 1933년 증권법 제144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 비공식적으로 제공된다.채권의 발행 및 판매는 2026년 1월 8일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건이 적용된다.리얼티인컴은 채권의 초기 구매자에게 발행일로부터 13일 이내에 추가로 1억 1천 2백 5십만 달러의 채권을 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.채권은 리얼티인컴의 선순위, 무담보 의무로, 연 3.500%의 이자를 발생시키며, 매년 1월 15일과 7월 15일에 후불로 지급된다.채권은 2029년 1월 15일에 만기되며, 그 이전에 매입, 상환 또는 전환되지 않는 한 만기일까지 유효하다.2028년 10월 15일 이전에는 특정 사건이 발생해야만 채권 보유자가 채권을 전환할 수 있다.2028년 10월 15일 이후에는 채권 보유자가 만기일 전 영업일의 종료 시점까지 언제든지 채권을 전환할 수 있다.리얼티인컴은 전환 시 현금 지급 및 해당 전환 비율에 따라 자사의 보통주를 제공할 예정이다.초기 전환 비율은 1,000달러의 원금당 14.4051주로, 이는 보통주 1주당 약 69.42달러의 초기 전환 가격을 나타낸다.초기 전환 가격은 2026년 1월 5일 리얼티인컴의 보통주 마지막 거래 가격인 57.85달러에 비해 약 20%의 프리미엄을 포함한다.전환 비율과 전환 가격은 특정 사건 발생 시 조정될 수 있다.리얼티인컴은 채권 만기 이전에 필요에 따라 채권을 전액 또는 일부 상환할 권리를 보유하며, 상환 가격은 상환되는 채권의 원금과 미지급 이자를 포함한 현금 금액으로 결정된다."근본적 변화"가 발생할 경우, 채권 보유자는 리얼티인컴에 채권
셀라니즈(CE, Celanese Corp )는 2025년 12월 17일 6억 달러 규모의 2031년 만기 선순위 채권을 발행했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 셀라니즈 US 홀딩스 LLC(이하 '회사')는 2025년 12월 17일, 2031년 만기 7.000% 선순위 채권(이하 '2031년 채권') 6억 달러와 2034년 만기 7.375% 선순위 채권(이하 '2034년 채권') 8억 달러를 발행했다.이 채권들은 2011년 5월 6일 체결된 기본 계약(이하 '기본 계약')에 따라 발행되었으며, 2025년 12월 17일자 제17차 보충 계약(이하 '보충 계약')에 의해 보완됐다.이 채권의 순발행 수익금은 회사의 2027년 만기 5년 기한 대출 상환, 2027년 만기 6.665% 선순위 채권 및 2028년 만기 6.850% 선순위 채권의 현금 매입을 위한 입찰에 사용될 예정이다.이 채권은 매년 2월 15일과 8월 15일에 이자를 지급하며, 첫 이자 지급일은 2026년 8월 15일이다.이 채권은 1933년 증권법에 따라 등록되었으며, 2023년 3월 31일에 미국 증권거래위원회에 제출된 등록신청서에 따라 발행됐다.이 채권의 조건은 보충 계약 및 기본 계약에 명시된 바와 같다.또한, 셀라니즈는 이 채권의 발행과 관련하여 법률 자문을 제공한 기븐, 던 & 크러처 LLP의 의견서를 포함하여, 이 채권의 유효성과 관련된 모든 법적 요건을 충족했다.이 채권은 델라웨어주 및 텍사스주 법률에 따라 발행되었으며, 보증인으로는 셀라니즈 코퍼레이션과 여러 자회사들이 포함된다.셀라니즈의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 자본 구조를 강화하고, 향후 성장 가능성을 높일 수 있는 기회를 마련했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
