코카브디펜스애퀴지션(KCHVU, Kochav Defense Acquisition Corp. )은 클래스 A 보통주와 권리를 분리 거래한다고 발표했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 16일, 코카브디펜스애퀴지션(이하 회사)은 2025년 7월 21일부터 회사의 초기 공모에서 발행된 유닛의 보유자들이 회사의 클래스 A 보통주와 유닛에 포함된 권리를 별도로 거래할 수 있다고 발표했다.분리된 클래스 A 보통주와 권리는 각각 나스닥 글로벌 마켓에서 'KCHV'와 'KCHVR' 기호로 거래될 예정이다.분리되지 않은 유닛은 'KCHVU' 기호로 계속 거래된다.이 보도자료는 회사의 증권을 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않는다.회사는 합병, 통합, 주식 교환, 자산 인수, 주식 구매, 재조직 또는 유사한 사업 결합을 위해 설립된 블랭크 체크 회사이다.회사는 방산 및 항공우주 산업에 중점을 두고 초기 사업 결합 대상을 추구할 예정이다.이 보도자료에는 1933년 증권법 제27A조 및 1934년 증권거래법 제21E조의 의미 내에서 '전망 진술'이 포함될 수 있다.사업 결합 가능성 및 그에 대한 자금 조달과 관련된 사항, 그리고 역사적 사실 이외의 모든 진술은 전망 진술로 간주된다.이 보도자료에서 '예상하다', '믿다', '계속하다', '할 수 있다', '추정하다', '기대하다', '의도하다', '할 수 있다', '계획하다', '가능한', '잠재적인', '예측하다', '프로젝트하다', '해야 한다', '할 것이다'와 같은 단어는 전망 진술을 식별한다.이러한 전망 진술은 경영진의 신념과 회사 경영진이 현재 이용할 수 있는 정보 및 가정에 기반한다.실제 결과는 특정 요인으로 인해 전망 진술에서 예상한 것과 실질적으로 다를 수 있다.회사의 SEC 제출 문서에 자세히 설명된 위험 요소에 따라 전망 진술은 여러 조건에 따라 달라질 수 있으며, 회사는 이러한 진술을 법
파이어플라이뉴로사이언스(AIFF, FIREFLY NEUROSCIENCE, INC. )는 투자자와 증권 구매 계약을 체결했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 16일, 파이어플라이뉴로사이언스가 투자자들과 증권 구매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 250,000개의 유닛을 발행하고 판매하기로 했다.각 유닛은 (i) 1주당 액면가 $0.0001의 보통주 1주 또는 (ii) 보통주 1주를 구매할 수 있는 프리펀드 워런트, (iii) 5년 만기 보통주를 $3.50에 구매할 수 있는 워런트, (iv) 5년 만기 보통주를 $4.00에 구매할 수 있는 워런트로 구성된다.이 계약에 명시된 바와 같이, 각 유닛의 구매 가격은 $3.00이다.계약의 체결은 회사의 보통주가 거래되는 주요 거래 시장이 열려 있는 날에 이루어지며, 모든 조건이 충족되었을 때 진행된다.회사는 각 투자자에게 계약서, 주식 발행 지침서, 프리펀드 워런트, $3.50 및 $4.00 워런트를 제공해야 한다.투자자는 계약서와 함께 유닛의 구입 대금을 회사의 지정된 은행 계좌로 송금해야 하며, IRS 양식 W-8 또는 W-9를 제출해야 한다. 회사는 유닛 판매로 얻은 순수익을 일반 기업 운영 및 자본금으로 사용할 예정이다.또한, 회사는 계약 체결일로부터 1년 이내에 SEC에 모든 보고서를 제출해야 하며, 모든 투자자는 이 계약에 따라 발행된 증권을 구매하기 위해 '인정된 투자자'임을 확인해야 한다.회사는 발행된 주식이 적법하게 발행되고, 완전하게 지불되며, 양도 제한이 없음을 보장해야 한다.또한, 회사는 모든 주식이 전자적으로 이전될 수 있도록 필요한 조치를 취해야 하며, 모든 관련 법률 및 규정을 준수해야 한다.회사는 투자자에게 모든 관련 정보를 제공하고, 투자자와의 거래에서 발생할 수 있는 모든 손실에 대해 투자자를 면책해야 한다.이 계약은 뉴욕주 법률에 따라 규율되며, 모든 분쟁은 뉴욕주 법원에서 해결된다.현재 회사의 자본금은 1억 1천만 주의 보통주와 100만 주의 우선주로 구성되어
I-80골드(IAUX, i-80 Gold Corp. )는 3억 2천만 개 유닛을 공모하고 추가 유닛을 발행할 계획이다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 I-80골드가 2025년 5월 13일, National Bank Financial Inc.와 함께 3억 2천만 개의 유닛을 공모하기 위한 인수 계약을 체결했다.각 유닛은 회사의 보통주 1주와 보통주 매수권 0.5주로 구성되며, 공모가는 유닛당 0.50달러이다.매수권은 0.70달러에 보통주 1주를 매수할 수 있는 권리를 부여하며, 발행일로부터 30개월 동안 유효하다.I-80골드는 이 공모를 통해 약 1억 6천 420만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이 자금은 Granite Creek, Cove, Ruby Hill 및 Lone Tree 프로젝트의 개발 및 성장 자본 지출에 사용될 예정이다.또한, I-80골드는 2025년 5월 16일에 공모를 마감할 예정이다.I-80골드는 인수인들에게 30일 이내에 추가로 2천 576만 개의 유닛을 매수할 수 있는 옵션을 부여했으며, 이 옵션은 공모가에서 인수 수수료를 차감한 가격으로 제공된다.인수인들은 2025년 5월 15일에 이 옵션을 행사하여 2천 576만 개의 추가 유닛을 확보했다.이와 함께, I-80골드는 2천 224만 개의 유닛을 사모 방식으로 발행할 계획이며, 이 유닛은 공모가와 동일한 가격으로 제공된다.이 자금은 일반 기업 운영 및 운영 자본에 사용될 예정이다.I-80골드는 2025년 5월 15일, Bennett Jones LLP로부터 법률 자문을 받았으며, 이 자문은 공모와 관련된 등록 서류 및 증권법 준수에 대한 내용을 포함하고 있다.I-80골드는 현재 4억 4천 335만 8811개의 보통주가 발행되어 있으며, 6천 821만 7214개의 보통주가 제한된 주식 단위, 연기된 주식 단위, 옵션 및 매수권에 대해 예약되어 있다.회사의 재무 상태는 공모를 통해 조달된 자금으로 인해 개선될 것으로 예상되며, 이는 향후 프로젝트 개발에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보인다
에쿼터블홀딩스(EQH-PC, Equitable Holdings, Inc. )는 AllianceBernstein Holding의 유닛 현금 입찰 최종 결과를 발표했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 3일, 에쿼터블홀딩스(뉴욕증권거래소: EQH)는 AllianceBernstein Holding L.P.(뉴욕증권거래소: AB)에서 유한 파트너십 이익의 유익한 소유권을 나타내는 최대 46,000,000 유닛(이하 '유닛')을 구매하기 위한 현금 입찰의 최종 결과를 발표했다.유닛당 가격은 38.50달러로, 판매자에게 현금으로 지급되며, 총 구매 가격은 약 18억 달러에 달한다.이 입찰은 2025년 4월 1일 오후 5시(뉴욕시 시간)에 만료되었다.입찰의 예치 및 지급 대행사에 의한 최종 집계에 따르면, 총 19,682,946 유닛이 만료 시간 이전에 적절하게 제출되었고, 적절하게 철회되지 않았다.에쿼터블은 입찰 조건에 따라 19,682,946 유닛을 모두 수락하여 약 757.8백만 달러의 총 비용으로 구매했다.이 비용은 입찰과 관련된 수수료 및 비용을 제외한 금액이다.에쿼터블이 구매한 유닛은 2024년 12월 31일 기준으로 발행된 유닛의 약 17.8%를 차지하며, 이 구매를 통해 에쿼터블은 AllianceBernstein L.P.의 약 68.6%의 경제적 이익을 보유하게 된다.입찰에 대한 질문이나 지원 요청은 D.F. King & Co., Inc.에 문의하면 된다.이 보도 자료는 정보 제공 목적으로만 제공되며, 유닛 구매 제안이나 판매 제안의 요청을 구성하지 않는다.에쿼터블홀딩스는 2024년 12월 31일 기준으로 1조 달러의 자산을 관리 및 운영하고 있으며, 전 세계적으로 500만 개 이상의 고객 관계를 보유하고 있다.1859년에 설립된 에쿼터블은 개인, 가족 및 중소기업에 퇴직 및 보호 전략을 제공한다.AllianceBernstein은 기관 투자자, 개인 및 개인 자산 고객에게 다양한 투자 서비스를 제공하는 글로벌 투자 관리 회사이다.에쿼터블 어드
에쿼터블홀딩스(EQH-PC, Equitable Holdings, Inc. )는 4,600만 유닛 현금 입찰 제안의 예비 결과를 발표했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 2일, 에쿼터블홀딩스(뉴욕증권거래소: EQH)는 4,600만 유닛(이하 '유닛')을 구매하기 위한 현금 입찰 제안의 예비 결과를 발표했다.이 유닛은 AllianceBernstein Holding L.P.(뉴욕증권거래소: AB)에서의 유한 파트너십 이익의 유익한 소유권을 나타내며, 유닛당 가격은 38.50달러로, 총 구매 가격은 약 18억 달러에 달한다.이 입찰 제안은 2025년 4월 1일 오후 5시(뉴욕 시간)에 만료됐다.입찰 제안의 예비 집계에 따르면, 총 19,766,878 유닛이 적절하게 제출됐으며, 이 중 559,614 유닛은 보장된 인도 통지로 제출됐다.에쿼터블은 적절하게 제출되고 철회되지 않은 모든 유닛을 약 7억 6,100만 달러에 구매할 것으로 예상하고 있으며, 이에는 입찰 제안과 관련된 수수료 및 비용은 포함되지 않는다.에쿼터블은 적절하게 제출된 모든 유닛을 구매할 것으로 예상하고 있어 비율 조정은 없다.에쿼터블이 구매할 것으로 예상되는 유닛은 2024년 12월 31일 기준으로 발행된 유닛의 약 17.9%에 해당한다.이러한 구매가 이루어진 후, 에쿼터블은 AllianceBernstein L.P.의 약 68.6%의 경제적 지분을 보유하게 된다.입찰 제안에서 구매될 유닛 수는 예비 집계에 기반하고 있으며, 보장된 인도 통지로 제출된 모든 유닛이 요구된 영업일 내에 인도될 것이라는 가정에 따라 달라질 수 있다.구매될 유닛의 최종 수는 보장된 인도 기간 만료 후 발표될 예정이다.입찰 제안에 대한 질문이나 요청은 D.F. King & Co., Inc.에 문의하면 된다.이 보도 자료는 정보 제공을 위한 것이며, 유닛 구매 제안이나 판매 제안의 요청을 구성하지 않는다.에쿼터블홀딩스는 2024년 12월 31일 기준으로 1조 달러의 자산을 관리하고 있으며, 5백만 개 이상의 고
에쿼터블홀딩스(EQH-PC, Equitable Holdings, Inc. )는 4,600만 유닛 현금 인수 제안이 연장됐다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 25일, 에쿼터블홀딩스(뉴욕증권거래소: EQH)는 4,600만 유닛(이하 '유닛')에 대한 현금 인수 제안을 연장했다.이 유닛은 AllianceBernstein Holding L.P.(뉴욕증권거래소: AB Holding)의 유한 파트너십 이익에 대한 유익한 소유권의 양도를 나타낸다.제안가는 유닛당 38.50달러로, 총 구매 가격은 약 18억 달러에 달하며, 세금 원천징수를 제외한 금액이다.제안의 만료 시간은 2025년 3월 24일 오후 5시(뉴욕 시간)에서 2025년 4월 1일 오후 5시로 연장됐다.이 연장으로 인해 에쿼터블은 제출된 유닛의 수락을 제안 만료 시점까지 지연할 예정이다.에쿼터블은 만료 시간을 추가로 연장할 계획이 없으며, 제안의 조건이나 조항을 변경할 의도도 없다.제안의 모든 조건은 변경되지 않으며, 2025년 2월 24일에 제출된 제안서 및 관련 전송 서신에 자세히 설명되어 있다.예비 집계에 따르면, 2025년 3월 24일 오후 5시까지 총 19,028,061 유닛이 적절하게 제출됐으며, 이 중 1,394,553 유닛은 보장된 인도 통지로 제출됐다.제출된 유닛의 수는 만료 시간 이전에 크게 변동할 수 있다.이미 유닛을 제출한 유닛 보유자는 만료 시간 연장으로 인해 유닛을 추가로 제출할 필요가 없다.제안서, 전송 서신 및 기타 관련 자료는 D.F. King & Co., Inc.에서 무료로 제공된다.제안에 대한 질문이나 지원 요청은 D.F. King에 연락하여 해결할 수 있다.에쿼터블, 딜러 매니저, 정보 에이전트 또는 예치 및 지급 대행자는 유닛 보유자가 제안에 따라 유닛을 제출해야 하는지에 대한 추천을 하지 않으며, 유닛 보유자는 제안에 따라 유닛을 제출할지 여부를 스스로 결정해야 한다.이 보도 자료는 정보 제공 목적으로만 제공되며, 유닛을 구매하거나 판매하라는 제안이 아
에쿼터블홀딩스(EQH-PC, Equitable Holdings, Inc. )는 4,600만 유닛 현금 인수 제안을 발표했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 24일, 뉴욕 — 에쿼터블홀딩스(뉴욕증권거래소: EQH)는 오늘 에쿼터블, 얼라이언스버나스틴 및 에쿼터블 어드바이저의 주요 금융 서비스 지주 회사로서 얼라이언스버나스틴 홀딩 L.P.(뉴욕증권거래소: AB)의 유한 파트너십 지분에 대한 유익한 소유권을 나타내는 최대 4,600만 유닛(이하 '유닛')을 인수하기 위한 현금 인수 제안을 시작했다.제안 가격은 유닛당 38.50달러로, 총 인수 가격은 약 18억 달러에 달하며, 이는 2025년 2월 21일 뉴욕증권거래소에서의 AB 홀딩 유닛 종가에 비해 7.8%의 프리미엄을 나타낸다.제안된 유닛 수는 AB 홀딩의 현재 발행 유닛의 약 41.7%에 해당한다.제안은 2025년 2월 24일자 '구매 제안서' 및 관련 '전달 서한'에 명시된 조건에 따라 진행된다.에쿼터블은 이 제안을 통해 얼라이언스버나스틴 L.P.(이하 'AB')에 대한 지분을 늘리고, AB 홀딩의 유닛 보유자들에게 시장 가격보다 프리미엄을 제공하여 유동성을 확보할 기회를 제공하고자 한다.제안서 발행일 현재 에쿼터블은 발행된 유닛을 보유하고 있지 않지만, 에쿼터블은 AB 홀딩과 AB의 일반 파트너십 지분 및 AB의 유한 파트너십 지분을 통해 약 61.9%의 지분을 보유하고 있다.에쿼터블이 제안에서 최대 4,600만 유닛을 인수할 경우, AB에 대한 경제적 지분은 약 77.5%에 이를 것이다.만약 4,600만 유닛 이상이 적절하게 제출되고 철회되지 않는 경우, 에쿼터블은 비례적으로 유닛을 구매할 것이다.이 경우 구매되지 않은 유닛은 유닛 보유자에게 반환된다.제안은 2025년 3월 24일 오후 5시(뉴욕 시간)에 종료될 예정이다.제안의 연장은 이전 예정 종료일 오전 9시까지 공개적으로 발표될 것이다.제안은 자금 조달이나 최소 유닛 수의 수령에 조건이 없다.그러나 제안은 제안서에 명시된 기타
사이토소벤츠(CTSO, Cytosorbents Corp )는 주주 권리 공모를 실시했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 사이토소벤츠가 2024년 12월 9일에 발표한 보도자료에 따르면, 회사는 주주들에게 비양도성 구독권을 배포하여 최대 6,250,000개의 유닛을 구매할 수 있는 권리를 제공했다.각 유닛은 1주식의 보통주, 1개의 A 시리즈 권리 증서, 1개의 B 시리즈 권리 증서로 구성된다.구독 가격은 유닛당 1달러로 설정되었으며, 구독권은 2025년 1월 10일 오후 5시(동부 표준시)까지 행사해야 한다.구독권을 행사한 주주들은 추가 유닛을 구매할 수 있는 권리도 부여받는다.그러나, 구독권 행사 후 남은 유닛이 부족할 경우, 유닛은 비례 배분될 예정이다
