프로스펙트캐피탈(PSEC-PA, PROSPECT CAPITAL CORP )은 3.706% 채권 현금 입찰을 시작한다고 발표했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 9일, 프로스펙트캐피탈이 2026년 만기 3.706% 채권의 총액 3억 4,294만 7천 달러를 현금으로 매입하기 위한 입찰을 시작했다.이 입찰은 2025년 4월 17일 오후 5시(뉴욕 시간)까지 유효하며, 회사가 입찰을 연장할 경우 그에 따라 변경될 수 있다.입찰은 오늘 날짜의 구매 제안서 및 관련 보장된 배송 통지에 따라 이루어지며, 입찰의 조건과 조항이 명시되어 있다.입찰에 대한 세부 사항은 다음과 같다.증권 제목은 3.706% Notes due 2026(이하 '채권')이며, CUSIP / ISIN 번호는 74348TAU6 / US74348TAU60이다. 미상환 원금 금액은 3억 4,294만 7천 달러이고, 입찰 고려 사항은 990.00 달러이다. 이는 2026년 채권의 유효하게 입찰된 1,000달러 원금 금액당 지급되는 금액이다.입찰 마감 시간 이전에 유효하게 입찰되고 철회되지 않은 각 1,000달러 원금 금액의 채권에 대해 위 표에 명시된 금액과 함께, 해당 마지막 이자 지급일로부터 정산일(정의됨)까지의 미지급 이자가 추가로 지급된다.회사는 입찰 마감 시간 이전에 유효하게 입찰된 채권을 구매할 것이며, 모든 입찰 조건이 충족되거나 회사에 의해 면제된 경우에 한해 신속하게 진행된다.입찰이 연장되지 않을 경우, 회사는 2025년 4월 22일에 입찰이 정산되고 지급이 이루어질 것으로 예상하고 있다.입찰 제안서에 설명된 바와 같이, 입찰된 채권은 마감 시간 이전에 언제든지 유효하게 철회할 수 있으며, 회사가 입찰을 수정하는 경우에는 법률에 따라 철회 권리가 연장될 수 있다.입찰은 최소한의 채권 수량에 대한 조건이 없다.입찰 완료 후에도 채권이 남아 있을 경우, 회사는 관련 법률 또는 채권의 조건에 따라 채권을 계속 매입할 수 있다.회사는 유효하게 입찰되고 구매에 수락된 채권의 1,00
이큐티(EQT, EQT Corp )는 3.900% 선순위 채권에 대한 입찰 가격을 발표했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 10일, 이큐티(뉴욕증권거래소: EQT)는 2027년 만기 3.900% 선순위 채권(EQT Notes)에 대한 입찰 가격을 발표했다.이큐티는 현금으로 EQT Notes를 구매하기 위한 입찰을 진행하고 있으며, 총 구매 가격은 발생한 이자와 미지급 이자를 제외한 금액으로 EQT Notes Tender Cap에 해당하는 금액까지이다.EQT Tender Offer의 일부 조건과 지급될 고려 사항은 다음과 같다.채권 제목: 3.900% 선순위 채권 (2027년 만기)CUSIP 번호: 26884LAF6발행 잔액: 1,169,503,000기준 미국 재무부 증권: 4.125% 미국 재무부 채권 (2027년 1월 31일 만기)기준 미국 재무부 수익률: 3.959%고정 스프레드: +45 bps조기 입찰 프리미엄: $50.00총 고려 사항: $987.82수락된 발행 금액: $233,345,000대략적인 비율 요인: 25.4%이큐티의 입찰은 2025년 2월 24일자 '구매 및 동의 요청서'에 명시된 조건에 따라 진행되며, 2025년 3월 7일 오후 5시(뉴욕 시간)까지 유효하게 제출된 EQT Notes에 대해 지급될 총 고려 사항은 위에 명시된 바와 같다.조기 입찰 날짜는 입찰에 참여하여 총 고려 사항을 받을 수 있는 마지막 날짜로, 조기 입찰 프리미엄이 포함된다.EQT Notes의 구매를 위해 지급될 금액은 2025년 3월 12일로 예정되어 있다.이큐티는 EQT Notes Tender Cap에 따라 유효하게 제출된 EQT Notes의 총 구매 가격이 조기 입찰 날짜 기준으로 $750,000,000에서 EQM의 6.500% 선순위 채권의 총 구매 가격을 차감한 금액으로 설정되어 있다.이큐티는 조기 입찰 날짜 이전에 유효하게 제출된 EQT Notes의 총 구매 가격이 EQT Notes Tender Cap을 초과할 것으로 예상하고 있으며, 따
엔스타그룹(ESGRO, Enstar Group LTD )은 2040년 만기 주니어 후순위 채권의 현금 입찰이 시작됐다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 10일, 엔스타그룹은 자회사인 엔스타 파이낸스 LLC가 발행한 5.750% 고정금리 리셋 주니어 후순위 채권에 대한 현금 입찰(이하 '입찰')을 시작한다.이 채권은 2040년에 만기가 도래하며, 엔스타그룹이 후순위로 보증하고 있다.입찰은 2025년 3월 10일에 발행된 구매 제안서의 조건에 따라 진행된다.입찰은 2025년 3월 14일 금요일 오후 5시(뉴욕 시간)에 종료될 예정이며, 연장되거나 조기 종료될 수 있다.입찰에 대한 보도자료는 현재 보고서의 부록 99.1로 첨부되어 있다.입찰에 대한 추가 정보는 아래에 나와 있다. 채권 제목은 5.750% 고정금리 리셋 주니어 후순위 채권(2040년 만기)이며, CUSIP 번호는 29360A AA8 / US29360AAA88이다. 발행 잔액은 3억 5천만 달러이고, 입찰 금액은 1,000달러이다.입찰에 유효하게 제출되고 수락된 채권 1,000달러당 가격은 1,000달러이다. 입찰에 따라 구매된 채권의 보유자는 마지막 이자 지급일로부터 정산일(정의됨)까지의 미지급 이자도 받을 수 있다.입찰 일정은 다음과 같다.시작일은 2025년 3월 10일이며, 종료 시간은 2025년 3월 14일 오후 5시(뉴욕 시간)로, 입찰이 연장되거나 조기 종료되지 않는 한 그대로 유지된다. 보장된 제출 시간은 종료 시간의 두 번째 영업일 오후 5시(예상 보장 제출일: 2025년 3월 18일)로, 입찰이 연장되거나 조기 종료되지 않는 경우이다. 정산일은 입찰이 연장되지 않는 경우, 엔스타가 종료 시간의 세 번째 영업일인 2025년 3월 19일에 모든 유효하게 제출되고 수락된 채권에 대해 정산될 것으로 예상된다.입찰은 2025년 3월 10일에 발행된 구매 제안서 및 관련 보장 제출 통지서의 조건에 따라 진행된다.보유자는 유효하게 제출하고 철회하지 않은 채권을 종료 시간 이전에 제
포레스타그룹(FOR, Forestar Group Inc. )은 3.850% 만기 2026년 선순위 채권 현금 입찰을 시작한다고 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 5일, 포레스타그룹(증권코드: FOR)은 2026년 만기 3.850% 선순위 채권(이하 '채권')에 대한 현금 입찰(이하 '입찰')을 시작했다.현재 4억 달러의 채권이 발행되어 있으며, 입찰은 2025년 3월 5일자 구매 제안서에 명시된 조건에 따라 진행된다.입찰에 대한 자세한 내용은 포레스타그룹의 보도자료에 포함되어 있으며, 해당 보도자료는 현재 보고서의 부록 99.1로 제출되었다.채권에 대한 정보는 아래와 같다.채권 제목: 3.850% 선순위 채권 (2026년 만기)CUSIP 번호 / ISIN: Rule 144A: 346232 AF8 / US346232AF83, Reg. S: U3455L AC8 / USU3455LAC82발행 잔액: 4억 달러미국 재무부 기준 증권: 2.125% UST (2025년 5월 15일 만기)블룸버그 기준 페이지: FIT3고정 스프레드 (기준 포인트): 0입찰에 따라 유효하게 제출되고 철회되지 않은 채권의 경우, 각 1,000달러의 원금에 대해 구매 가격이 결정된다.구매 가격은 고정 스프레드와 미국 재무부 기준 증권의 수익률을 기준으로 하여 2025년 3월 11일 오후 2시(뉴욕 시간)에 결정된다.또한, 입찰에 따라 구매된 채권의 보유자는 마지막 이자 지급일 이후부터 포레스타그룹이 해당 채권에 대한 지급을 시작하는 초기 날짜까지의 미지급 이자를 받을 수 있다.입찰은 2025년 3월 11일 오후 5시(뉴욕 시간)까지 유효하며, 이 시점까지 유효하게 제출된 채권은 철회할 수 있다.포레스타그룹은 입찰을 통해 조달한 자금을 사용하여 채권의 구매 가격을 지급할 예정이다.포레스타그룹은 J.P. 모건 증권 LLC, 미즈호 증권 USA LLC, TD 증권(USA) LLC, 웰스 파고 증권 LLC를 입찰의 딜러 매니저로 선정했다.포레스타그룹은 텍사스주 알링턴에 본사를
웩스(WEX, WEX Inc. )는 7억 5천만 달러 규모의 수정된 네덜란드 경매 입찰 의도를 발표했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 25일, 웩스(뉴욕증권거래소: WEX)는 7억 5천만 달러 규모의 자사 보통주를 매입하기 위한 "수정된 네덜란드 경매" 입찰을 시작할 의도를 발표했다.매입 가격은 주당 148달러 이상 170달러 이하로 설정되며, 입찰은 2025년 2월 26일에 시작되어 2025년 3월 25일 오후 11시 59분 1분 후에 종료될 예정이다.웩스는 이 입찰을 위해 최소 7억 5천만 달러의 자금을 조달할 계획이다.웩스의 회장 겸 CEO인 멜리사 스미스는 "이번 입찰은 경영진과 이사회가 우리 사업의 미래 전망과 상업 및 제품 포트폴리오의 강점을 공유하고 있다. 자신감을 반영한다"고 말했다.수정된 네덜란드 경매 입찰은 주주가 보통주를 얼마나, 어떤 가격에 매각할지를 선택할 수 있는 방식이다.웩스는 입찰이 완료되면 주주가 제시한 가격 중 가장 낮은 가격으로 7억 5천만 달러 규모의 주식을 매입할 예정이다.웩스는 입찰이 시작되면 주주에게 매각 여부와 가격에 대한 권고를 하지 않을 것이라고 밝혔다.또한, 웩스는 5억 달러 규모의 신규 고위험 무담보 채권 발행을 발표했다.이 채권은 2033년 만기이며, 자금은 자사 보통주 매입 및 기존 부채 상환에 사용될 예정이다.웩스는 이 채권 발행이 성공적으로 이루어질지에 대한 보장이 없다고 덧붙였다.웩스는 글로벌 상거래 플랫폼으로, 고객에게 맞춤형 솔루션을 제공하고 있으며, 복잡성을 극복하고 기업이 최대 잠재력에 도달할 수 있도록 돕고 있다.웩스의 현재 재무 상태는 7억 5천만 달러의 입찰과 5억 달러의 채권 발행을 통해 자본 조달을 계획하고 있으며, 이는 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
다우(DOW, DOW INC. )는 채무 증권 매입을 위한 현금 입찰 공고를 발표했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 25일, 다.화학 회사(이하 '회사')는 자사의 채무 증권 및 로흐미와 하스 회사, 유니온 카바이드 코퍼레이션의 채무 증권을 매입하기 위한 현금 입찰(이하 '입찰')을 시작했다.입찰의 총 매입 가격은 최대 10억 달러(이하 '입찰 한도')로 설정되었으며, 이는 이자 지급을 제외한 금액이다.입찰은 2025년 3월 25일 오후 5시(뉴욕 시간)에 종료되며, 연장되거나 조기 종료될 수 있다.입찰의 성사는 자금 조달 조건을 포함한 여러 조건의 충족에 달려 있다.회사는 입찰에 따라 유효하게 제출되고 수락된 각 1,000달러 또는 1,000유로의 채무 증권에 대해 지급될 금액을 정해진 고정 스프레드에 따라 결정할 예정이다.입찰에 따라 수락된 채무 증권의 보유자는 마지막 이자 지급일 이후부터 해당 매입일 전까지의 미지급 이자를 받을 수 있다.입찰에 대한 자세한 내용은 99.1 전시물에서 확인할 수 있다.입찰에 대한 정보는 1934년 증권 거래법 제18조의 적용을 받지 않으며, 회사의 제출물에 통합되지 않는다.입찰은 정보 제공 목적으로만 제공되며, 채무 증권을 구매하겠다는 제안이 아니다.입찰의 조건은 입찰서에 명시된 대로 다우가 자발적으로 조정할 수 있다.입찰에 대한 질문은 시티그룹 글로벌 마켓과 HSBC 증권에 문의하면 된다.다우는 2024년 약 430억 달러의 매출을 기록했으며, 30개국에서 제조 시설을 운영하고 약 36,000명의 직원을 고용하고 있다.다우는 지속 가능한 미래를 위해 노력하고 있으며, 고객 중심의 혁신을 추구하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
유나이티드렌탈(URI, UNITED RENTALS, INC. )은 H&E 장비 서비스와 합병 계약을 종료했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 19일, 유나이티드렌탈(이하 'URI')과 URI의 완전 자회사인 UR Merger Sub VII Corporation(이하 'Merger Sub'), H&E 장비 서비스(이하 'H&E')는 합병 계약(이하 '합병 계약')을 종료하기로 합의했다.합병 계약의 조건에 따라, URI는 Merger Sub를 통해 H&E의 발행된 보통주(주당 액면가 $0.01)의 모든 주식을 구매하기 위한 현금 입찰(이하 '입찰')을 2025년 1월 28일에 시작했다.그러나 2025년 2월 19일, URI와 Merger Sub는 합병 계약의 종료로 인해 입찰을 철회했으며, 이로 인해 입찰의 조건이 충족될 수 없게 됐다.합병 계약의 종료와 동시에 H&E는 URI에게 합병 계약의 조건에 따라 $63,523,892의 종료 수수료를 지급할 예정이다.합병 계약의 주요 조건에 대한 설명은 URI가 2025년 1월 14일에 제출한 8-K 양식의 현재 보고서에 이전에 공개된 바 있다.이 설명은 8-K 양식의 항목 1.02에 따라 본 문서에 참조로 포함된다.URI와 유나이티드렌탈(북미)과의 수정 및 재작성된 브릿지 시설 약정서가 모건 스탠리 시니어 펀딩, 웰스 파고 증권, 웰스 파고 은행, 노바 스코샤 은행, J.P. 모건 체이스 은행, MUFG 은행, PNC 캐피탈 마켓, PNC 은행, 토론토 도미니언 은행, 뉴욕 지점, 트루이스트 은행, 몬트리올 은행, BMO 캐피탈 마켓, 리전스 캐피탈 마켓, 리전스 은행의 부서 및 스미토모 미쓰이 은행과의 거래와 관련하여 체결된 약정서도 종료됐다.1934년 증권 거래법의 요구에 따라, 각 등록자는 이 보고서에 서명할 권한이 있는 자에 의해 적절히 서명됐다.날짜: 2025년 2월 19일. 유나이티드렌탈의 서명: /s/ 조리 그로스, 이름: 조리 그로스, 직책: 수석 부사장, 법무 및 지속 가능성 책임자,
W&T오프쇼어(WTI, W&T OFFSHORE INC )는 현금 입찰과 동의 요청을 시작했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 13일, W&T오프쇼어(증권 코드: WTI)는 2026년 만기 11.750% 선순위 제2 담보 노트(이하 '2026년 선순위 제2 담보 노트')에 대한 현금 입찰(이하 '입찰')을 시작했다.이번 입찰은 총 2억 7천5백만 달러의 원금이 남아 있는 2026년 선순위 제2 담보 노트에 대해 진행되며, 2029년 만기 선순위 제2 담보 노트(이하 '노트')의 발행 및 판매를 포함한 특정 조건에 따라 진행된다.또한, 회사는 2026년 선순위 제2 담보 노트 보유자들로부터 제안된 수정안(이하 '제안된 수정안')에 대한 동의를 요청하고 있다. 이 수정안은 제한적 계약 조항과 다양한 기본 사건 및 관련 조항을 대부분 제거하는 내용을 포함하고 있다.입찰 및 동의 요청은 2025년 1월 13일자 '구매 제안 및 동의 요청서'에 따라 진행된다. 2026년 선순위 제2 담보 노트를 입찰하는 보유자는 제안된 수정안에 동의해야 하며, 동의 없이 입찰할 수 없다. 제안된 수정안의 채택은 2026년 선순위 제2 담보 노트의 총 원금의 과반수에 해당하는 동의가 필요하다.2026년 선순위 제2 담보 노트와 관련된 정보는 아래와 같다.노트 설명: 11.750% 선순위 제2 담보 노트 (2026년 만기)CUSIP/ISIN: 92922P AM8 (144A) U85254AG 2 (Reg S)/ US92922PAM86 및 USU85254AG25노트의 남아있는 원금 금액: 275,000,000 달러입찰 고려액: 1,006.25 달러조기 입찰 보상: 30.00 달러총 고려액: 1,036.25 달러입찰에 참여하기 위해서는 2026년 선순위 제2 담보 노트를 유효하게 입찰하고 동의를 제공해야 하며, 동의는 입찰된 노트를 철회하지 않는 한 취소할 수 없다.입찰 마감일은 2025년 1월 27일 오후 5시(뉴욕 시간)이며, 입찰은 2025년 2월 11일 오후 5시(뉴욕
