유펙시(UPXI, UPEXI, INC. )는 약 1억 5천만 달러 규모의 전환사채를 사모 발행했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 유펙시(유펙시, Inc., NASDAQ: UPXI)는 2025년 7월 17일(현지시간) 약 1억 5천만 달러 규모의 전환사채 사모 발행이 완료됐다.이번 전환사채는 잠금 및 현물 솔라나(Solana, SOL)와 교환하여 발행됐으며, 총 원금은 약 1억 5천만 달러에 달한다.이번 사모 발행은 특정 기관 투자자 및 자격을 갖춘 구매자와 함께 진행됐다.이번 전환사채 발행은 이전에 발표된 5천만 달러 규모의 보통주 사모 발행(주식 발행)과 함께 진행되어, 유펙시는 총 약 2억 달러의 총 수익을 확보하게 됐다.이는 배치 에이전트 수수료 및 기타 발행 비용을 공제하기 전의 금액이다.전환사채는 해당 보유자들이 제공한 SOL로 담보화되며, 이자율은 연 2.0%로 분기별로 지급된다.고정 전환 가격은 주당 4.25달러이며, 만기는 24개월이다.빅 브레인 홀딩스(Big Brain Holdings)는 이번 전환사채 발행의 주요 투자자로 참여했으며, 추가 기관 투자자들과 함께 진행됐다.전환사채 발행에 따른 SOL은 유펙시의 솔라나 재무에 포함됐으며, 발행 완료 후 유펙시는 약 165만 SOL을 보유하게 되어, 이전에 공시된 735,692 SOL의 두 배가 넘는 수치가 됐다.A.G.P./Alliance Global Partners는 이번 발행의 단독 배치 에이전트로 활동했다.이번 증권의 제공 및 판매는 공개 발행이 아닌 거래로 이루어졌으며, 해당 증권은 1933년 증권법(Securities Act) 및 해당 주의 증권법에 따라 등록되지 않았다.따라서 해당 증권은 유효한 등록 명세서 또는 증권법의 등록 요건에 대한 적용 가능한 면제에 따라 미국에서만 제공되거나 판매될 수 있다.이 보도 자료는 이러한 증권을 판매하겠다는 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 이러한 증권의 판매는 해당 주 또는 기타 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 부여되기 전
파이브로바이오로직(FBLG, FibroBiologics, Inc. )은 주식 발행 관련 보고서를 작성했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 20일, 파이브로바이오로직은 YA II PN, Ltd.와 대기 주식 구매 계약(이하 "SEPA")을 체결했다.SEPA에 따라, 회사는 투자자에게 500만 달러의 전환사채를 발행했다.이 전환사채는 2024년 12월 20일(이하 "첫 번째 사채"), 2024년 12월 30일(이하 "두 번째 사채"), 2025년 6월 16일(이하 "세 번째 사채")에 발행됐다.2025년 6월 20일, 투자자는 두 번째 사채의 10만 달러를 전환했고, 회사는 투자자에게 144,216주의 보통주를 발행했다.이 보통주의 액면가는 주당 0.00001 달러이며, 전환 가격은 주당 0.6934 달러이다.2025년 6월 24일, 투자자는 두 번째 사채의 20만 달러를 전환했고, 회사는 투자자에게 295,377주의 보통주를 발행했다.이 보통주의 전환 가격은 주당 0.6771 달러이다.2025년 6월 26일, 투자자는 세 번째 사채의 30만 달러를 전환했고, 회사는 투자자에게 443,066주의 보통주를 발행했다.이 보통주의 전환 가격은 주당 0.6771 달러이다.2025년 6월 27일, 투자자는 세 번째 사채의 50만 달러를 전환했고, 회사는 투자자에게 738,443주의 보통주를 발행했다.이 보통주의 전환 가격은 주당 0.6771 달러이다.2025년 7월 15일, 투자자는 세 번째 사채의 30만 달러를 전환했고, 회사는 투자자에게 533,428주의 보통주를 발행했다.이 보통주의 전환 가격은 주당 0.5624 달러이다.두 번째 사채는 전액 전환되었으며, 첫 번째 사채는 500만 달러의 잔여 원금이 남아있고, 세 번째 사채는 390만 달러의 잔여 원금이 남아있다.본 항목에 기재된 증권의 판매는 1933년 증권법 제4(a)(2)조에 따른 등록 면제 조항에 의거하여 이루어졌다.이 보고서는 증권을 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 해당
파이브로바이오로직(FBLG, FibroBiologics, Inc. )은 주식 전환 관련 공시가 발표됐다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 23일에 미국 증권거래위원회에 제출된 현재 보고서의 양식 8-K의 항목 3.02에 대한 수정안이 제출됐다.이 수정안은 회사의 전환사채에 따라 발행될 수 있는 보통주 총 수를 제공하기 위해 제출됐다.이 수정안은 원래 양식 8-K의 항목을 수정하지 않으며, 원래 양식 8-K에 이전에 보고된 모든 정보는 본 수정안에 참조로 통합된다.원래 양식 8-K의 항목 3.02에 명시된 비등록 주식 판매에 대한 정보는 다음과 같이 보완된다.회사의 보통주 중 최대 36,945,812주가 1,500만 달러의 전환사채 총액에 따라 발행될 수 있으며, 전환 가격은 주당 0.406 달러로 가정된다.또한, 약정 금액에 따라 최대 4,424,778주가 발행될 수 있으며, 구매 가격은 2.26 달러로 가정된다.이는 SEPA에 명시된 특정 제한 및 조건에 따라 달라질 수 있다.이 보고서는 1934년 증권거래법의 요구 사항에 따라 등록자가 적절히 서명한 것이다.서명자는 2025년 7월 18일에 서명했으며, 서명자는 피트 오히론으로, 직책은 최고경영자이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
유펙시(UPXI, UPEXI, INC. )는 5천만 달러 규모의 사모주식 공모가 마감됐다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 15일, 유펙시(유펙시, NASDAQ: UPXI)는 특정 인증된 투자자, 자격을 갖춘 구매자 및 기관 투자자와 함께 12,457,186주 규모의 보통주 사모 공모(이하 '주식 공모')를 마감했다.이 공모는 유펙시의 최고경영자(CEO)인 앨런 마샬과 이사인 진 살킨드도 참여하여 주당 4.00달러(경영진 및 이사회 참여자는 주당 4.94달러)에 12,457,186주를 매입하는 거래로, 총 약 5천만 달러의 총 수익을 올렸다. 이는 배치 에이전트 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.유펙시는 150백만 달러 규모의 전환사채 발행이 2025년 7월 16일경에 마감될 것으로 예상하고 있다. 유펙시는 주식 공모로 얻은 수익을 배치 에이전트 수수료 및 공모 관련 비용을 충당하고, 일반 운영 자본 필요를 지원하며, 순수익의 잔여금을 유펙시의 솔라나 재무 전략을 추진하는 데 사용할 계획이다.A.G.P./Alliance Global Partners는 이번 공모의 단독 배치 에이전트로 활동했다. 이 증권의 제공 및 판매는 공개 공모를 포함하지 않는 거래로 이루어졌으며, 해당 증권은 1933년 증권법 또는 해당 주의 증권법에 따라 등록되지 않았다. 따라서 이 증권은 유효한 등록 명세서 또는 해당 주의 증권법의 등록 요건에서 면제되지 않는 한 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.이 보도 자료는 이러한 증권을 판매하겠다는 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 이러한 증권의 판매는 해당 주 또는 기타 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 부여되기 전에는 불법이다.유펙시는 소비재의 개발, 제조 및 유통을 전문으로 하는 브랜드 소유자이다. 유펙시는 암호화폐 산업에 진출했으며, 암호화폐 포트폴리오를 통한 자산 관리에 나섰다. 유펙시의 재무 전략 및 향후 개발에 대한 자세한 정보는 www.upexi.com을 방문하면 확인할 수
데이터볼트AI(DVLT, Datavault AI Inc. )는 API 미디어 인노베이션스의 주식 매입 계약을 체결했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 13일, 데이터볼트AI는 뉴저지주에 본사를 둔 API 미디어 인노베이션스와 주식 매입 계약을 체결했다.이 계약에 따라 데이터볼트AI는 API 미디어의 모든 보통주를 매입하기로 합의했다.총 매입 가격은 현금 600만 달러, 데이터볼트AI의 보통주 5,117,188주, 그리고 200만 달러의 전환사채로 구성된다.전환사채는 3개월마다 8회에 걸쳐 균등하게 지급되며, 최종 지급은 계약 체결 2주년 기념일에 이루어진다.이자율은 연 10%로 설정되며, 미지급 잔액은 주식으로 전환할 수 있다.계약에는 일반적인 진술 및 보증, 여러 가지 관습적인 약속과 종료 조건이 포함되어 있다.만약 데이터볼트AI가 주식 발행을 위해 주주 동의를 얻지 못할 경우, 주주 총회를 소집하여 승인을 받을 예정이다.계약 체결은 데이터볼트AI의 CEO인 네이선 브래들리와 API 미디어의 다비드 리스, 프랭크 토마이노가 서명한 후 진행된다.이 계약은 2025년 8월 12일까지 완료되지 않으면 종료될 수 있으며, 데이터볼트AI가 계약을 종료할 경우 100만 달러의 위약금을 지급해야 한다.이 계약의 세부 사항은 첨부된 문서에서 확인할 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
유펙시(UPXI, UPEXI, INC. )는 2억 달러 규모의 동시 사모주식 및 전환사채 발행 가격을 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 유펙시가 2025년 7월 11일에 발표한 보도자료에 따르면, 유펙시는 특정 인증된 투자자, 자격을 갖춘 구매자 및 기관 투자자와 함께, 유펙시의 최고경영자(CEO)인 앨런 마샬과 함께 12,457,186주(또는 이에 상응하는 보통주)의 매매를 위한 증권 구매 계약을 체결했다.주당 가격은 4.00달러이며, 경영진의 참여에 대해서는 주당 4.94달러로 책정됐다.이로 인해 약 5천만 달러의 총 수익이 발생할 것으로 예상된다.이번 자금 조달은 배치 에이전트 수수료 및 기타 비용을 공제하기 전의 금액이다.유펙시는 이번 자금 조달의 마감이 2025년 7월 14일경에 이루어질 것으로 예상하고 있으며, 이는 관례적인 마감 조건의 충족에 따라 달라질 수 있다.유펙시는 자금의 일부를 기존 사업 운영 및 운영 자금, 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 나머지 순수익은 유펙시의 솔라나 재무 전략을 지원하는 데 사용될 예정이다.또한, 유펙시는 동시 진행되는 전환사채 발행을 위해 특정 기관 투자자 및 자격을 갖춘 구매자와 추가 증권 구매 계약을 체결했다.이 전환사채는 약 1억 5천만 달러의 원금으로, 잠금 및 스팟 솔라나와 교환된다.전환사채는 각 보유자가 제공한 SOL로 담보된다.전환사채의 이자율은 2.0%로 분기별 지급되며, 고정 전환 가격은 주당 4.25달러, 만기는 24개월이다.빅 브레인 홀딩스가 전환사채 발행의 주요 투자자로 참여하고 있다.전환사채 발행의 마감은 2025년 7월 16일경에 이루어질 것으로 예상되며, 마감 시 SOL은 유펙시의 솔라나 재무에 포함될 예정이다.유펙시는 전환사채 발행 마감 시 약 165만 SOL을 보유할 것으로 예상하며, 이는 이전에 공시된 735,692 SOL의 두 배가 넘는 수치이다.유펙시는 자본 조달로 얻은 순수익을 통해 향후 몇 주 내에 추가 SOL을 확보할 계획이다.A.G.P./Alliance Gl
디파이디벨롭먼트(DFDV, DeFi Development Corp. )는 2028년 12월까지 1.0 SPS 목표를 설정하고 첫 번째 미래 지향적 가이드라인을 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 디파이디벨롭먼트(증권코드: DFDV)는 2025년 7월 14일, SOL 주당 수익(SPS)에 대한 첫 번째 미래 지향적 가이드라인을 발표했다.회사는 2028년 12월까지 1.0 SPS에 도달하는 중기 목표를 설정했으며, 2026년 6월까지 0.1650 SPS에 도달할 것으로 예상하고 있다.이는 현재 0.0457 SPS에서 약 261% 성장하는 수치다.또한, 회사는 추가로 10,758 SOL을 평균 가격 161.30달러에 구매했다.디파이디벨롭먼트는 SOL을 주요 자산으로 보유하고 있으며, 이를 통해 투자자들에게 SOL에 대한 직접적인 경제적 노출을 제공하고 있다.회사는 SOL을 보유하고 스테이킹하는 것 외에도 자체 검증인 인프라를 운영하여 스테이킹 보상과 위임된 스테이크에서 수수료를 발생시키고 있다.디파이디벨롭먼트는 탈중앙화 금융(DeFi) 기회에 참여하고 있으며, 솔라나의 확장된 애플리케이션 레이어를 지원하고 이익을 얻기 위한 혁신적인 방법을 모색하고 있다.현재 회사는 연간 100만 명 이상의 웹 사용자를 대상으로 서비스를 제공하고 있으며, 다가오는 솔라나 ETF 출시로 검증인 비즈니스 성장 기회를 창출할 예정이다.디파이디벨롭먼트는 2025년 7월 1일, 5.50% 전환사채 발행과 관련하여 선불 주식 매입 거래를 체결했으며, 이로 인해 약 7560만 달러가 자산으로 처리될 예정이다.이 발표는 1995년 미국 민간 증권 소송 개혁법의 안전한 항구 조항에 따른 '미래 지향적 진술'을 포함하고 있으며, 이러한 진술은 회사의 현재 신념, 기대 및 가정에 기반하고 있다.따라서 실제 결과는 이러한 미래 지향적 진술에서 예상되는 결과와 다를 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는
프로페셔널다이벌시티네트워크(IPDN, Professional Diversity Network, Inc. )는 두 개의 전환사채 매입 계약을 체결했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 7일과 2025년 7월 9일, 프로페셔널다이벌시티네트워크(이하 '회사')는 두 명의 비연관 인증 투자자(이하 '구매자')와 각각 전환사채 매입 계약(이하 '매입 계약')을 체결했다.매입 계약에 따라 회사는 2025년 7월 7일과 2025년 7월 9일에 각각 25만 달러(이하 '첫 번째 사채')와 15만 달러(이하 '두 번째 사채')의 원금으로 무담보 전환 약속어음을 발행 및 판매했으며, 총 40만 달러의 총 수익을 올렸다.첫 번째 사채는 구매자의 선택에 따라 회사의 보통주(액면가 0.01 달러)로 전환할 수 있으며, 전환 가격은 (i) 바닥 가격 0.47 달러(주식 분할 및 유사 사건에 따라 조정 가능)와 (ii) 15일 평균 종가, 10일 거래량 가중 평균 가격(VWAP), 또는 해당 전환 통지일 이전 45일 동안의 최저 3일 VWAP 중 가장 낮은 가격의 80% 중 높은 가격으로 설정된다.두 번째 사채도 구매자의 선택에 따라 회사의 보통주로 전환할 수 있으며, 전환 가격은 바닥 가격 0.47 달러와 해당 전환 통지일 이전 15일 평균 종가 중 높은 가격으로 설정된다.사채는 연 12%의 이자를 부과하며, 해당 구매 가격 지급일로부터 360일 후에 만기가 도래한다.사채에는 비지급 및 파산 관련 사건을 포함한 일반적인 기본 사건이 포함되어 있으며, 기본 사건 발생 시 이자율은 연 18%로 증가하고, 구매자는 사채를 가속화하고 추가 구제를 추구할 수 있다.사채의 발행은 1933년 증권법 제4(a)(2) 조항 및 그에 따른 규정에 따른 등록 면제를 근거로 하여 이루어졌다.매입 계약 및 사채에 대한 설명은 완전하지 않으며, 본 보고서의 부록 10.1 및 10.2에 포함된 매입 계약 및 사채의 전체 텍스트를 참조하여야 한다.또한, 본 보고서의 1.01 항목의 정보는 2.0
아발론글로보케어(ALBT, Avalon GloboCare Corp. )는 전환사채를 발행했고 투자자와 계약을 체결했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 3일, 아발론글로보케어가 두 명의 인증된 투자자에게 각각 100,000달러의 원금과 30,000달러의 일회성 이자를 포함한 전환사채를 발행했다.이 전환사채는 발행일로부터 9개월 후에 만기가 되며, 투자자는 발행일로부터 6개월 후부터 회사의 보통주로 전환할 수 있는 권리를 가진다.전환 가격은 주당 1.00달러로 고정되어 있으며, 주식 분할, 배당금, 조합 또는 재분류와 같은 특정 조정이 적용될 수 있다.전환사채는 투자자가 회사의 보통주를 4.99% 이상 소유하지 못하도록 제한하는 조항이 포함되어 있다.또한, 각 전환사채는 회사의 보통주 발행 총량의 19.99%를 초과하여 발행될 수 없다.회사는 전환사채를 언제든지 벌금 없이 조기 상환할 수 있으며, 이 전환사채는 무담보로 회사의 모든 담보부 채무보다 후순위에 있다.만약 채무 불이행이 발생할 경우, 투자자는 현금 또는 보통주로 지급받을 수 있는 권리를 가진다.투자자에게 전환사채 구매에 대한 보상으로, 회사는 각 투자자에게 5,000주의 제한된 보통주를 발행하기로 합의했다.이 보통주는 발행일에 완전히 취득된 것으로 간주된다.이 전환사채의 조건에 대한 설명은 이 보고서의 부록 10.1 및 10.2에 포함되어 있다.아발론글로보케어는 이 전환사채를 통해 자금을 조달하고, 향후 주식 발행에 대한 주주 승인을 받을 예정이다.현재 아발론글로보케어는 100,000달러의 원금과 30,000달러의 이자를 포함한 총 130,000달러의 채무를 보유하고 있으며, 이는 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미칠 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
디파이디벨롭먼트(DFDV, DeFi Development Corp. )는 1억 1천 2백 5십만 달러 규모의 전환사채 발행을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 디파이디벨롭먼트(나스닥: DFDV)는 2025년 7월 2일, 2030년 만기 5.5% 전환 우선주 사채(이하 '전환사채')의 가격을 1억 1천 2백 5십만 달러로 확대한 사모 발행을 발표했다.이 전환사채는 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 판매된다.이번 거래의 주요 요소는 다음과 같다.- 1억 1천 2백 5십만 달러 규모의 5.5% 전환사채, 2030년 만기- 2025년 7월 1일 기준 주가인 21.01달러에 대해 약 10%의 전환 프리미엄- 약 7천 5백 6십 3만 6천 달러 규모의 사전 지급 주식 매입 거래를 통해 일부 자금을 조달할 계획회사는 전환사채의 초기 구매자에게 2천 5백만 달러 규모의 추가 전환사채를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.이번 발행은 2025년 7월 7일에 마감될 예정이다.회사는 이번 발행으로부터의 순수익 약 1억 8천 1백만 달러를 예상하고 있으며, 이 중 약 7천 5백 6십 3만 6천 달러는 사전 지급 주식 매입 거래에 사용될 예정이다.나머지 자금은 일반 기업 운영 및 솔라나(SOL) 인수에 사용될 계획이다.전환사채는 회사의 선순위 무담보 채무로, 연 5.5%의 이자를 지급하며, 2026년 1월 1일부터 매년 1월 1일과 7월 1일에 반기별로 지급된다.전환사채는 2030년 7월 1일에 만기되며, 그 이전에 매입, 상환 또는 전환될 수 있다.2030년 1월 1일 이전에는 특정 조건을 충족해야만 전환이 가능하며, 그 이후에는 만기일 전 영업일의 두 번째 거래일까지 언제든지 전환할 수 있다.전환사채는 현금, 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 전환될 수 있으며, 초기 전환 비율은 1,000달러의 전환사채당 43.2694주로 설정된다.전환 비율은 특정 상황에 따라 조정될 수 있다.또한, 특정 기업 이벤트나 상환 통지와 관련하여 전환 시 전환
온다스홀딩스(ONDS, Ondas Holdings Inc. )는 주요 계약을 체결했고 재무 의무가 발생했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 온다스홀딩스의 자회사인 온다스네트웍스가 2025년 7월 3일에 특정 서한 계약을 체결했고, 이 계약에 따라 각 노트의 만기일이 2025년 12월 31일로 수정됐다.이전에 공시된 바와 같이, 2024년 7월 8일과 2024년 7월 23일에 찰스 & 포토맥 캐피탈 LLC가 온다스네트웍스의 전환사채를 각각 70만 달러와 80만 달러의 원금으로 구매했고, 이는 '2024년 7월 노트'로 불린다.2024년 9월 3일에는 C&P가 온다스네트웍스와 대출자 C&P 간의 특정 담보 노트 계약을 체결했으며, 이 계약에 따라 C&P는 온다스네트웍스에 150만 달러를 대출했다.2024년 11월 13일에는 온다스네트웍스가 사모 투자자 그룹과 특정 증권 구매 계약을 체결했으며, 이 계약에 따라 사모 투자자 그룹은 온다스네트웍스에서 총 207만 달러의 담보 전환사채를 구매했다.2025년 1월 15일에는 온다스네트웍스가 또 다른 증권 구매 계약을 체결했으며, 이 계약에 따라 사모 투자자 그룹은 온다스네트웍스에서 총 293만 달러의 담보 전환사채를 구매했다.이 모든 노트는 '노트'로 통칭된다.재무제표 및 부속서류에 대한 정보는 다음과 같다.부속서 번호는 104이며, 설명은 커버 페이지 인터랙티브 데이터 파일(인라인 XBRL 문서 내 포함)이다.2025년 7월 3일자로 온다스홀딩스는 이 보고서에 서명했으며, 서명자는 에릭 A. 브록 CEO이다.현재 온다스홀딩스는 총 1,200만 달러의 전환사채를 포함한 여러 재무 의무를 보유하고 있으며, 이는 향후 재무 상태에 중요한 영향을 미칠 것으로 예상된다.이러한 재무 의무는 회사의 자본 구조와 유동성에 중요한 요소로 작용할 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시
지스케일러(ZS, Zscaler, Inc. )는 2028년 만기 15억 달러 규모의 전환사채 발행 계획을 발표했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 30일, 캘리포니아주 산호세 - 지스케일러(증권 코드: ZS)는 2028년 만기 전환사채(이하 '채권')를 총 15억 달러 규모로 발행할 계획이라고 발표했다.이번 채권은 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 비공식적으로 제공될 예정이다.지스케일러는 또한 초기 구매자에게 2억 2,500만 달러 규모의 추가 채권을 구매할 수 있는 13일 옵션을 부여할 예정이다.이번 발행은 시장 및 기타 조건에 따라 달라질 수 있으며, 발행이 완료될지 여부나 실제 규모 및 조건에 대한 보장은 없다.채권은 지스케일러의 선순위 무담보 채무로, 반기마다 이자가 지급된다.채권은 2028년 7월 15일 만기되며, 특정 조건 하에 현금, 지스케일러의 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 전환될 수 있다.초기 전환 비율은 1,000달러당 2.2752주로, 이는 주당 약 439.52달러의 전환 가격에 해당한다.초기 전환 가격은 2025년 6월 30일 지스케일러의 보통주 종가 대비 약 40%의 프리미엄을 나타낸다.지스케일러는 이번 발행으로 얻은 순수익의 일부를 아래에 설명된 캡드 콜 거래 비용에 사용할 예정이다.나머지 순수익은 일반 기업 목적, 운영 자본, 자본 지출 및 잠재적 인수 및 전략적 거래에 사용할 예정이다.또한, 채권 가격 책정과 관련하여 지스케일러는 초기 구매자와 함께 비공식적으로 협상된 캡드 콜 거래를 체결할 예정이다.이 거래는 채권에 적용되는 반희석 조정과 유사한 방식으로 지스케일러의 보통주에 대한 잠재적 희석을 줄이는 데 기여할 것으로 예상된다.초기 구매자가 추가 채권 구매 옵션을 행사할 경우, 지스케일러는 추가 캡드 콜 거래를 체결할 예정이다.지스케일러는 캡드 콜 거래의 초기 헤지를 설정하는 과정에서 초기 구매자 또는 그 계열사가 지스케일러의 보통주를 구매하거나 다양한 파생상품 거래를 체
클리어원커뮤니케이션(CLRO, CLEARONE INC )은 3백만 달러를 투자한다고 발표했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 클리어원커뮤니케이션(증권코드: CLRO)은 2025년 6월 25일에 3백만 달러 규모의 전환사채를 판매했다.이는 회사에 대한 투자로, 회사의 지속적인 전략적 과정과 이전에 공개된 여러 거래를 추구하기 위한 계획을 지원하기 위해 이루어진 것이다.이 투자와 함께 클리어원커뮤니케이션은 인력의 일부를 감축하는 구조조정을 시행하여 보다 넓은 운영 규모 조정의 일환으로 진행하고 있다.이 과정에서도 클리어원커뮤니케이션은 수상 경력이 있는 제품을 판매하고 지원하며, 파트너와 고객이 기대하는 고품질 제품과 서비스를 제공하는 동시에 이사회가 지시한 임무를 수행하여 주주 가치를 극대화할 예정이다.클리어원커뮤니케이션은 뛰어난 음질과 성능을 위해 설계된 종합 오디오 회의 솔루션을 제공한다.이 제품군에는 다양한 환경에서 강력한 오디오 처리를 보장하는 CONVERGE Pro 2 시리즈와 CONVERGE PA 460과 같은 오디오 회의 DSP 믹서 및 앰프가 포함된다.또한, 클리어원커뮤니케이션은 BMA 360D 및 BMA 360과 같은 고급 빔포밍 마이크 배열, 천장 마이크 배열, Dialog UVHF와 같은 무선 마이크 시스템, 유선 경계 마이크 등 다양한 전문 마이크를 제공하여 매우 선명한 오디오를 제공한다.개인 및 그룹 협업을 위해 클리어원커뮤니케이션은 CHAT 50, CHAT 150 BT, CHAT 150 Attach와 같은 개인 및 그룹 스피커폰의 전체 라인업도 제공한다.클리어원커뮤니케이션은 회의 및 스트리밍을 위한 전문 비디오 제품도 제공한다.회의 및 스트리밍을 위한 전문 카메라에는 UNITE 20 Pro, UNITE 60 4K, UNITE 160 4K 카메라 및 UNITE 260 Pro 카메라와 같은 모델이 포함되어 있으며, 모두 고품질 비디오 캡처를 제공한다.클리어원커뮤니케이션의 제품군에는 BYOD 협업 솔루션과 Versa Room 키트도 포함되어
