알나일램파마슈티컬스(ALNY, ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC. )는 1.00% 전환 우선채권 부분 매입을 발표했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 11일, 알나일램파마슈티컬스(이하 '알나일램')는 2027년 만기 1.00% 전환 우선채권(이하 '채권')의 특정 보유자와 별도의 비공식 매입 계약을 체결했다.이번 매입은 현금으로 진행되며, 약 3,440만 달러의 총 원금 규모의 채권을 매입하기 위해 약 5,190만 달러의 총 매입 비용(미지급 이자 포함)이 소요될 예정이다.최종 현금 매입 가격은 조정될 수 있으며, 매입 가격의 일부는 2025년 12월 11일부터 시작되는 합의된 측정 기간 동안 회사의 보통주 일일 거래량 가중 평균 가격에 따라 결정된다.매입은 측정 기간 완료 후 곧바로 마감될 것으로 예상되며, 관례적인 마감 조건이 충족되어야 한다.이후 약 3억 6,280만 달러의 총 원금 규모의 채권이 남아있게 된다.회사는 채권 발행과 관련하여 특정 금융 기관과 캡드 콜 거래를 체결한 바 있으며, 이러한 거래는 매입에도 불구하고 계속 유효할 것으로 예상된다.이번 보도자료는 어떤 증권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니며, 해당 제안이 불법인 관할권에서는 증권의 판매가 이루어지지 않을 것이다.알나일램은 RNA 간섭(RNAi) 기술을 기반으로 한 혁신적인 의약품을 개발하고 있으며, AMVUTTRA®, ONPATTRO®, GIVLAARI®, OXLUMO®와 같은 상업적 RNAi 치료제를 보유하고 있다.알나일램은 '알나일램 P5x25' 전략을 통해 희귀 및 일반 질병에 대한 혁신적인 치료제를 제공하고 있으며, 지속 가능한 혁신과 뛰어난 재무 성과를 통해 선도적인 생명공학 기업으로 자리매김하고 있다.알나일램은 매출 성장과 운영 비용 관리를 통해 자립 가능한 재무 프로필을 달성하기 위해 노력하고 있다.알나일램은 법적으로 요구되는 경우를 제외하고는 전방위적 진술을 업데이트할 의무를 명시적으로 부인한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이
새렙타테라퓨틱스(SRPT, Sarepta Therapeutics, Inc. )는 약 2억 9,140만 달러 규모의 1.25% 전환 우선채권 재융자를 발표했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 11일, 매사추세츠주 캠브리지에서 새렙타테라퓨틱스가 2027년 만기 1.25% 전환 우선채권(이하 '기존 전환채권')의 보유자와 별도의 비공식 교환 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 약 2억 9,140만 달러의 기존 전환채권을 약 2억 9,140만 달러 규모의 4.875% 전환 우선채권(이하 '신규 전환채권')과 약 3,160만 달러의 현금으로 교환할 예정이다.교환은 2025년 12월 18일경에 종료될 것으로 예상되며, 일반적인 종료 조건에 따라 진행된다.신규 전환채권은 2025년 8월 28일에 회사와 U.S. Bank National Association 간에 체결된 신규 전환채권 관련 계약에 따라 발행될 예정이다.신규 전환채권은 2025년 8월에 최초 발행된 약 6억 2백만 달러 규모의 4.875% 전환 우선채권과 동일한 시리즈로 발행되며, 교환 종료 후 회사의 4.875% 전환 우선채권 총액은 8억 9,340만 달러에 이를 예정이다.교환 종료 후 약 1억 5,860만 달러의 기존 전환채권이 여전히 유효하며, 조건은 변경되지 않는다.신규 전환채권 및 회사의 보통주(주당 액면가 0.0001 달러)는 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 요건의 면제 없이는 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.교환과 관련하여 회사는 배치 에이전트가 교환에 참여하는 일부 투자자로부터 약 691,000주의 보통주를 비공식 거래를 통해 구매할 계획임을 통보받았다.이 구매는 회사의 보통주 시장 가격에 영향을 미칠 수 있다.이 보도자료는 여기서 설명된 증권을 판매하겠다는 것이며, 제안이나 구매 제안의 요청이 아니며, 해당 주 또는 관할권의 법률에 따라 등록 또는 자격이 없기 전에 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않는다.새렙타테라퓨틱스는 희귀 질환을 위한 정밀
엑셀론(EXC, EXELON CORP )은 9억 달러 규모의 3.25% 전환 우선채권 발행 가격을 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 엑셀론(Exelon Corporation, Nasdaq: EXC)은 2025년 12월 1일, 2029년 만기 3.25% 전환 우선채권 9억 달러 규모의 발행 가격을 발표했다.이번 발행은 1933년 증권법(Securities Act) 하에 사모 방식으로 진행되며, 초기 구매자에게는 1억 달러 규모의 추가 전환 우선채권을 구매할 수 있는 옵션이 부여된다.이번 전환 우선채권의 판매는 2025년 12월 4일에 마감될 예정이다. 엑셀론은 이번 전환 우선채권 발행을 통해 약 888.8백만 달러(초기 구매자가 추가 전환 우선채권을 전량 구매할 경우 987.5백만 달러)의 순수익을 예상하고 있으며, 이는 초기 구매자 할인 및 수수료를 공제한 금액이다.이 자금은 부채 상환 또는 재융자, 일반 기업 운영에 사용될 예정이다. 전환 우선채권은 엑셀론의 선순위 무담보 채무로, 2029년 3월 15일에 만기가 도래하며, 특정 조건을 충족할 경우 보유자는 전환할 수 있다.이 채권은 연 3.25%의 고정 이자를 지급하며, 2026년 9월 15일부터 매년 3월 15일과 9월 15일에 후불로 지급된다. 2028년 12월 15일 이전의 영업일 종료 시점까지는 보유자의 선택에 따라 특정 조건 하에만 전환이 가능하다.이후에는 만기일 전 영업일 종료 시점까지 보유자는 언제든지 전환할 수 있다.엑셀론은 전환 시, 전환할 채권의 총 원금에 해당하는 현금을 지급하고, 나머지에 대해서는 현금, 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 지급할 수 있다. 전환 비율은 1,000달러의 원금에 대해 17.5093주로 설정되며, 이는 보통주 1주당 약 57.11달러의 초기 전환 가격에 해당한다.초기 전환 가격은 2025년 12월 1일 나스닥 글로벌 선택 시장에서 보고된 엑셀론 보통주의 마지막 거래 가격보다 약 25%의 프리미엄을 나타낸다.전환 비율 및 해당 전환 가격은 특정 사건
베린트시스템즈(VRNT, VERINT SYSTEMS INC )는 주요 계약을 체결했고 인수를 완료했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 베린트시스템즈는 2025년 11월 26일, 윌밍턴 트러스트와 함께 첫 번째 보충 계약을 체결했다.이 계약은 2021년 4월 9일에 체결된 기본 계약에 따라 베린트시스템즈의 0.25% 전환 우선채권에 대한 내용을 포함하고 있다.이번 계약에 따라, 2025년 11월 26일에 완료된 인수합병의 효과로, 각 1,000달러의 원금에 대해 20.50달러의 현금으로 전환할 수 있는 권리가 부여된다.또한, 인수합병이 완료됨에 따라, 베린트시스템즈의 보통주 주가는 나스닥에서 거래가 중단됐다.베린트시스템즈는 2025년 11월 26일에 인수합병을 완료했으며, 이로 인해 모든 보통주가 자동으로 취소되고, 주주들은 20.50달러의 현금을 받을 권리를 갖게 된다.이와 함께, 베린트시스템즈는 2025년 11월 26일에 발행된 0.25% 전환 우선채권에 대한 매입 권리를 보유한 주주들에게 통지를 발송했다.주주들은 2025년 12월 24일까지 매입 권리를 행사할 수 있으며, 매입 가격은 원금의 100%와 미지급 이자를 포함한다.이번 계약의 체결로 인해, 베린트시스템즈는 2025년 11월 26일 이후 전환 우선채권을 보유한 주주들에게 330.24달러의 현금을 지급할 예정이다.이는 전환 비율 16.1902에 기반한 금액이다.주주들은 2025년 12월 24일까지 전환 우선채권을 전환할 수 있으며, 이 경우 현금으로 지급받게 된다.베린트시스템즈의 재무 상태는 인수합병 이후 안정적인 현금 흐름을 유지하고 있으며, 주주들에게 매력적인 현금 지급을 약속하고 있다.이번 계약 체결은 회사의 성장과 주주 가치를 높이는 데 기여할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
비욘드미트(BYND, BEYOND MEAT, INC. )는 교환 제안 최종 결과를 발표했고 최종 정산을 했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 비욘드미트가 2025년 10월 29일에 발표한 보도자료에 따르면, 회사는 2027년 만기 0% 전환 우선채권(기존 전환 우선채권)을 2030년 만기 7.00% 전환 우선 담보 제2순위 PIK 토글 노트(신규 전환 우선채권) 및 최대 3억 2,619만 370주(신규 주식)와 교환하기 위한 교환 제안의 최종 결과를 발표했다.2025년 10월 10일 오후 5시(뉴욕 시간) 기준으로, 11억 1,460만 3천 달러의 기존 전환 우선채권이 유효하게 제출되었으며, 이와 관련된 동의서도 유효하게 제출되었다.교환 제안에 따라 유효하게 제출된 기존 전환 우선채권에 대한 조기 정산은 2025년 10월 15일에 이루어졌으며, 회사는 기존 전환 우선채권을 규제하는 약정의 대부분을 제거하는 보충 약정을 체결했다.2025년 10월 28일 오후 5시 기준으로, 추가로 273만 8천 달러의 기존 전환 우선채권이 유효하게 제출되었으며, 이들에 대한 정산은 2025년 10월 30일에 이루어질 예정이다.추가 제출된 기존 전환 우선채권에 대해, 유효하게 제출된 각 1,000달러의 기존 전환 우선채권에 대해 170.8044달러의 신규 전환 우선채권과 283.6438주의 신규 주식이 지급될 예정이다.최종 정산일에 발행될 신규 전환 우선채권과 신규 주식의 수량은 다음과 같다.제목: 추가 제출된 채권의 총액은 273만 8천 달러이며, 최종 정산일에 발행될 신규 전환 우선채권의 총액은 45만 9천 달러, 최종 정산일에 발행될 신규 주식의 수는 77만 6천 610주이다.조기 정산일에 비욘드미트는 2억 8,717만 달러의 신규 전환 우선채권과 3억 1,615만 176주의 신규 주식을 발행했다.최종 정산일 이후, 총 2억 9,176만 달러의 신규 전환 우선채권과 3억 1,692만 6786주의 신규 주식이 발행될 예정이다.추가 제출된 채권과 조기 제출된 채권은 기존 전
에드트랜(ADTN, ADTRAN Holdings, Inc. )은 3.75% 전환 우선채권을 발행했고 옵션 거래를 체결했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 19일, 에드트랜이 2억 1,250만 달러 규모의 3.75% 전환 우선채권을 발행했다.이 채권은 2030년 만기이며, 에드트랜과 U.S. Bank Trust Company 간의 계약에 따라 발행됐다.에드트랜은 초기 구매자들에게 추가로 2,625만 달러 규모의 채권을 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.이 채권은 에드트랜의 기존 및 미래의 선순위 무담보 채무와 동일한 지급 권리를 가지며, 기존의 담보 채무에 대해 실질적으로 하위에 위치한다.이 채권은 연 3.75%의 이자를 발생시키며, 매년 3월 15일과 9월 15일에 지급된다.만기일은 2030년 9월 15일이다.또한, 채권 보유자는 특정 사건 발생 시에만 전환할 수 있는 권리를 가지며, 2030년 6월 15일 이후에는 언제든지 전환할 수 있다.전환 시, 에드트랜은 현금, 주식 또는 현금과 주식의 조합으로 지급할 수 있다.초기 전환 비율은 1,000달러당 86.8206주로, 주당 약 11.52달러의 전환 가격을 나타낸다.전환 비율은 특정 사건 발생 시 조정될 수 있다.2025년 9월 16일, 에드트랜은 옵션 거래를 위해 초기 구매자와 사전 협상된 거래를 체결했다.이 거래는 에드트랜의 주식에 대한 잠재적 희석을 줄이기 위한 것으로, 옵션의 행사 가격은 15.51달러로 설정됐다.이 거래의 비용은 약 1,760만 달러로 추정된다.에드트랜은 이 거래를 통해 자본을 조달하고, 주식의 희석을 방지하며, 향후 성장 가능성을 높이기 위한 전략을 추진하고 있다.현재 에드트랜의 재무 상태는 안정적이며, 발행된 채권의 이자 지급 능력과 자본 구조가 긍정적으로 평가된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
알나일램파마슈티컬스(ALNY, ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC. )는 2025년 9월 12일 0.00% 전환 우선채권을 발행했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 12일, 알나일램파마슈티컬스가 2028년 만기 0.00% 전환 우선채권을 총 5억 7,500만 달러 규모로 발행했다.이 채권은 2025년 9월 10일에 초기 구매자들이 추가로 8,625만 달러 규모의 채권을 구매할 수 있는 옵션을 행사하면서 총 발행 규모가 6억 6,125만 달러로 증가했다.이 채권은 회사의 선순위 무담보 의무로, 2025년 9월 12일에 발행된 인디처에 따라 발행됐다.인디처에는 일반적인 약정이 포함되어 있으며, 특정한 채무불이행 사건이 발생할 경우 채권이 즉시 만기 도래 및 지급 가능하다.채권은 2028년 9월 15일에 만기되며, 정기 이자는 발생하지 않으며, 원금은 증가하지 않는다.2028년 6월 15일 이전에 채권 보유자는 특정 상황에서 채권을 전환할 권리가 있으며, 만기일 이전의 두 번째 예정 거래일 종료 전까지 언제든지 전환할 수 있다.회사는 전환 시 현금, 주식 또는 현금과 주식의 조합으로 정산할 수 있다.전환 비율은 처음에 1,000달러당 1.4923주로 설정되며, 이는 주식당 약 670.11달러의 초기 전환 가격에 해당한다.초기 전환 가격은 2025년 9월 9일 동부 표준시 기준 오후 12시 30분부터 오후 4시까지의 주식의 평균 가격보다 약 40% 높은 가격이다.회사는 2027년 9월 20일 이전에 채권을 상환할 수 없다.2027년 9월 20일 이후, 회사는 주식의 마지막 보고된 판매 가격이 전환 가격의 130% 이상인 경우에 한해 채권의 전부 또는 일부를 현금으로 상환할 수 있다.또한, 2025년 9월 9일에 회사는 초기 채권의 가격 책정과 관련하여 특정 초기 구매자와 사적으로 협상된 캡 콜 거래에 들어갔다.이 거래는 일반적으로 주식의 잠재적 희석을 줄이고 회사가 전환된 채권의 원금 초과로 지급해야 할 현금 지급을 상쇄하는 데 기
임핀지(PI, IMPINJ INC )는 2029년 만기 0% 전환 우선채권 1억 7천만 달러 발행 가격을 인상한다고 발표했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 4일, 시애틀 - 임핀지(나스닥: PI)는 오늘 2029년 만기 0% 전환 우선채권(이하 '채권')의 총 1억 7천만 달러의 원금 규모로 사모 발행 가격을 발표했다. 이는 이전에 발표된 1억 5천만 달러의 발행 규모에서 증가한 것이다.임핀지는 또한 초기 구매자에게 발행일로부터 13일 이내에 추가로 2천만 달러의 채권을 구매할 수 있는 옵션을 부여했다. 채권의 판매는 2025년 9월 8일에 마감될 예정이다.임핀지는 이번 발행으로부터의 순수익이 약 1억 6천 420만 달러(초기 구매자가 추가 채권을
컴볼트시스템즈(CVLT, COMMVAULT SYSTEMS INC )는 0% 전환 우선채권 발행 관련 거래를 확인했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 2일, 컴볼트시스템즈(이하 '회사')는 0% 전환 우선채권(이하 '채권')을 발행하기 위해 거래를 체결했다.이 거래는 ISDA 마스터 계약에 따라 이루어지며, 거래의 조건은 다음과 같다.거래일은 2025년 9월 2일이며, 발행된 채권의 총액은 7억 8,500만 달러로, 초기 구매자들이 추가로 1억 1,500만 달러를 구매할 수 있는 옵션을 보유하고 있다.이 채권은 2030년 9월 15일에 만기되며, 회사는 이 채권에 대해 정기적인 이자를 지급하지 않는다.그러나 특정 조건이 발생할 경우 특별 이자 및 추가 이자가 발생할 수 있다.채권의 전환 비율은 초기 4.2215주로, 전환 가격은 주당 약 236.88달러이다.회사는 2028년 9월 22일 이전에는 채권을 상환할 수 없으며, 이후에는 상환할 수 있는 권리를 가진다.또한, 회사는 특정 기업 이벤트가 발생할 경우 채권을 매입할 의무가 있다.이 거래는 회사의 주식에 대한 옵션 거래로 간주되며, 거래의 모든 조건은 ISDA 2002 주식 파생상품 정의에 따라 해석된다.거래의 세부 사항은 회사와 딜러 간의 합의에 따라 결정되며, 모든 조정 사항은 공정하고 상업적으로 합리적인 방식으로 이루어진다.거래의 조건에 따라, 회사는 주식의 매입 및 판매에 대한 의무를 이행해야 하며, 거래의 모든 조건은 법적 요구 사항을 준수해야 한다.거래의 모든 세부 사항은 회사의 주식에 대한 권리와 의무를 명확히 하며, 회사는 거래의 조건을 준수할 의무가 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
새렙타쎄라퓨틱스(SRPT, Sarepta Therapeutics, Inc. )는 4.875% 전환 우선채권을 발행했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 20일, 새렙타쎄라퓨틱스가 2027년 만기 1.25% 전환 우선채권 보유자와 7억 달러 규모의 교환 계약을 체결했다.이 계약에 따라 보유자들은 기존 전환 우선채권을 2027년 만기 4.875% 전환 우선채권과 5,851,693주에 해당하는 보통주, 그리고 약 1억 2,330만 달러의 현금으로 교환하기로 합의했다.새로 발행된 전환 우선채권은 2025년 8월 28일에 발행되었으며, 연 4.875%의 현금 이자를 지급하고 2030년 9월 1일에 만기된다. 이 채권은 2030년 3월 1일부터 매년 3월 1일과 9월 1일에 이자가 지급된다.전환 비율은 1,000달러당 16.6667주로 설정되어 있으며, 이는 2025년 8월 20일 보통주의 마지막 거래 가격인 20.58달러를 기준으로 약 191.5%의 전환 프리미엄을 나타낸다.2028년 9월 6일 이전에는 이 채권을 상환할 수 없다. 2028년 9월 6일 이후, 보통주 가격이 전환 가격의 130% 이상인 경우, 회사는 모든 또는 일부 전환 우선채권을 현금으로 상환할 수 있다.보유자는 2030년 3월 1일 이전에 언제든지 전환 우선채권을 전환할 수 있으며, 전환은 현금, 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 이루어질 수 있다. 또한, 회사는 전환 우선채권의 전환을 통해 발생하는 현금 또는 보통주를 지급할 수 있는 권리를 보유한다.2025년 8월 29일, 새렙타쎄라퓨틱스는 J. Wood Capital Advisors LLC에 1,106,806주의 보통주를 주당 18.07달러에 사모 배정했다. 현재 회사의 재무 상태는 7억 달러의 전환 우선채권 발행과 1억 2,330만 달러의 현금 지급을 포함하여 안정적인 자본 구조를 유지하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투
에볼런트헬스(EVH, Evolent Health, Inc. )는 4.50% 전환 우선채권 발행 계약을 체결했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 18일, 에볼런트헬스(이하 '회사')는 오펜하이머 & 코(이하 '대표사')와 함께 2025년 8월 21일에 만기가 도래하는 4.50% 전환 우선채권(이하 '채권')을 발행하고 판매하기 위한 계약을 체결했다.총 1억 4,500만 달러의 채권이 발행되며, 초기 구매자들은 추가로 2,175만 달러의 채권을 구매할 수 있는 옵션을 부여받았다.이 채권은 2031년까지 만기가 있으며, 회사의 클래스 A 보통주로 전환 가능하다.채권의 발행은 2025년 8월 21일에 이루어질 예정이다.회사는 이 채권을 통해 약 1억 6,120만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이 자금은 2025년 만기 1.50% 전환 우선채권을 재매입하는 데 사용될 예정이다.또한, 회사는 클래스 A 보통주를 재매입하기 위해 약 4천만 달러를 사용할 계획이다.계약서에는 회사의 일반적인 진술, 보증 및 계약 조건이 포함되어 있으며, 이 계약의 전체 내용은 첨부된 문서에서 확인할 수 있다.채권은 2025년 8월 21일에 발행될 예정이며, 이자율은 연 4.50%로 설정되어 있다.이자는 매년 2회 지급되며, 첫 지급일은 2026년 2월 15일이다.회사는 이 채권의 발행을 통해 자본을 조달하고, 향후 성장에 필요한 자금을 확보할 예정이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
테라울프(WULF, TERAWULF INC. )는 1.00% 전환 우선채권을 발행했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 20일, 테라울프가 2031년 만기 1.00% 전환 우선채권의 사모 발행을 완료했다.이번 채권은 2025년 8월 18일에 체결된 구매 계약에 따라 모건 스탠리 & 코 LLC를 통해 판매되었으며, 총 8억 5천만 달러의 원금이 발행됐다.초기 구매자에게는 1억 5천만 달러의 추가 구매 옵션이 부여됐다.채권은 원금의 100%에 해당하는 가격으로 발행됐으며, 순수익은 약 8억 2천 870만 달러로, 초기 구매자의 할인 및 수수료와 회사가 부담해야 할 예상 발행 비용을 차감한 금액이다.회사는 이 순수익의 약 8천 550만 달러를 특정 캡 콜 거래의 비용을 지불하는 데 사용할 계획이며, 나머지 순수익은 데이터 센터 확장 및 일반 기업 운영에 사용될 예정이다.2025년 8월 20일, 테라울프는 채권과 관련하여 윌밍턴 트러스트와 계약을 체결했다.이 채권은 회사의 선순위 무담보 의무로, 연 1.00%의 이자를 지급하며, 매년 3월 1일과 9월 1일에 이자가 지급된다.채권은 2031년 9월 1일에 만기되며, 조기 전환, 상환 또는 재매입이 이루어지지 않는 한 만기일에 원금이 지급된다.채권은 1,000달러의 원금당 80.4602주의 회사 보통주로 전환 가능하며, 전환 비율은 일반적인 희석 방지 조정의 적용을 받는다.만기일 이전에 특정 사건이 발생하거나 회사가 상환 통지를 전달하는 경우, 전환 비율이 증가할 수 있다.2031년 6월 1일 이전에는 특정 사건이 발생해야만 전환이 가능하며, 그 이후에는 언제든지 전환할 수 있다.전환 시, 회사는 현금 또는 현금과 보통주를 조합하여 지급할 수 있으며, 보통주로의 전환은 주주 승인에 따라 결정된다.회사는 2028년 9월 6일 이전에는 채권을 상환할 수 없으며, 이후에는 주가가 전환 가격의 130% 이상인 경우에만 상환할 수 있다.만약 회사가 '근본적 변화'를 겪게 되면, 보유자는 회사에 현금으로 모든 또
센트러스에너지(LEU, CENTRUS ENERGY CORP )는 0% 전환 우선채권을 발행했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 18일, 센트러스에너지가 총 8억 5백만 달러 규모의 0% 전환 우선채권을 발행했다.이 채권은 2032년 만기이며, BofA 증권과 JP모건 증권이 초기 구매자 역할을 맡았다.이 채권은 1933년 증권법에 따라 자격이 있는 기관 투자자에게 비공식적으로 제공되었으며, 등록되지 않은 상태로 미국 내에서 판매될 수 없다.채권의 발행과 관련하여 센트러스에너지는 U.S. 뱅크 트러스트 컴퍼니와 신탁 계약을 체결했다.이 채권은 정기 이자를 지급하지 않으며, 만기일은 2032년 8월 15일이다.채권의 순발행 수익은 약 7억 8,210만 달러로, 회사의 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.채권 보유자는 2032년 5월 15일 이전 영업일에 비즈니스 종료 시점까지 언제든지 채권을 전환할 수 있으며, 전환 비율은 1,000달러당 4.3551주로 설정되어 있다.또한, 근본적인 변화가 발생할 경우, 보유자는 회사에 채권을 현금으로 매입할 것을 요구할 수 있다.이 채권은 2029년 8월 20일 이후에만 회사의 선택에 따라 현금으로 상환될 수 있다.이와 관련된 모든 조건은 신탁 계약에 명시되어 있다.현재 센트러스에너지는 8억 5백만 달러의 채권을 발행했으며, 이 채권은 회사의 자본 구조에 중요한 영향을 미칠 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
