테라울프(WULF, TERAWULF INC. )는 1.00% 전환 우선채권을 발행했다.

20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 20일, 테라울프가 2031년 만기 1.00% 전환 우선채권의 사모 발행을 완료했다.

이번 채권은 2025년 8월 18일에 체결된 구매 계약에 따라 모건 스탠리 & 코 LLC를 통해 판매되었으며, 총 8억 5천만 달러의 원금이 발행됐다.초기 구매자에게는 1억 5천만 달러의 추가 구매 옵션이 부여됐다.

채권은 원금의 100%에 해당하는 가격으로 발행됐으며, 순수익은 약 8억 2천 870만 달러로, 초기 구매자의 할인 및 수수료와 회사가 부담해야 할 예상 발행 비용을 차감한 금액이다.

회사는 이 순수익의 약 8천 550만 달러를 특정 캡 콜 거래의 비용을 지불하는 데 사용할 계획이며, 나머지 순수익은 데이터 센터 확장 및 일반 기업 운영에 사용될 예정이다.2025년 8월 20일, 테라울프는 채권과 관련하여 윌밍턴 트러스트와 계약을 체결했다.

이 채권은 회사의 선순위 무담보 의무로, 연 1.00%의 이자를 지급하며, 매년 3월 1일과 9월 1일에 이자가 지급된다.

채권은 2031년 9월 1일에 만기되며, 조기 전환, 상환 또는 재매입이 이루어지지 않는 한 만기일에 원금이 지급된다.

채권은 1,000달러의 원금당 80.4602주의 회사 보통주로 전환 가능하며, 전환 비율은 일반적인 희석 방지 조정의 적용을 받는다.

만기일 이전에 특정 사건이 발생하거나 회사가 상환 통지를 전달하는 경우, 전환 비율이 증가할 수 있다.

2031년 6월 1일 이전에는 특정 사건이 발생해야만 전환이 가능하며, 그 이후에는 언제든지 전환할 수 있다.

전환 시, 회사는 현금 또는 현금과 보통주를 조합하여 지급할 수 있으며, 보통주로의 전환은 주주 승인에 따라 결정된다.

회사는 2028년 9월 6일 이전에는 채권을 상환할 수 없으며, 이후에는 주가가 전환 가격의 130% 이상인 경우에만 상환할 수 있다.

만약 회사가 '근본적 변화'를 겪게 되면, 보유자는 회사에 현금으로 모든 또는 일부 채권을 재매입할 것을 요구할 수 있다.

이번 채권 발행은 회사의 데이터 센터 확장 및 일반 기업 운영에 필요한 자금을 조달하기 위한 것으로, 회사의 재무 상태를 개선하는 데 기여할 것으로 기대된다.

현재 회사는 8억 5천만 달러의 채권을 발행했으며, 이로 인해 회사의 자본 구조가 강화될 것으로 보인다.



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미국증권거래소 공시팀