이뮤노반트(IMVT, Immunovant, Inc. )는 2,620만 주를 공모하여 성공적으로 완료했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 10일, 이뮤노반트가 리어링크 파트너스 LLC와 함께 2,620만 주의 보통주를 발행하고 판매하는 인수 계약을 체결했다.주당 공모가는 21.00달러로 설정되었으며, 총 공모금액은 약 5억 5천만 달러에 달한다.이 공모는 2025년 12월 12일에 마감됐다.이뮤노반트의 주요 주주인 로이반트 사이언스가 이번 공모에 참여했다.이 공모는 2023년 11월 9일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 자동 등록 서류인 S-3ASR 양식에 따라 진행됐다.이뮤노반트는 SEC의 요구 사항을 충족하기 위해 모든 필요한 서류를 제출했으며, 등록 서류는 2023년 11월 9일에 효력을 발생했다.법률 자문을 맡은 시들리 오스틴 LLP는 이번 공모와 관련하여 발행된 주식이 적법하게 발행되고, 완전하게 지불되며, 비과세 상태가 될 것이라는 의견서를 제출했다.이 의견서는 델라웨어 주의 일반 회사법에 따라 작성됐다.이뮤노반트는 이번 공모를 통해 확보한 자금을 연구 개발 및 운영 자금으로 활용할 계획이다.현재 이뮤노반트의 재무 상태는 안정적이며, 이번 공모를 통해 추가적인 자본을 확보함으로써 향후 성장 가능성을 더욱 높일 수 있을 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
턴스파마슈티컬스(TERN, Terns Pharmaceuticals, Inc. )는 650억 달러 규모의 공모가 결정됐다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 9일, 캘리포니아 포스터 시티 - 턴스파마슈티컬스(이하 '턴스' 또는 '회사')가 16,250,000주 규모의 보통주를 주당 40.00달러에 공모하기로 결정했다.이는 인수 수수료 및 기타 비용을 제외한 금액으로, 총 수익은 약 650억 달러에 이를 것으로 예상된다.턴스는 인수인들에게 30일 이내에 추가로 2,437,500주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.이번 공모는 2025년 12월 11일에 마감될 예정이다.모든 증권은 턴스가 발행한다.제프리, TD 카우엔, 리어링크 파트너스가 이번 공모의 주요 주관사로 활동하며, 미즈호, 시티즌 캐피탈 마켓, 오펜하이머 & 컴퍼니가 공동 주관사로 참여한다.턴스는 이번 공모를 통해 조달한 자금을 연구, 임상 시험, 주요 제품 후보의 개발 및 제조에 사용할 계획이다.또한, TERN-701의 잠재적 상업 출시를 위한 초기 활동 및 운영 자금과 일반 기업 목적에도 사용할 예정이다.이번 공모와 관련된 증권은 2025년 12월 9일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-292016)에 따라 이루어지며, 해당 등록신청서는 자동으로 효력을 발생한다.공모는 등록신청서의 일부인 보충 설명서 및 동반 설명서에 따라 진행된다.보충 설명서 및 동반 설명서는 SEC 웹사이트에서 확인할 수 있으며, 최종 보충 설명서도 SEC에 제출될 예정이다.이 보도자료는 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 증권의 판매가 불법인 주 또는 기타 관할권에서는 판매되지 않는다.턴스파마슈티컬스는 임상 단계의 종양학 회사로, 기존 치료법의 효능, 안전성 및 편의성을 개선할 수 있는 TERN-701을 포함한 고충격 의약품을 제공하기 위해 알려진 생물학을 재구상하고 있다.턴스는 SEC 보고서에서 확인된 위험 요소를 참조할 것을 권
펄크럼테라퓨틱스(FULC, Fulcrum Therapeutics, Inc. )는 1억 7천 5백만 달러 규모의 공모주식 및 선불워런트 가격을 발표했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 10일, 매사추세츠주 캠브리지 (GLOBE NEWSWIRE) - 펄크럼테라퓨틱스, Inc. (Nasdaq: FULC)는 자사의 공모주식 11,851,853주를 주당 13.50달러에 발행하는 공모를 발표했다.또한, 특정 투자자에게는 주식 대신 1,111,193주를 구매할 수 있는 선불워런트를 주당 13.499달러에 제공한다. 이는 각 주식의 공모가에서 선불워런트의 주당 0.001달러의 행사 가격을 뺀 금액이다.이번 공모를 통해 펄크럼이 예상하는 총 수익은 약 1억 7천 5백만 달러로, 인수 수수료 및 기타 공모 비용을 제외한 금액이다. 추가로, 펄크럼은 인수인에게 30일 이내에 추가로 1,944,456주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.모든 증권은 펄크럼이 판매하며, 펄크럼은 이번 공모를 통해 조달한 자금을 주로 일반 기업 운영에 사용할 계획이다. 여기에는 운영 자본, 연구 및 개발 비용, 임상 시험 자금, 규제 제출, 상용화, 추가 제품 후보 개발 및 플랫폼 향상, 일반 관리 비용, 그리고 사업을 보완할 수 있는 기업, 기술, 제품 또는 자산의 인수 또는 투자 등이 포함된다.J.P. Morgan, Leerink Partners, Cantor Fitzgerald가 이번 공모의 북런닝 매니저로 활동하며, Oppenheimer & Co.와 Truist Securities도 북런닝 매니저로 참여한다. 이번 공모는 관례적인 마감 조건이 충족되어야 하며, 2025년 12월 11일경 마감될 예정이다. 이번 증권은 2024년 2월 27일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 유효한 선반 등록 명세서에 따라 제공된다.공모에 대한 세부 사항은 2025년 12월 8일 SEC에 제출된 예비 설명서 보충서에서 확인할 수 있으며, 최종 설명서 보충서와 함께 SEC에 제출될 예정이다
키메라테라퓨틱스(KYMR, Kymera Therapeutics, Inc. )는 602억 달러 규모의 공모가 확정됐다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 키메라테라퓨틱스가 2025년 12월 9일, 602억 달러 규모의 공모가 확정됐다.이번 공모에서 키메라는 7,000,000주를 주당 86.00달러에 판매하며, 인수인들에게 30일 이내에 추가로 1,050,000주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.이번 공모로 예상되는 총 수익은 약 602억 달러로, 인수 수수료 및 예상 공모 비용을 제외한 금액이다.키메라는 이번 공모로 조달한 자금을 사용하여 대규모 환자군을 대상으로 하는 전임상 및 임상 프로그램을 지속적으로 발전시키고, 운영 자본 및 기타 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.이번 공모는 2025년 12월 11일에 마감될 예정이다.키메라테라퓨틱스는 2016년에 설립된 임상 단계의 생명공학 회사로, 면역 질환을 위한 새로운 종류의 경구용 소분자 분해제 의약품을 개발하고 있다.이 회사는 기존 치료법으로 접근할 수 없는 질병 표적 및 경로를 해결하기 위해 TPD(타겟 단백질 분해) 기술을 활용하고 있다.키메라는 보스턴의 최고의 직장 중 하나로 여러 차례 선정된 바 있다.키메라는 SEC에 등록된 자동 유효 선반 등록 명세서에 따라 이번 공모를 진행하고 있으며, 관련된 최종 투자설명서는 SEC 웹사이트에서 확인할 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
투후라바이오사이언시스(HURA, TuHURA Biosciences, Inc./NV )는 1,560억 원 규모의 등록 직접 공모를 발표했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 9일, 플로리다.탬파 — 투후라바이오사이언스(TuHURA Biosciences, Inc., NASDAQ:HURA)는 면역항암제의 저항성을 극복하기 위한 혁신적인 치료제를 개발하는 3상 임상시험 회사로, 9,462,423주에 해당하는 보통주, 9,462,423주를 구매할 수 있는 시리즈 A 보증서 및 9,462,423주를 구매할 수 있는 시리즈 B 보증서를 포함한 총 1,560억 원 규모의 등록 직접 공모를 위한 확정 계약을 체결했다.각 주식 및 동반 보증서의 구매 가격은 주당 1.65달러이며, 보증서는 발행일로부터 6개월 후에 행사 가능하다.H.C. Wainwright & Co.는 이번 공모의 독점 주관사로 활동하며, Rodman & Renshaw LLC는 공동 주관사로 참여한다.이번 공모는 세 차례에 걸쳐 진행될 예정이다.첫 번째 마감은 2025년 12월 10일경으로 예상되며, 모든 관례적인 마감 조건이 충족되어야 한다.첫 번째 마감에서 회사는 총 5,219,999주의 보통주, 5,219,999주를 구매할 수 있는 시리즈 A 보증서 및 5,219,999주를 구매할 수 있는 시리즈 B 보증서를 발행할 예정이다.두 번째 마감은 2026년 1월 30일 이전에 이루어질 예정이며, 이때 회사는 총 3,030,303주의 보통주, 3,030,303주를 구매할 수 있는 시리즈 A 보증서 및 3,030,303주를 구매할 수 있는 시리즈 B 보증서를 발행할 예정이다.세 번째 마감은 2026년 2월 27일 이전에 이루어질 예정이며, 이때 회사는 총 1,212,121주의 보통주, 1,212,121주를 구매할 수 있는 시리즈 A 보증서 및 1,212,121주를 구매할 수 있는 시리즈 B 보증서를 발행할 예정이다.시리즈 A 보증서는 첫 번째 마감일로부터 5년 반 후에 만료되며, 시리즈 B 보증서
유펙시(UPXI, UPEXI, INC. )는 6,578,948주를 공모 등록했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 1일, 유펙시가 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 등록서류에 따르면, 유펙시는 최대 6,578,948주의 보통주를 공모하기 위해 등록을 마쳤다.이 중 3,289,474주는 현재 발행되어 판매 주주가 소유하고 있으며, 나머지 3,289,474주는 주식 매수권에 따라 발행될 예정이다.이 주식들은 2025년 11월 26일 체결된 증권 매매 계약에 따라 판매 주주에게 등록되었다.유펙시는 이 주식들을 판매하기 위해 SEC의 규정에 따라 등록 수수료를 지불할 예정이다.등록된 주식의 최대 제안 가격은 주당 2.80달러로, 이는 2025년 11월 26일 나스닥에서 보고된 종가에 기반한 것이다.유펙시는 이 공모를 통해 자금을 조달하여 자사의 디지털 자산 전략을 지원할 계획이다.또한, 유펙시는 자사의 자산 관리 계약에 따라 자산 관리자로부터 자문을 받고 있으며, 이 계약에 따라 자산 관리자는 유펙시의 암호화폐 자산을 관리하고 투자 전략을 수립하는 역할을 한다.유펙시는 현재 자사의 자산을 솔라나(SOL)와 같은 디지털 자산에 집중하고 있으며, 이를 통해 주주 가치를 극대화할 계획이다.유펙시는 또한 자사의 자산을 안전하게 보관하기 위해 비트고(BitGo)와 코인베이스(Coinbase)와 같은 자격을 갖춘 수탁자와 협력하고 있다.이들 수탁자는 유펙시의 자산을 안전하게 보관하고 있으며, 자산의 이동 및 거래에 대한 통제를 강화하고 있다.유펙시는 자사의 디지털 자산 전략을 통해 주주들에게 장기적인 가치를 제공할 것으로 기대하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
템피스트테라퓨틱스(TPST, Tempest Therapeutics, Inc. )는 835만 달러 규모의 등록 직접 공모 및 동시 사모 배치를 발표했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 25일, 템피스트테라퓨틱스(나스닥: TPST)는 단일 헬스케어 중심의 기관 투자자와 1,172,414주(또는 동등한 보통주)를 1주당 3.625달러에 판매하는 확정 계약을 체결했다.이 공모는 나스닥 규정에 따라 시장 가격으로 책정된 등록 직접 공모로 진행된다.또한, 동시 사모 배치에서 회사는 685,414주를 구매할 수 있는 단기 비등록 워런트를 발행하고 판매할 예정이다.이 워런트의 행사가격은 1주당 3.50달러이다.단기 비등록 워런트는 발행 즉시 행사 가능하며, 등록된 주식의 재판매를 위한 등록 명세서의 유효일로부터 18개월 후에 만료된다.이번 공모의 마감은 2025년 11월 25일경에 이루어질 예정이다. H.C. Wainwright & Co.가 이번 공모의 독점 배치 대행사로 활동하고 있다.이번 공모를 통해 회사는 약 425만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 배치 대행사의 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.단기 비등록 워런트가 전액 행사될 경우, 회사는 추가로 약 410만 달러의 수익을 기대하고 있다.회사는 이번 공모의 순수익을 주로 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다. 위에서 설명한 보통주(또는 동등한 보통주)는 2024년 7월 19일에 SEC에 제출된 등록 명세서에 따라 제공되며, 이는 2025년 1월 27일에 SEC에 의해 효력이 발생했다.이번 등록 직접 공모의 증권은 유효한 등록 명세서 및 기본 투자 설명서에 따라 제공된다.최종 투자 설명서 및 관련 기본 투자 설명서는 SEC에 제출될 예정이며, SEC 웹사이트에서 확인할 수 있다.최종 투자 설명서 및 관련 기본 투자 설명서의 전자 사본은 H.C. Wainwright & Co., LLC에서 요청 시 제공된다. 단기 비등록 워런트 및 해당 워런트 행사 시 발행되는
누밸런트(NUVL, Nuvalent, Inc. )는 공모주 가격을 발표했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 18일, 매사추세츠주 캠브리지 – 누밸런트(Nasdaq: NUVL)는 임상 단계의 생명공학 회사로, 암의 임상적으로 입증된 키나제 표적에 대해 정밀하게 타겟팅된 치료제를 개발하는 데 집중하고 있다.오늘 누밸런트는 클래스 A 보통주에 대한 공모가를 주당 101.00달러로 책정했다.누밸런트는 이번 공모에서 4,950,496주를 판매할 예정이다.공모로 인한 누밸런트의 총 수익은 인수 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전 약 5억 달러에 이를 것으로 예상된다.이번 공모는 2025년 11월 20일에 마감될 예정이며, 이는 관례적인 마감 조건이 충족되어야 한다. 또한, Deerfield Healthcare Innovations Fund, L.P.와 Deerfield Private Design Fund IV, L.P. (이하 '판매 주주들')는 인수인들에게 30일 동안 추가로 742,574주의 클래스 A 보통주를 공모가에서 인수 수수료를 공제한 가격으로 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.누밸런트는 판매 주주들에 의해 판매되는 주식으로부터 수익을 받지 않는다. J.P. Morgan, Jefferies, TD Cowen 및 Cantor는 이번 공모의 공동 북런닝 매니저로 활동하고 있다. 이번 주식은 2023년 3월 16일에 증권거래위원회(SEC)에 제출된 자동 유효 선반 등록 명세서에 따라 제공된다.이번 공모는 등록 명세서의 일부인 설명서 및 설명서 보충서에 의해서만 이루어진다.공모 조건을 설명하는 예비 설명서 보충서가 SEC에 제출되었으며, SEC 웹사이트(www.sec.gov)에서 무료로 확인할 수 있다.공모와 관련된 최종 설명서 보충서는 SEC에 제출될 예정이다.최종 설명서 보충서와 동반되는 설명서는 이용 가능할 때 다.주소에서 요청할 수 있다.J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial So
인비비드(IVVD, Invivyd, Inc. )는 1억 2천 5백만 달러 규모의 공모주식 및 선매권 가격을 발표했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 17일, 코네티컷주 뉴헤이븐 - 인비비드(Invivyd, Inc.)가 4,400만 주의 보통주를 주당 2.50달러에 공모하는 언더라이트 공모를 시작했다.또한, 인비비드는 특정 투자자에게 보통주 대신 600만 주의 보통주를 구매할 수 있는 선매권을 주당 2.4999달러에 제공할 예정이다.이번 공모로부터의 총 수익은 약 1억 2천 5백만 달러에 이를 것으로 예상되며, 이는 언더라이팅 할인 및 수수료와 인비비드가 부담해야 할 공모 비용을 제외한 금액이다.선매권의 구매 가격은 보통주의 공모 가격에서 주당 0.0001달러의 행사 가격을 뺀 금액이다.모든 주식과 선매권은 인비비드가 제공한다.인비비드는 또한 언더라이터에게 공모 가격에서 언더라이팅 할인 및 수수료를 제외한 추가 750만 주의 보통주를 구매할 수 있는 30일 옵션을 부여했다.이번 공모는 시장 및 기타 조건에 따라 달라질 수 있으며, 공모가 완료될지 여부나 실제 규모 및 조건에 대한 보장은 없다.캔토르(Cantor)가 이번 공모의 단독 북런닝 매니저로 활동하고 있다.인비비드는 이번 공모로부터의 순수익을 기존 현금 및 현금성 자산과 함께 VYD2311의 잠재적 출시를 위한 상업적 준비, 호흡기 세포융합 바이러스(RSV) 및 홍역과 같은 파이프라인 프로그램과 관련된 지속적인 연구 및 개발, 장기 COVID 및 COVID-19 백신 접종 후 증후군에 대한 단클론 항체 요법의 효과를 평가하는 SPEAR 연구 그룹의 지속적인 발전, 그리고 운영 자본 및 기타 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.상기 증권은 2022년 9월 28일 미국 증권 거래 위원회(SEC)에 제출된 선반 등록 명세서(Form S-3, 파일 번호 333-267643)에 따라 제공된다.이번 공모는 등록 명세서의 일부인 예비 설명서 보충 및 동반 설명서에 따라 이루어지며, 예비 설명서 보충
롤린스(ROL, ROLLINS INC )는 주식의 2차 공모가 종료됐다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 12일, 롤린스(주식 코드: ROL)는 자사의 보통주 17,391,305주에 대한 2차 공모가 종료되었음을 발표했다.이 공모에는 인수인들이 전량 인수할 수 있는 옵션에 따라 판매된 2,608,695주가 포함되어 있으며, 공모가는 주당 57.50달러로 책정됐다.롤린스는 이번 공모에서 주식을 판매하지 않았으며, 공모로부터 어떠한 수익도 받지 않았다.공모와 관련하여, 각 판매 주주들은 공모 가격 결정일로부터 365일 동안 자사의 보통주에 대한 특정 거래를 제한하는 락업 계약을 체결했다.또한, 롤린스는 공모에서 제공된 보통주 3,478,260주를 약 2억 달러에 재매입 완료했다.모건 스탠리는 이번 공모의 단독 북런너로 활동하고 있다.이번 공모는 2023년 6월 22일에 SEC에 의해 효력이 발생한 S-3 양식의 선반 등록statement에 따라 이루어졌다.공모와 관련된 최종 투자설명서 보충자료는 SEC에 제출되었으며, SEC 웹사이트에서 확인할 수 있다.이 보도자료는 어떠한 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안이나 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않을 것이다.롤린스는 글로벌 소비자 및 상업 서비스 회사로, 2.8백만 고객에게 필수적인 해충 방제 서비스를 제공하고 있다.롤린스는 20,000명 이상의 직원과 800개 이상의 지점을 통해 북미, 남미, 유럽, 아시아, 아프리카 및 호주에서 서비스를 제공하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
이노비오파마슈티컬스(INO, INOVIO PHARMACEUTICALS, INC. )는 2천 5백만 달러 규모의 공모가 확정됐다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 이노비오파마슈티컬스가 2025년 11월 11일, 13,158,000주를 주당 1.90달러에 공모하는 언더라이트 공모를 발표했다.이 공모는 이노비오가 모든 주식을 판매하며, 2025년 11월 12일경에 마감될 예정이다.이노비오는 언더라이터에게 30일 동안 추가로 1,973,700주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.공모로부터의 총 수익은 약 2천 5백만 달러에 이를 것으로 예상되며, 이는 언더라이터의 수수료 및 이노비오가 부담해야 할 공모 비용을 제외한 금액이다.이노비오파마슈티컬스는 HPV 관련 질병, 암 및 감염병 치료를 위한 DNA 의약품 개발 및 상용화에 중점을 둔 생명공학 회사이다.이 회사는 2023년 11월 9일에 SEC에 제출한 선반 등록신청서에 따라 공모를 진행하고 있으며, 이 등록신청서는 2024년 1월 31일에 효력이 발생했다.공모는 등록신청서의 일부인 서면 설명서 및 보충 설명서에 따라 진행된다.이 보도자료는 제공되는 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 증권의 판매가 불법인 주 또는 기타 관할권에서는 판매가 이루어지지 않는다.이노비오의 기술은 혁신적인 DNA 의약품의 설계 및 전달을 최적화하여 인체가 스스로 질병 퇴치 도구를 제조하도록 교육하는 데 중점을 두고 있다.연락처: 미디어: Jennie Willson (267) 429-8567 jennie.willson@inovio.com, 투자자: Peter Vozzo, ICR Healthcare, 443-213-0505 peter.vozzo@icrhealthcare.com※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
스미스마이크로소프트웨어(SMSI, SMITH MICRO SOFTWARE, INC. )는 1억 5천만 달러를 투자한다고 발표했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 5일, 스미스마이크로소프트웨어(이하 '회사')가 1,714,373주(이하 '주식')의 보통주를 등록된 직접 공모를 통해 발행하기로 결정했다.주식의 발행가는 주당 0.6708달러로, 총 약 1,150,000달러의 수익이 예상된다.이 공모는 2025년 11월 6일에 마감될 예정이다.또한, 회사의 CEO인 빌 스미스가 1,500,000달러를 투자하기로 했다.이로 인해 두 건의 공모에서 총 2,650,000달러의 수익이 예상된다.회사는 이번 자금 조달을 통해 운영 자금 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.스미스마이크로소프트웨어는 로스 캐피탈 파트너스가 독점 배치 대행사로 참여하며, 부카난 인거솔 & 루니 PC가 법률 자문을 맡았다.회사는 2025년 5월 16일에 유효성이 선언된 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-287029)를 통해 주식을 발행하며, 이와 관련된 세부 사항은 SEC에 제출된 보도자료와 함께 제공될 예정이다.회사는 이번 공모와 관련하여 주식 및 보통주를 발행하며, 발행된 주식은 유효한 등록신청서가 없이는 미국 내에서 판매될 수 없다.회사는 이번 공모를 통해 조달된 자금을 운영 자금 및 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.회사는 SEC에 주식의 재판매를 위한 등록신청서를 제출할 계획이다.이번 발표는 스미스마이크로소프트웨어의 비즈니스 확장 및 투자자와의 신뢰 구축을 위한 중요한 단계로 평가된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
소테라헬스(SHC, Sotera Health Co )는 3천만 주 공모 주식 판매를 위한 인수 계약을 체결했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 6일, 소테라헬스는 특정 주주들과 골드만삭스 & 코. LLC(이하 '인수인')와 함께 3천만 주의 보통주를 판매하기 위한 인수 계약을 체결했다.주당 가격은 15.651달러로 설정되었으며, 이 거래에서 소테라헬스는 주식을 발행하거나 판매하지 않으며, 판매 주주들로부터의 판매로 인해 수익을 받지 않는다.인수 계약의 세부 사항은 이 계약서에 포함된 문서에 의해 완전하게 설명된다.소테라헬스는 델라웨어주에 설립된 법인으로, 이번 공모를 통해 3천만 주의 보통주를 판매할 예정이다.이 주식의 액면가는 주당 0.01달러이다.인수 계약에 따르면, 판매 주주들은 주식의 판매를 위해 인수인과 협력하게 된다.이번 공모와 관련된 등록 서류는 2025년 11월 6일 기준으로 유효하며, 관련된 모든 문서가 포함되어 있다.소테라헬스는 이번 거래를 통해 자본을 조달하고, 향후 사업 확장에 필요한 자금을 확보할 계획이다.소테라헬스의 현재 재무 상태는 안정적이며, 이번 공모를 통해 추가적인 자본을 확보함으로써 기업의 성장 가능성을 더욱 높일 수 있을 것으로 기대된다.또한, 소테라헬스는 2025년 11월 10일에 이 의견서를 제출할 예정이다.이 의견서는 소테라헬스의 주식이 유효하게 발행되었으며, 완전하게 지불되고 비과세 상태임을 확인하는 내용을 담고 있다.소테라헬스는 이번 공모를 통해 주주들에게 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보이며, 향후 성장 가능성을 더욱 높일 수 있는 기회를 제공할 예정이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
