필립모리스인터내셔널(PM, Philip Morris International Inc. )은 2029년 및 2032년 만기 채권을 발행했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 6일, 필립모리스인터내셔널이 2029년 만기 2.750% 채권과 2032년 만기 3.250% 채권을 각각 5억 유로 규모로 발행했다.이번 채권 발행은 2008년 4월 25일에 체결된 신탁 계약에 따라 이루어졌다.필립모리스인터내셔널은 2025년 6월 3일에 인수인들과의 조건 계약을 체결하고, 이를 통해 인수인들에게 채권을 발행하고 판매하기로 합의했다.이 채권의 순발행 수익금은 일반 자금으로 추가될 예정이며, 일반 기업 목적, 상환할 상업어음의 지급 또는 운영 자본 요구 사항을 충족하는 데 사용될 수 있다.채권은 특정 관습적인 약정의 적용을 받으며, 필립모리스인터내셔널은 채권을 전부 또는 일부를 조기 상환할 수 있는 권리를 가진다.2029년 만기 채권의 이자는 매년 6월 6일에 지급되며, 2032년 만기 채권의 이자도 같은 날 지급된다.2029년 만기 채권은 2029년 6월 6일에 만기되며, 2032년 만기 채권은 2032년 6월 6일에 만기된다.이 채권은 필립모리스인터내셔널의 선순위 무담보 채무로, 기존 및 미래의 모든 선순위 무담보 채무와 동일한 지급 권리를 가진다.인수인들은 필립모리스인터내셔널의 신용 시설의 대출자이며, 필립모리스인터내셔널과 일부 자회사는 인수인들과 외환 및 기타 파생상품 계약을 체결할 수 있다.또한, 필립모리스인터내셔널은 2025년 6월 3일에 발행된 예비 투자 설명서와 2025년 6월 3일에 발행된 투자 설명서 보충서를 SEC에 제출했다.필립모리스인터내셔널의 현재 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 자본 조달을 통해 기업 운영에 필요한 자금을 확보할 수 있을 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필
고럽캐피탈BDC(GBDC, GOLUB CAPITAL BDC, Inc. )은 주식 배급 계약을 수정했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2023년 10월 6일, 고럽캐피탈BDC는 "시장 내" 공모(ATM 프로그램)를 설정했고, 이를 통해 고럽캐피탈BDC는 주기적으로 주식 중개인(아래 정의됨)을 통해 고럽캐피탈BDC의 보통주를 판매할 수 있다.2025년 5월 16일, 고럽캐피탈BDC는 2023년 10월 6일자로 체결된 주식 배급 계약의 두 번째 수정안(이하 "두 번째 수정안")을 체결했다.이 수정안은 고럽캐피탈BDC, GC Advisors LLC, 고럽캐피탈 LLC, Keefe, Bruyette & Woods, Inc. 및 Regions Securities LLC(이하 "주식 중개인") 간의 계약으로, ATM 프로그램 하에 발행 및 판매될 수 있는 최대 주식 수를 250,000,000달러에서 288,043,048.98달러로 증가시키는 내용을 포함하고 있다.주식 배급 계약의 주요 조건은 변경되지 않는다.두 번째 수정안에 따라 제공되고 판매되는 모든 주식은 2025년 5월 16일자 투자설명서 보충서(이하 "투자설명서 보충서")에 따라 판매될 것이며, 이는 고럽캐피탈BDC의 등록신청서(Form N-2, 파일 번호 333-286240)에 포함된 기본 투자설명서와 함께 제공된다.이 현재 보고서는 증권을 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 등록 또는 자격이 없는 주 또는 관할권에서 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않을 것이다.2025년 5월 16일, Dechert LLP는 투자설명서 보충서에 따라 판매될 주식에 대한 법적 의견서를 제공했다.이 두 번째 수정안은 2025년 5월 16일자로 체결된 주식 배급 계약의 수정안으로, 고럽캐피탈BDC, GC Advisors LLC, 고럽캐피탈 LLC, Keefe, Bruyette & Woods, Inc. 및 Regions Securities LLC 간의 계약이다.이 수정안은 고럽캐피탈BDC가 주식 중개인을 통해 발행 및
FSKKR캐피탈(FSK, FS KKR Capital Corp )은 7억 5천만 달러 규모의 주식 발행 계약을 체결했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 9일, FSKKR캐피탈이 총 7억 5천만 달러 규모의 보통주 발행을 위한 주식 배급 계약을 체결했다.이 계약은 FSKKR캐피탈과 Truist Securities, Inc., RBC Capital Markets, LLC, KKR Capital Markets LLC, SMBC Nikko Securities America, Inc. 간에 체결된 것으로, 각 계약은 2025년 5월 9일자로 날짜가 기재되어 있다.발행될 주식의 액면가는 주당 0.001달러이며, 총 발행 가격은 최대 7억 5천만 달러에 달한다.이 주식은 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 등록신청서(Form N-2, 파일 번호 333-282226)에 따라 발행될 예정이다.등록신청서는 2024년 9월 19일에 SEC에 제출되어 효력을 발생했다.주식의 발행은 2025년 5월 9일자 투자설명서 보충서에 따라 이루어질 예정이다.주식의 판매는 협상된 거래 또는 '시장 가격'으로 간주되는 거래를 통해 이루어질 수 있으며, 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 직접 판매되거나 시장 조성자를 통해 이루어질 수 있다.판매 대행사들은 판매된 주식의 총 판매 가격의 최대 1.5%를 수수료로 받을 예정이다.FSKKR캐피탈은 주식 발행에 대한 의무가 없으며, 언제든지 주식의 판매를 중단할 수 있다.실제 판매는 시장 상황, 주식의 거래 가격 및 추가 자본의 필요성에 따라 결정된다.이 계약의 주요 조항은 FSKKR캐피탈의 주식 발행과 관련된 법적 사항을 다루고 있으며, 계약의 전체 내용은 현재 보고서의 부록으로 첨부되어 있다.또한, Miles & Stockbridge P.C.의 법률 의견서가 이 계약의 법적 효력에 대한 내용을 포함하고 있다.이 보고서는 증권법에 따라 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 등록 또는 자격이 없는 주식의 판매는 불법이다.※ 본
루시드다이어그노스틱스(LUCD, Lucid Diagnostics Inc. )는 ATM 투자설명서를 보류했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2022년 11월, 루시드다이어그노스틱스는 캔토르 피츠제럴드와 통제된 주식 판매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 캔토르를 통해 자사의 보통주를 판매할 수 있다.캔토르가 진행하는 보통주 판매는 법적으로 허용된 방법으로 이루어지며, 증권법 제415(a)(4) 조항에 정의된 '시장 내 판매'로 간주된다.회사는 2022년 12월 6일자로 보통주 판매를 위한 투자설명서 보충서를 제출했으며, 총 6,500,000달러의 공모가를 목표로 하고 있다.보고서 작성일 기준으로 회사는 ATM 투자설명서 보충서에 따라 230,068주를 판매하여 총 292,790달러의 구매가를 기록했다.현재 회사는 ATM 투자설명서 보충서를 종료했으며, 새로운 투자설명서나 보충서가 제출될 때까지 보통주 판매를 진행하지 않을 예정이다.투자설명서 보충서의 종료 외에도 판매 계약은 여전히 유효하다.판매 계약의 사본은 2022년 11월 25일에 증권거래위원회에 제출된 회사의 S-3 등록신청서의 부록 1.2로 제출됐다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
쿰버랜드파마슈티컬스(CPIX, CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC )는 최대 1천만 달러의 보통주를 발행했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 14일, 쿰버랜드파마슈티컬스는 H.C. Wainwright & Co., LLC와 체결한 판매 계약에 따라 최대 1천만 달러의 보통주를 발행하기로 결정했다.이와 관련하여 현재의 투자설명서가 제출되었으며, 이는 2024년 3월 20일에 제출된 이전 투자설명서를 수정 및 보완하는 내용이다.현재의 투자설명서는 이전 투자설명서의 내용을 수정하거나 대체하는 정보가 포함된 경우를 제외하고는 이전 투자설명서와 함께 읽어야 한다.현재의 투자설명서는 이전 투자설명서 및 그에 대한 추가 수정 또는 보완이 없이는 완전하지 않으며, 오직 그와 함께 전달되거나 사용될 수 있다.또한, 현재의 투자설명서에 따라 발행될 수 있는 1천만 달러의 보통주에 대한 법적 의견서가 첨부된 5.1항으로 제출되었다.쿰버랜드파마슈티컬스는 1933년 증권법에 따라 SEC에 등록된 주식의 발행을 위해 필요한 모든 법적 요건을 충족하고 있으며, 이 주식은 회사의 장부에 적절히 등록되고 발행될 경우 유효하게 발행되고 완전하게 지불된 것으로 간주된다.이 법적 의견서는 등록신청서 및 투자설명서와 관련하여 제공되며, 쿰버랜드파마슈티컬스의 주식 발행에 대한 법적 요건을 충족하는 데 도움을 준다.쿰버랜드파마슈티컬스는 현재 1천만 달러의 보통주를 발행할 수 있는 권한을 가지고 있으며, 이 주식의 발행은 회사의 정관에 따라 이루어질 것이다.이와 같은 결정은 투자자들에게 긍정적인 신호로 작용할 수 있으며, 향후 회사의 재무상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
베리글로벌그룹(BERY, BERRY GLOBAL GROUP, INC. )은 노트 교환 제안 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 14일, 베리글로벌그룹이 자회사인 베리글로벌, Inc.를 통해 최대 8억 달러 규모의 새로운 5.650% 우선순위 선순위 담보 노트(2034년 만기)와 최대 8억 달러 규모의 새로운 5.800% 우선순위 선순위 담보 노트(2031년 만기)에 대한 교환 제안을 시작했다.이 교환 제안은 1933년 증권법에 따라 등록된 거래로, 기존의 등록되지 않은 5.650% 우선순위 선순위 담보 노트(2034년 만기)와 5.800% 우선순위 선순위 담보 노트(2031년 만기)와 동일한 금액에 대한 것이다.교환 제안은 2025년 2월 11일 오후 5시(동부 표준시)까지 유효하며, 연장될 수 있다.기존 노트는 교환 제안에 따라 언제든지 철회할 수 있다.교환 노트는 기존 노트와 모든 중요한 측면에서 동일하지만, 등록된 증권으로서 전송 제한이 없고, CUSIP 번호가 다르며, 전송 제한이나 등록 권리가 없고, 특정 상황에서 추가 이자 조항이 적용되지 않는다.교환 제안에 대한 세부 사항은 2025년 1월 14일자 투자설명서와 관련된 전송 서한에 명시되어 있다.투자설명서 및 관련 서한은 교환 대행사인 U.S. Bank Trust Company, National Association를 통해 요청할 수 있다.베리글로벌그룹은 혁신적인 포장 솔루션을 제공하여 사람들과 지구에 더 나은 삶을 제공하는 것을 목표로 하고 있으며, 34,000명 이상의 글로벌 직원과 200개 이상의 위치에서 고객과 협력하여 혁신적인 제품을 개발하고 제조하고 있다.또한, 이 보도자료에는 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 이는 다양한 위험과 불확실성에 따라 실제 결과가 예상과 다를 수 있음을 경고하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을
