스노코(SUN, Sunoco LP )는 파크랜드의 미지급 노트에 대한 조기 참여 결과를 발표했고, 조기 참여 교환 보상을 연장했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 스노코가 2025년 10월 21일 발표한 바에 따르면, 2025년 10월 20일 오후 5시(뉴욕 시간) 기준으로, 파크랜드가 발행한 특정 캐나다 달러 표시 노트(총칭하여 "PKI CAD 노트")의 총 원금 C$1,352,346,000이 유효하게 제출되었고, 이는 PKI CAD 노트의 총 원금의 약 84.5%에 해당하며 각 시리즈의 PKI CAD 노트의 과반수 이상을 포함한다.또한, 파크랜드가 발행한 특정 미국 달러 표시 노트(총칭하여 "PKI USD 노트")의 총 원금 US$2,564,002,000이 유효하게 제출되었고, 이는 PKI USD 노트의 총 원금의 약 98.6%에 해당하며 각 시리즈의 PKI USD 노트의 과반수 이상을 포함한다.이들은 스노코가 이전에 발표한 사모 교환 제안(총칭하여 "교환 제안") 및 관련 동의 요청(총칭하여 "동의 요청")과 관련하여 유효하게 제출되었고, 유효하게 철회되지 않았다.스노코는 각 C$1,000의 PKI CAD 노트 및 각 US$1,000의 PKI USD 노트에 대해 조기 참여 교환 보상(아래 정의됨)을 지급할 예정이다.PKI CAD 노트 시리즈 제목은 3.875% 2026년 만기 선순위 노트, 6.000% 2028년 만기 선순위 노트, 4.375% 2029년 만기 선순위 노트로 나뉘며, 각 노트에 대한 CUSIP 번호와 조기 참여 교환 보상, 제출된 원금, 총 원금의 비율이 명시되어 있다.스노코는 또한 PKI 노트의 각 시리즈에 대해 필요한 동의를 받은 바 있으며, 이는 PKI 노트의 각 시리즈 및 관련 계약을 수정하기 위한 것이다.스노코는 PKI 노트를 제출한 보유자들이 C$1,000 또는 US$1,000의 원금에 해당하는 새로운 노트를 받을 수 있도록 하는 기한을 연장하였으며, 이는 조기 참여 프리미엄과 현금 지급을 포함한다.PKI 노트는 유효하게 제
스노코(SUN, Sunoco LP )는 캐나다 투자법을 승인받았다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 스노코와 파크랜드가 캐나다 정부로부터 스노코의 파크랜드 인수에 대한 승인을 받았다.이 거래는 2025년 4분기에 마무리될 것으로 예상되며, 특정 규제 승인을 받는 것과 관례적인 마감 조건을 충족하거나 면제받는 것에 따라 달라진다.스노코는 미국, 푸에르토리코, 유럽, 멕시코 등 40개 이상의 주에서 운영되는 에너지 인프라 및 연료 유통 마스터 리미티드 파트너십이다.스노코의 중간 운영은 약 14,000마일의 파이프라인과 100개 이상의 터미널로 구성된 광범위한 네트워크를 포함한다.스노코는 약 7,400개의 스노코 및 파트너 브랜드 위치와 추가 독립 딜러 및 상업 고객에게 서비스를 제공한다.스노코의 일반 파트너는 에너지 전이 LP가 소유하고 있다.파크랜드는 26개국에서 안전하고 신뢰할 수 있는 운영을 하는 국제 연료 유통업체이자 마케팅 및 편의점 소매업체이다.파크랜드는 고객의 연료 및 편의 요구를 충족시키기 위해 약 4,000개의 소매 및 상업 위치를 운영하고 있다.파크랜드의 전략은 고객의 이점과 공급의 이점을 중심으로 구성되어 있으며, 고객의 이점을 통해 고객의 첫 번째 선택이 되는 것을 목표로 한다.또한, 파크랜드는 거래의 완료와 예상되는 이점에 대한 불확실성을 포함한 여러 위험 요소를 언급하며, 이러한 요소들이 실제 결과에 미치는 영향을 경고하고 있다.스노코와 파크랜드는 거래의 성공적인 통합과 예상되는 시너지 효과를 달성하기 위해 노력하고 있다.이와 관련된 추가 정보는 스노코의 연례 보고서 및 파크랜드의 연례 정보 양식에서 확인할 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
스노코(SUN, Sunoco LP )는 파크랜드 코퍼레이션이 미지급 노트에 대한 사모 교환 제안 및 동의 요청을 시작했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 6일, 스노코 LP(뉴욕증권거래소: SUN)는 모든 적격 보유자(아래 정의됨)를 대상으로 캐나다 달러 표시 노트(총칭하여 "PKI CAD 노트")와 미국 달러 표시 노트(총칭하여 "PKI USD 노트")에 대한 사모 제안(각각 "교환 제안" 및 총칭하여 "교환 제안들")을 시작한다.이 노트는 파크랜드 코퍼레이션(이하 "파크랜드")이 발행한 것으로, 교환 제안의 조건 및 조항에 따라 2025년 10월 6일자로 작성된 기밀 교환 제안 메모랜덤 및 동의 요청 성명서에 따라 진행된다.스노코가 교환 제안에서 발행할 새로운 노트(이하 "신규 노트")의 이자율, 이자 지급일, 만기일 및 상환 조건은 교환될 PKI 노트의 해당 시리즈와 실질적으로 동일할 것이다.각 PKI 노트 시리즈에 대해 제공되는 조기 참여 교환 보상 및 만기일 교환 보상을 나타낸다.PKI CAD 노트 시리즈 제목은 3.875% 선순위 노트 2026년 만기, 6.000% 선순위 노트 2028년 만기, 4.375% 선순위 노트 2029년 만기로, 각각의 CUSIP 번호와 만기일, 발행된 원금 금액, 조기 참여 교환 보상 및 만기일 교환 보상이 명시되어 있다.PKI USD 노트 시리즈 제목은 5.875% 선순위 노트 2027년 만기, 4.500% 선순위 노트 2029년 만기, 4.625% 선순위 노트 2030년 만기, 6.625% 선순위 노트 2032년 만기로, 각각의 CUSIP 번호와 만기일, 발행된 원금 금액, 조기 참여 교환 보상 및 만기일 교환 보상이 명시되어 있다.스노코는 교환 제안과 동시에 적격 보유자에게 PKI 노트를 관리하는 계약서에 대한 특정 제안된 수정 사항을 채택하기 위한 동의를 요청하고 있다. 제안된 수정 사항은 각 PKI 노트 시리즈와 관련하여 (i) 대부분의 제한적 약정, (ii) "디폴트 사건"으로 이어질 수 있
스노코(SUN, Sunoco LP )는 하트-스콧-로디노 법 대기 기간 만료를 발표했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 22일, 스노코(NYSE: SUN)와 파크랜드(TSX: PKI)는 하트-스콧-로디노 반독점 개선법(HSR 법) 대기 기간의 만료를 발표했다.이는 스노코의 파크랜드 인수와 관련된 중요한 규제 승인을 충족하는 것으로, 거래는 2025년 4분기에 마무리될 것으로 예상된다. 규제 승인을 받고 특정 관례적 마감 조건을 충족해야 한다.스노코는 40개 이상의 미국 주, 푸에르토리코, 유럽, 멕시코에서 운영되는 에너지 인프라 및 연료 유통 마스터 리미티드 파트너십이다. 스노코의 중간 운영은 약 14,000마일의 파이프라인과 100개 이상의 터미널로 구성된 광범위한 네트워크를 포함한다. 이 인프라는 스노코의 연료 유통 운영을 보완하며, 약 7,400개의 스노코 및 파트너 브랜드 위치와 추가 독립 딜러 및 상업 고객에게 서비스를 제공한다.스노코의 일반 파트너는 에너지 전이(NYSE: ET)에 의해 소유된다.파크랜드는 아메리카 대륙 26개국에서 안전하고 신뢰할 수 있는 운영을 하는 국제 연료 유통업체이자 마케팅 및 편의점 소매업체이다. 파크랜드의 소매 네트워크는 일상 소비자의 연료 및 편의 요구를 충족하며, 상업 운영은 기업에 연료를 제공하여 운영을 지원하고 고객에게 더 나은 서비스를 제공한다.파크랜드는 고객의 필수 연료 요구를 충족하는 것 외에도, 재생 연료 제조 및 혼합, 초고속 전기차 충전, 탄소 크레딧 및 재생 가능 에너지 솔루션, 태양광 발전 등 환경 영향을 줄이는 다양한 선택지를 제공한다. 파크랜드는 캐나다, 미국, 카리브해 지역에 약 4,000개의 소매 및 상업 위치를 보유하고 있으며, 성장과 비즈니스 성과를 가속화하기 위한 공급, 유통 및 거래 능력을 개발했다.파크랜드의 전략은 고객의 이점과 공급의 이점이라는 두 가지 상호 연결된 기둥에 집중되어 있다. 고객의 이점을 통해 파크랜드는 독점 브랜드, 차별화된 제안, 광범위한 네트워
스노코(SUN, Sunoco LP )는 파크랜드 인수 계약을 체결했고 재무 정보를 공개했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 26일, 스노코는 파크랜드 코퍼레이션과의 인수 계약을 수정하는 첫 번째 수정 계약을 체결했다.이 계약에 따라 스노코는 파크랜드의 모든 발행 주식을 현금 및 주식 거래로 인수할 계획이며, 거래 가치는 약 91억 달러에 달한다.스노코는 파크랜드 주주들에게 각 주식당 0.295개의 스노코코프 유닛과 19.80 캐나다 달러를 지급할 예정이다.주주들은 대안으로 각 주식당 44.00 캐나다 달러를 현금으로 받거나 0.536개의 스노코코프 유닛을 받을 수 있으며, 총 지급액은 19.80 캐나다 달러를 초과하지 않도록 조정된다.스노코는 이 거래를 위해 26억 5천만 달러의 364일 만기 브릿지 대출을 확보했다.파크랜드 인수는 2025년 하반기에 주주 승인 및 규제 승인을 포함한 마감 조건이 충족되면 완료될 예정이다.스노코는 2024년 5월 3일, 누스타 에너지 L.P.의 100% 지분을 인수하는 거래를 완료했다.이 거래에 따라 누스타의 일반 주주들은 각 누스타 주식당 0.400개의 스노코 일반 주식을 받았다.스노코는 약 5,150만 개의 일반 주식을 발행했으며, 이는 약 28억 5천만 달러의 공정 가치에 해당한다.또한, 스노코는 약 35억 달러의 부채를 인수했으며, 이에는 약 5,600만 달러의 리스 관련 금융 의무가 포함된다.2024년 4월 16일, 스노코는 7-Eleven, Inc.에 204개의 편의점을 약 10억 달러에 매각했다.이 거래의 일환으로 스노코는 7-Eleven과 기존의 연료 공급 계약을 수정하여 추가적인 연료 총 이익을 포함시켰다.매각 완료 후, 스노코는 5억 8,600만 달러의 이익을 기록했다.스노코의 2025년 3월 31일 기준의 재무 상태는 다음과 같다.총 자산은 1조 4,342억 달러이며, 총 부채는 1조 0,186억 달러로 나타났다.스노코의 주주들에게는 4,159억 달러의 일반 파트너 지분이 있으며, 총 자
스노코(SUN, Sunoco LP )는 파크랜드와의 거래 관련 사전 동의 요청을 시작했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 6일에 제출된 현재 보고서(Form 8-K)에서 이전에 공시된 바와 같이, 스노코는 파크랜드와의 거래를 위해 2025년 5월 4일자로 체결된 합의서에 따라 파크랜드의 발행된 모든 보통주를 인수할 예정이다.2025년 5월 27일, 파크랜드는 거래와 관련하여 5.875% 만기 2027년, 6.000% 만기 2028년, 4.375% 만기 2029년, 4.500% 만기 2029년, 4.625% 만기 2030년 및 6.625% 만기 2032년의 파크랜드 노트에 대한 각 인수 계약을 수정하기 위한 사전 동의 요청을 시작했다.사전 동의 요청에 따라, 파크랜드는 각 시리즈의 파크랜드 노트의 적격 보유자로부터 동의를 요청하고 있으며, 이는 (a) 거래로 인해 발생할 수 있는 각 파크랜드 인수 계약에 따른 변경 통제 제안 의무를 제거하고 (b) 각 파크랜드 인수 계약에서 정의된 '변경 통제'라는 용어를 수정하여 스노코와 그 계열사가 파크랜드의 '적격 소유자'가 되도록 하는 내용을 포함한다.합의서에 따라, 구매자 측은 (i) 사전 동의 요청과 관련하여 파크랜드에 지급해야 하는 동의 수수료를 보상하고, (ii) 사전 동의 요청과 관련하여 발생한 합리적이고 문서화된 비용을 파크랜드 또는 그 자회사에 보상하기로 합의했다.사전 동의 요청은 2025년 5월 27일자 동의 요청 성명서에 명시된 조건에 따라 진행되며, 이 성명서의 사본은 사전 동의 요청에 참여할 수 있는 파크랜드 노트 보유자에게 제공될 예정이다.또한, 2025년 5월 28일에 서명된 이 보고서는 스노코 GP LLC의 일반 파트너에 의해 서명되었다.서명자는 리크 레이머로, 직책은 부사장, 회계 담당자 및 주요 회계 책임자이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원
스노코(SUN, Sunoco LP )는 인수 합의를 체결했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 4일, 스노코(스노코 LP)는 파크랜드 코퍼레이션(이하 '파크랜드')의 모든 발행 및 유통 중인 보통주를 인수하기 위한 합의서(Arrangement Agreement)를 체결했다.이 합의서는 스노코, 그 자회사인 누스타 GP 홀딩스(NuStar GP Holdings, LLC), 그리고 2709716 앨버타 주식회사(이하 '구매자')와 함께 진행된다.인수는 앨버타 주의 기업법(Business Corporations Act, ABCA)에 따라 이루어지며, 파크랜드의 주주들은 인수에 대한 특별 결의안을 승인해야 한다.인수 완료 후, 파크랜드는 스노코의 간접적인 완전 자회사로 전환된다.스노코는 파크랜드의 주주들에게 현금 19.80 캐나다 달러와 0.295의 스노코 유닛을 제공할 예정이다.또한, 주주들은 현금으로만 받을 수 있는 옵션도 제공된다.이 합의서는 파크랜드의 주주총회에서 특별 결의안이 승인된 후 법원에서 최종 승인을 받아야 하며, 모든 조건이 충족되어야 인수가 완료된다.스노코는 뉴욕 증권거래소에 상장될 스노코 유닛을 발행할 예정이다.이 합의서는 파크랜드의 이사회와 특별 위원회가 인수의 공정성을 인정하고, 주주들에게 최선의 이익이 될 것이라고 판단한 후 체결되었다.스노코는 인수 완료 후 2년 동안 파크랜드의 주주들에게 배당금을 지급할 예정이다.현재 스노코는 2025년 5월 5일에 이 합의서를 공식적으로 발표할 예정이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
스노코(SUN, Sunoco LP )는 파크랜드 인수를 91억 달러 규모로 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 5일, 스노코 LP(뉴욕증권거래소: SUN)와 파크랜드 코퍼레이션(토론토증권거래소: PKI)은 스노코가 파크랜드의 모든 발행 주식을 인수하는 최종 계약을 체결했다. 이번 거래는 약 91억 달러 규모로, 인수 대금에는 인수되는 부채가 포함된다.스노코는 거래의 일환으로 SUNCorp라는 새로운 공개 상장 델라웨어 유한책임회사를 설립할 예정이다. SUNCorp는 스노코의 공개 상장 보통주와 경제적으로 동등한 한 주당 하나의 SUNCorp 유닛을 보유하게 된다. 거래가 종료된 후 2년 동안 스노코는 SUNCorp 유닛 보유자에게 스노코 유닛 보유자에게 지급되는 배당금과 동일한 배당금을 지급할 예정이다.계약 조건에 따르면, 파크랜드 주주들은 각 파크랜드 주식에 대해 0.295 SUNCorp 유닛과 C$19.80을 받을 수 있으며, 이는 2025년 5월 2일 기준으로 7일간의 가중평균주가(VWAP)를 기준으로 25%의 프리미엄을 의미한다. 파크랜드 주주들은 대안으로 각 파크랜드 주식에 대해 C$44.00의 현금 또는 0.536 SUNCorp 유닛을 받을 수 있으며, 이는 거래가 종료되기 전의 발행 주식 수에 따라 비례 조정된다.스노코는 제안된 현금 대금을 위해 26억 5천만 달러 규모의 364일 브리지 대출을 확보했다. 이번 거래는 양사의 이사회에서 만장일치로 승인되었으며, 파크랜드 주주들의 승인 및 관례적인 규제 및 주식 거래소 상장 승인을 포함한 종료 조건이 충족되면 2025년 하반기에 종료될 예정이다.거래의 전략적 이유로는 즉각적인 배당금 증가, 3년 내 2억 5천만 달러의 시너지 효과, 스노코의 포트폴리오 및 지리적 범위 다각화 등이 있다. 스노코는 캐나다 캘거리에서 본사를 유지하고 상당한 고용 수준을 유지할 계획이다. 또한, 파크랜드의 혁신적인 정유소에 대한 투자를 지속하고, 캐나다 교통 에너지 인프라 확장을 지원할 예정이다.스노
