스노코(SUN, Sunoco LP )는 파크랜드 인수를 91억 달러 규모로 발표했다.

5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 5일, 스노코 LP(뉴욕증권거래소: SUN)와 파크랜드 코퍼레이션(토론토증권거래소: PKI)은 스노코가 파크랜드의 모든 발행 주식을 인수하는 최종 계약을 체결했다. 이번 거래는 약 91억 달러 규모로, 인수 대금에는 인수되는 부채가 포함된다.

스노코는 거래의 일환으로 SUNCorp라는 새로운 공개 상장 델라웨어 유한책임회사를 설립할 예정이다. SUNCorp는 스노코의 공개 상장 보통주와 경제적으로 동등한 한 주당 하나의 SUNCorp 유닛을 보유하게 된다. 거래가 종료된 후 2년 동안 스노코는 SUNCorp 유닛 보유자에게 스노코 유닛 보유자에게 지급되는 배당금과 동일한 배당금을 지급할 예정이다.

계약 조건에 따르면, 파크랜드 주주들은 각 파크랜드 주식에 대해 0.295 SUNCorp 유닛과 C$19.80을 받을 수 있으며, 이는 2025년 5월 2일 기준으로 7일간의 가중평균주가(VWAP)를 기준으로 25%의 프리미엄을 의미한다. 파크랜드 주주들은 대안으로 각 파크랜드 주식에 대해 C$44.00의 현금 또는 0.536 SUNCorp 유닛을 받을 수 있으며, 이는 거래가 종료되기 전의 발행 주식 수에 따라 비례 조정된다.

스노코는 제안된 현금 대금을 위해 26억 5천만 달러 규모의 364일 브리지 대출을 확보했다. 이번 거래는 양사의 이사회에서 만장일치로 승인되었으며, 파크랜드 주주들의 승인 및 관례적인 규제 및 주식 거래소 상장 승인을 포함한 종료 조건이 충족되면 2025년 하반기에 종료될 예정이다.

거래의 전략적 이유로는 즉각적인 배당금 증가, 3년 내 2억 5천만 달러의 시너지 효과, 스노코의 포트폴리오 및 지리적 범위 다각화 등이 있다. 스노코는 캐나다 캘거리에서 본사를 유지하고 상당한 고용 수준을 유지할 계획이다. 또한, 파크랜드의 혁신적인 정유소에 대한 투자를 지속하고, 캐나다 교통 에너지 인프라 확장을 지원할 예정이다.

스노코는 2025년 5월 5일 오전 8시 30분(동부 표준시) 거래에 대한 논의를 위해 컨퍼런스 콜을 개최할 예정이다. 스노코의 경영진은 877-407-6184(무료) 또는 201-389-0877로 전화하여 참여할 수 있다. 스노코의 투자자 관계 웹사이트에서 생중계 및 재생이 가능하다.

스노코의 재무 고문으로는 바클레이스와 RBC 캐피탈 마켓이 있으며, 법률 고문으로는 스티크맨 엘리엇 LLP, 와일 고트샬 & 맨지스 LLP, 빈슨 & 엘킨스 LLP가 있다. 파크랜드의 재무 고문으로는 골드만 삭스 캐나다와 BofA 증권이 있으며, 법률 고문으로는 노턴 로즈 풀브라이트 캐나다 LLP가 있다.

스노코는 2025년 5월 5일에 발표된 거래에 대한 추가 정보를 제공할 예정이다. 스노코는 SEC에 등록된 자료를 제출할 계획이며, 투자자들은 SEC 웹사이트에서 무료로 해당 자료를 확인할 수 있다. 스노코와 파크랜드는 이 통신의 날짜 이후 발생하는 사건이나 상황을 반영하기 위해 이러한 진술을 업데이트할 의무가 없다.



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미국증권거래소 공시팀