캡스톤홀딩(CAPS, Capstone Holding Corp. )은 190만 달러 부채를 상환해서 레버리지를 감소시켰다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 1일, 뉴욕 — 캡스톤홀딩(이하 '회사')이 관련 당사자로부터 190만 달러의 부채를 비전환 우선주로 교환했다.이번 전략적 부채 축소는 목표 부채의 100%를 상환하며, 2026년 이자 비용을 17만 달러 이상 줄이는 효과를 가져온다.이 거래는 캡스톤홀딩의 재무 상태와 레버리지 프로필을 강화하여 인수합병(M&A) 기회를 추구할 수 있는 재정적 유연성을 제공한다.중요하게도, 새로운 보통주가 발행되지 않았다.비전환 우선주는 보통주로 전환되지 않기 때문에 기존 주주들의 가치를 보존한다.주요 하이라이트: 190만 달러 부채 상환: 모든 목표 브룩스톤 부채가 우선주로 교환되었다.캡스톤홀딩의 자금 조달 부채는 190만 달러 감소하여 레버리지가 크게 줄어들며, 이는 신용 지표를 개선할 것이다.보통주 주주에 대한 희석 없음: 우선주는 보통주로 전환되지 않기 때문에 현재 주주들에게 희석이 없다.배당 구조: 배당금은 8%의 쿠폰으로 발생하며, 회사의 선택에 따라 추가 우선주 발행으로 지급될 수 있어 현금을 보존할 수 있다.의결권: 우선주는 경제적 이익에 비례하여 의결권을 가진다.장기적 정렬: 우선주는 통제권 변경 시 또는 7년 후에만 상환 가능하여 투자자의 이익을 캡스톤홀딩의 다년간 성장 계획과 일치시킨다.매튜 립만 CEO는 "이번 부채 감소는 우리의 재무 상태를 더욱 개선하고 성장 자본을 보존한다"고 말했다."190만 달러의 부채를 제거하고 이자 비용을 없앰으로써, 우리는 주주 희석 없이 인수에 더 많은 자본을 확보할 수 있다.캡스톤홀딩은 이제 높은 수익률의 인수에 신속하게 대응할 수 있는 더 나은 위치에 있다." 캡스톤홀딩의 경영진은 이번 교환이 신중한 자본 구조 관리에 대한 의지를 확인한다.이 거래는 재무 위험을 줄이고 회사의 장기 현금 흐름에 대한 신뢰를 나타낸다.추가 세부 사항은 2025년 10월 1
캡스톤홀딩(CAPS, Capstone Holding Corp. )은 카롤라이나 스톤 홀딩스를 인수 계약을 체결했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 15일, 캡스톤홀딩은 노스캐롤라이나 주 법인인 D22L, Inc. 및 데이비드 클라리, 에드윈 스튜어트 파월과 함께 카롤라이나 스톤 홀딩스 LLC의 모든 발행 및 유통되는 회원 지분을 인수하기 위한 회원 지분 매매 계약을 체결했다.카롤라이나 스톤 홀딩스는 카롤라이나 스톤 유통 LLC의 모든 발행 및 유통되는 회원 지분을 소유하고 있다.인수 가격은 현금 262만 5천 달러와 125만 달러의 판매자 노트, 그리고 성과 기반 계약에 따라 지급될 금액으로 구성된다.카롤라이나 스톤 회사들은 주거 및 상업용 부동산에 석재 제품을 판매 및 유통하고 석재 작업을 설치하는 쇼룸, 창고 및 스테이징 야드를 운영한다.인수는 2025년 8월 29일경에 완료될 것으로 예상되며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.이 계약의 전체 내용은 현재 보고서의 부록 2.1에 포함되어 있다.재무제표 및 부록에 대한 내용은 다음과 같다.부록 번호는 2.1이며, 회원 지분 매매 계약, 캡스톤홀딩, D22L, Inc., 데이비드 클라리, 에드윈 스튜어트 파월 간 체결된 내용이 포함되어 있다. 또한, 커버 페이지 인터랙티브 데이터 파일이 포함되어 있다.이 계약은 캡스톤홀딩의 사업 확장을 위한 중요한 단계로 평가된다.현재 캡스톤홀딩의 재무 상태는 안정적이며, 이번 인수로 인해 추가적인 성장 가능성이 기대된다.인수 후, 캡스톤홀딩은 카롤라이나 스톤 홀딩스와 카롤라이나 스톤 유통 LLC의 자산을 통해 시장 점유율을 확대할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
캡스톤홀딩(CAPS, Capstone Holding Corp. )은 전환사채의 전환가액 조정 계약을 체결했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 캡스톤홀딩이 2025년 7월 29일 기관 투자자와 체결한 증권 매매 계약에 따라, 총 10,909,885달러의 원금으로 전환 가능한 선순위 담보 사채를 발행하기로 결정했다.이 사채는 8.34%의 발행 할인율로 발행되며, 첫 번째 전환사채는 약 3,272,966달러의 원금으로 발행됐다.전환사채는 특정 조건에 따라 보통주로 전환될 수 있으며, 초기 전환 가격은 주당 1.72달러로 설정됐다.또한, 캡스톤홀딩은 4,081,672주의 보통주를 전환사채의 전환에 따라 등록했다.2025년 8월 14일, 캡스톤홀딩과 투자자는 전환사채의 전환가액을 1.00달러로 조정하기로 합의했으며, 이는 2025년 8월 15일부터 만기일까지 유효하다.투자자는 새로운 전환가액인 1.00달러로 1,363,736달러의 원금만큼 전환할 수 있다.이 계약은 뉴욕주 법률에 따라 해석되며, 모든 통신 및 통지는 거래 문서에 명시된 대로 이루어져야 한다.캡스톤홀딩의 이사회는 이 계약을 승인해야 하며, 주식 발행에 대한 장애가 없음을 확인해야 한다.이 계약은 거래 문서의 일부로 간주되며, 모든 관련 문서와 함께 읽혀야 한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
캡스톤홀딩(CAPS, Capstone Holding Corp. )은 최대 1000만 달러 자금 조달 계약을 체결했고, 인수 전략을 지원했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 30일 – 뉴욕, NY – 캡스톤홀딩(증권코드: CAPS)은 2025년 7월 29일에 1000만 달러 규모의 전환사채 시설을 마감했다.이 자금은 기존에 발표된 인수합병(M&A) 전략을 지원하기 위해 추가적인 자금 조달 능력을 제공하는 데 사용될 예정이다.현재 300만 달러를 인출했으며, 나머지 자본은 상호 합의된 조건에 따라 접근할 수 있다.이 자금 조달 구조는 캡스톤홀딩에 강력한 기관 파트너를 가져다주며, 인수 전략 및 기타 일반 기업 목적을 지원하기 위한 향후 자금 조달의 템플릿을 제공한다. 초기 인출금의 수익은 주로 동남부 미국에 위치한 얇은 베니어 스톤 및 하드스케이프 자재 유통업체의 인수를 위한 자금으로 사용될 예정이다.해당 거래는 현재 비구속적인 양해각서(LOI) 하에 있다. 캡스톤홀딩의 CEO인 매튜 립만은 "투자자들이 우리 팀과 전략을 검토하고, 이전에 발표된 M&A 전략을 지원하기 위해 귀중한 전환사채 시설을 제공하기로 결정한 것에 대해 기쁘게 생각한다"고 말했다.그는 "캡스톤은 신중하게 성장하는 데 전념하고 있으며, 이 시설은 자본 구조를 손상시키지 않고도 신속하고 유연하게 성장할 수 있는 기회를 제공한다"고 덧붙였다.립만은 또한 "이 접근 방식은 고품질 인수에 투자하여 즉각적인 수익을 창출하면서 유동성을 보존하고 희석을 최소화하는 우리의 장기 전략과 일치한다"고 강조했다.이 거래는 캡스톤이 검증된 지역 운영자와 함께 고성장하는 동남부 시장에 진입하는 데 필요한 단계를 밟는 데 도움을 준다. 이 시설의 주요 조건으로는 8.34%의 원발행 할인율, 연 7.0%의 이자율, 만기일은 2026년 7월 29일이다.이 시설은 투자자의 선택에 따라 캡스톤 주식으로 전환될 수 있으며, 전환 가격은 주당 1.72달러로 설정되어 있다.후속 인출은 상호 동의에 따라 이루어진다
캡스톤홀딩(CAPS, Capstone Holding Corp. )은 투자자 FAQ를 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 30일, 캡스톤홀딩(이하 회사)은 투자자 FAQ의 발행을 발표하는 보도자료를 배포했다.이 보도자료는 Exhibit 99.1로 제공된다.회사는 현재 및 잠재적 주주들에게 회사와 그 활발한 인수 프로그램에 대한 명확하고 최신 정보를 제공하는 자원으로서 투자자 FAQ를 발표했다.FAQ는 회사의 웹사이트에서 확인할 수 있으며, 주요 투자자 질문에 대한 답변을 포함하고 있다.여기에는 회사의 성장 전략, 자본 구조, 현재 M&A 파이프라인, 주식에 대한 정보(공개 유통, 거래 가능성, 내부자 소유 등)가 포함된다.매트 립만 CEO는 "우리는 캡스톤을 차별화하는 요소를 이해하고자 하는 투자자들의 관심이 증가하고 있음을 보았다"고 말했다.그는 "이 FAQ는 그 이야기를 더 쉽게 접근할 수 있도록 하는 중요한 단계다. 우리는 우리가 어떻게 운영하고 성장하며 장기적인 가치 창출에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 투명하게 하고자 한다"고 덧붙였다.회사는 새로운 개발이 발생할 때마다 FAQ를 주기적으로 업데이트할 계획이다.전체 투자자 FAQ를 보려면 회사 웹사이트를 방문하면 된다.캡스톤홀딩은 NASDAQ: CAPS에 상장된 건축 자재 유통 플랫폼으로, 브랜드 소유 및 인수에 중점을 두고 있다.회사의 Instone 자회사를 통해 31개 주에서 독점적인 석재 베니어, 하드스케이프 자재 및 모듈형 석조 시스템을 제공하고 있다.회사의 전략은 규율 있는 M&A, 운영 효율성 및 소유 브랜드의 성장 포트폴리오를 결합하여 확장 가능하고 지속 가능한 플랫폼을 구축하는 것이다.이 보도자료에는 특정 "전망 진술"이 포함되어 있다.이러한 전망 진술은 알려진 위험과 불확실성을 포함하며, 회사의 현재 기대와 미래 사건에 대한 예측을 기반으로 한다.투자자들은 "할 수 있다", "할 것이다", "기대하다", "예상하다", "추정하다", "의도하다", "계획하다", "
캡스톤홀딩(CAPS, Capstone Holding Corp. )은 주식 매입 계약을 수정했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 캡스톤홀딩이 2025년 6월 26일에 주식 매입 계약의 첫 번째 수정안을 체결했다.이 수정안은 캡스톤홀딩과 투자자 Tumim Stone Capital, LLC 간의 합의로, 기존의 주식 매입 계약의 특정 조항을 수정하는 내용을 담고 있다.수정안에 따르면, 'VWAP 매입 최대 금액'의 정의가 변경되었으며, 이는 특정 VWAP 매입에 따라 구매할 수 있는 주식 수를 결정하는 기준이 된다.새로운 정의에 따르면, VWAP 매입 최대 금액은 (a) 해당 VWAP 매입 실행일의 일일 거래량에 0.40을 곱한 값과 (b) 3,000,000 달러를 VWAP로 나눈 값 중 더 낮은 수치로 설정된다.이 수정안은 기존의 주식 매입 계약의 모든 조항이 여전히 유효하다고 명시하고 있으며, 계약의 모든 조건은 수정안에 의해 변경되지 않는 한 그대로 유지된다.또한, 캡스톤홀딩은 2025년 5월 14일에 체결된 주식 매입 계약에 따라, 최대 2천만 달러의 주식을 판매할 수 있는 권리를 보유하고 있으며, 주식의 구매 가격은 나스닥 자본 시장에서의 최저 일일 거래량 가중 평균 가격의 97%로 설정된다.캡스톤홀딩의 현재 재무상태는 이러한 계약을 통해 자본 조달의 기회를 확보하고 있으며, 향후 주식 거래에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
