켄뷰(KVUE, Kenvue Inc. )는 7억 5천만 달러 규모의 4.850% 선순위 채권 발행 계약을 체결했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 20일, 켄뷰는 Citigroup Global Markets Inc.와 Deutsche Bank Securities Inc.를 대표 주관사로 하여 7억 5천만 달러 규모의 4.850% 선순위 채권을 발행하고 판매하는 인수 계약을 체결했다.이 채권은 2032년에 만기가 되며, 켄뷰는 이 공모를 통해 발생하는 순수익을 일반 기업 운영 목적으로 사용할 계획이다.인수 계약의 세부 사항은 첨부된 문서에서 확인할 수 있다.켄뷰는 이 계약을 통해 7억 5천만 달러의 총 원금 규모의 채권을 발행할 예정이다.이 채권은 2025년 5월 22일자로 발효되는 보충 신탁 계약에 따라 발행되며, 기본 신탁 계약은 2023년 3월 22일자로 체결된 것이다.켄뷰는 이 계약에 따라 각 인수인에게 99.483%의 가격으로 채권을 판매할 예정이다.인수인들은 이 채권을 2025년 5월 22일에 인도받을 예정이다.켄뷰는 또한, 이 계약에 따라 발생할 수 있는 모든 손실, 청구, 손해 또는 책임에 대해 인수인들을 면책하고 보상할 것임을 약속했다.인수인들은 켄뷰의 재무 상태와 관련된 모든 진술이 정확하고 올바르며, 계약 체결 시점과 인도 시점에서 모든 조건이 충족되어야 한다.켄뷰는 이번 채권 발행을 통해 자본을 조달하고, 기업 운영에 필요한 자금을 확보할 예정이다.현재 켄뷰의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행이 기업의 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
스타벅스(SBUX, STARBUCKS CORP )는 2025년 5월 8일 공모채를 발행했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 스타벅스가 2025년 5월 8일, BofA 증권, Citigroup 글로벌 마켓, 모건 스탠리 및 스코샤 캐피탈과 함께 공모채 발행을 완료했다.이번 발행은 2028년 만기 4.500% 선순위 채권 7억 5천만 달러, 2030년 만기 4.800% 선순위 채권 5억 달러, 2035년 만기 5.400% 선순위 채권 5억 달러로 총 17억 5천만 달러 규모다.이 채권들은 2016년 9월 15일에 체결된 기본 계약서에 따라 발행되었으며, 2025년 5월 8일에 체결된 제11차 보충 계약서에 의해 보완됐다.스타벅스는 2028년 채권에 대해 연 4.500%의 이자를 지급하며, 이자는 2025년 11월 15일부터 매년 5월 15일과 11월 15일에 지급된다.2028년 채권은 2028년 5월 15일에 만기되며, 만기일 이전인 2028년 4월 15일 이전에 스타벅스는 채권을 상환할 수 있다.2030년 및 2035년 채권도 유사한 조건으로 발행되며, 각각 4.800% 및 5.400%의 이자를 지급한다.스타벅스는 이번 채권 발행을 통해 자금을 조달하고, 향후 사업 확장 및 운영 자금으로 활용할 계획이다.현재 스타벅스의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행은 회사의 자본 구조를 더욱 강화할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
커민스(CMI, CUMMINS INC )는 30억 달러 규모의 채권을 발행하는 계약을 체결했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 6일, 커민스는 BofA 증권, Citigroup 글로벌 마켓, HSBC 증권(미국), ING 금융 시장, J.P. 모건 증권과 함께 여러 인수인단의 대표로서 인수 계약을 체결했다.이 계약에 따라 커민스는 2028년 만기 4.250% 고급 채권 3억 달러, 2031년 만기 4.700% 고급 채권 7억 달러, 2035년 만기 5.300% 고급 채권 10억 달러를 판매하기로 합의했다.총 30억 달러 규모의 채권이 공개 발행될 예정이다.이 발행은 2025년 5월 9일에 마감될 예정이다.이 채권은 1933년 증권법에 따라 등록되었으며, 커민스는 2025년 2월 13일에 증권거래위원회(SEC)에 제출한 S-3 양식의 등록신청서에 따라 등록됐다.인수 계약에는 일반적인 진술, 보증, 약속 및 마감 조건이 포함되어 있으며, 커민스와 인수인단은 특정 책임에 대한 일반적인 면책 조항을 제공한다.커민스는 이 인수 계약을 현재 보고서의 일부로 제출하고 있으며, 인수 계약의 내용은 이 보고서의 부록 1.1에 포함되어 있다.커민스는 2028년 만기 고급 채권 3억 6천만 달러, 2031년 만기 고급 채권 8천4백만 달러, 2035년 만기 고급 채권 12억 달러를 각각 인수하기로 한 인수인단의 목록을 포함한 스케줄 I을 통해 각 인수인단의 인수 금액을 명시하고 있다.커민스의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 자본 조달을 원활히 할 것으로 기대된다.커민스는 2025년 5월 7일에 이 보고서를 제출하며, 이 보고서는 커민스의 재무 상태와 향후 계획에 대한 중요한 정보를 제공한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
엠파이어페트롤리움(EP-PC, KINDER MORGAN, INC. )은 2025년 4월 22일 채권 발행 계약을 체결했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 22일, 엠파이어페트롤리움은 Barclays Capital Inc., Citigroup Global Markets Inc., Credit Agricole Securities (USA) Inc. 및 J.P. Morgan Securities LLC와 함께 채권 발행 계약을 체결했다.이 계약에 따라 엠파이어페트롤리움은 (i) 2030년 만기 5.150% 고급 채권 11억 달러와 (ii) 2035년 만기 5.850% 고급 채권 7억 5천만 달러를 판매하기로 합의했다.엠파이어페트롤리움은 이 채권 발행으로 얻은 자금을 일반 기업 목적에 사용할 예정이며, 상업 어음 상환 및 다가오는 부채 만기 재융자에 사용할 계획이다.채권은 2012년 3월 1일자로 체결된 신탁 계약에 따라 발행되며, U.S. Bank Trust Company가 신탁사로 지정되어 있다.2030년 만기 채권은 2030년 6월 1일에 만기되며, 2035년 만기 채권은 2035년 6월 1일에 만기된다.이자 지급은 매년 6월 1일과 12월 1일에 이루어지며, 첫 지급은 2025년 12월 1일에 이루어진다.이자는 2025년 5월 1일부터 발생한다.엠파이어페트롤리움은 채권을 언제든지 적절한 상환 가격으로 전부 또는 일부를 상환할 수 있다.신탁 계약에 따른 채무 불이행 사건이 발생할 경우, 엠파이어페트롤리움의 채권에 대한 의무가 가속화될 수 있으며, 이 경우 채권의 전체 원금이 즉시 지급될 수 있다.이 계약의 내용은 엠파이어페트롤리움의 현재 보고서에 첨부된 채권 발행 계약서에 자세히 설명되어 있다.또한, 인수인들은 엠파이어페트롤리움과의 상업 및 투자 은행 거래에 참여해왔으며, 앞으로도 그럴 가능성이 있다.인수인들은 이러한 거래에 대해 관례적인 보상 및 비용 환급을 받을 예정이다.2025년 4월 22일자로 발행된 2030년 만기 채권의 초기 공모가는
쓰리엠(MMM, 3M CO )은 2025년 3월 4일 채권 발행 계약을 체결했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 쓰리엠이 2025년 3월 4일 BofA 증권, Citigroup 글로벌 마켓, 도이치 뱅크 증권, JP모건 증권과 함께 5억 5천만 달러 규모의 4.800% 채권(2030년 만기)과 5억 5천만 달러 규모의 5.150% 채권(2035년 만기)을 발행하기 위한 인수 계약을 체결했다.이 채권들은 2025년 3월 13일에 발행될 예정이다.채권 발행은 2023년 2월 8일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 S-3 양식의 등록신청서에 따라 진행된다.채권은 2000년 11월 17일에 체결된 기본 신탁계약에 따라 발행되며, 2011년 7월 29일에 체결된 첫 번째 보충 신탁계약에 의해 보완된다.쓰리엠은 채권 발행으로 얻은 순수익을 일반 기업 목적에 사용하고, 2025년 4월 15일 만기인 2.65% 채권과 2025년 8월 7일 만기인 3.00% 채권의 일부를 상환, 환매 또는 재융자하는 데 사용할 계획이다.채권의 주요 조건은 2025년 2월 5일에 제출된 연례 보고서의 부록으로 포함된 채권 양식에 명시되어 있다.또한, Freshfields US LLP의 법률 의견서가 등록신청서에 포함되어 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
카바나(CVNA, CARVANA CO. )는 주식 발행을 위한 배급 계약을 체결했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 카바나가 2025년 2월 19일, Barclays Capital Inc., Citigroup Global Markets Inc. 및 Virtu Americas LLC와 함께 '시장 내 공모' 프로그램을 더욱 활성화하기 위한 제2차 수정 및 재정비된 배급 계약을 체결했다.이 계약에 따라 카바나의 클래스 A 보통주(ATM 주식)는 등록된 선반 등록 명세서에 따라 수시로 발행될 예정이다.이 등록 명세서는 2025년 2월 19일에 제출되었으며, 등록 번호는 333-285061이다.카바나의 클래스 A 보통주는 주당 0.001달러의 액면가를 가지며, 최대 1,000,000,000달러의 총 공모가 또는 21,016,898주 중 더 큰 수량이 발행될 예정이다.이 ATM 주식은 '시장 내 공모'로 정의되며, 배급 계약의 조건에 따라 판매된다.카바나의 법률 자문인 Kirkland & Ellis LLP는 ATM 주식의 발행 및 판매의 유효성에 대한 의견서를 제출했으며, 이 의견서는 현재 보고서의 부록으로 포함되어 있다.카바나의 현재 재무 상태는 이러한 주식 발행을 통해 자본을 조달할 수 있는 기회를 제공하며, 이는 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 예상된다.카바나는 이러한 조치를 통해 시장에서의 경쟁력을 강화하고, 투자자들에게 긍정적인 신호를 보낼 수 있을 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
파커하니핀(PH, Parker-Hannifin Corp )은 7억 유로 규모의 2.900% 선순위 채권 발행 계약을 체결했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 6일, 파커하니핀은 Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank plc 및 Morgan Stanley & Co. International plc와 함께 여러 인수인들과의 인수 계약을 체결했고, 이 계약에 따라 회사는 2030년 만기 2.900% 선순위 채권(이하 '채권')을 발행하고 인수인들에게 판매하기로 합의했다.채권의 총 발행 규모는 7억 유로로, 연 이자율은 2.900%이다. 채권은 2023년 9월 5일자로 체결된 신탁 계약에 따라 발행되며, 이자 지급은 매년 3월 1일에 이루어질 예정이다. 첫 이자 지급은 2026년 3월 1일에 이루어진다. 채권의 발행은 2025년 2월 20일경에 마감될 예정이다. 회사는 채권 발행으로 얻은 순수익을 기존의 1.125% 선순위 채권 상환에 사용할 계획이다.이 채권은 1933년 증권법에 따라 등록되었으며, 등록번호는 333-274347이다. 2025년 2월 6일, 파커하니핀은 증권거래위원회에 채권의 공모 및 판매와 관련된 예비 투자설명서를 제출했고, 2025년 2월 7일에는 최종 투자설명서를 제출했다. 회사는 채권 발행과 관련하여 여러 인수인들과 협력하고 있으며, 인수인들은 채권의 발행 및 판매에 대한 조건을 충족해야 한다.인수인들은 Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank plc, Morgan Stanley & Co. International plc 등이다. 이들은 각각의 인수인들에 대한 채권의 발행 및 판매를 담당하고 있다. 회사는 채권 발행을 통해 조달한 자금을 기존의 부채 상환에 사용할 계획이며, 이 과정에서 발생하는 순수익은 이자 발생 계좌에 예치되거나 단기 증권에 투자될 수 있다.또한, 회사는 채권 발행과 관련된 모든 법적 요건을 준수하고 있으며, 채권의 발행 및 판매
GATX코러페이션(GATX, GATX CORP )은 5.500% 및 6.050% 선순위 채권 발행 계약을 체결했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 GATX코러페이션(이하 '회사')이 2025년 2월 4일 BofA 증권, Citigroup 글로벌 마켓, 모건 스탠리 & 코. LLC와 함께 5.500% 선순위 채권(2035년 만기) 5억 달러 및 6.050% 선순위 채권(2054년 만기) 3억 달러를 발행하기로 합의했다.이 채권은 2008년 2월 6일에 체결된 신탁계약에 따라 발행되며, 총 7억 달러의 2054년 만기 채권이 발행될 예정이다.회사는 이 채권을 통해 자금을 조달하여 운영 자본을 확보할 계획이다.2035년 만기 채권은 2025년 6월 15일에 만기가 도래하며, 이자 지급은 매년 6월 15일과 12월 15일에 이루어진다.2054년 만기 채권은 2025년 6월 5일에 만기가 도래하며, 이자 지급은 매년 6월 5일과 12월 5일에 이루어진다.이 채권은 미국 증권거래위원회에 등록된 등록신청서에 따라 발행되며, 회사는 이 채권의 발행을 통해 자본 구조를 강화하고 재무 유동성을 확보할 예정이다.또한, 회사는 이 채권의 발행과 관련하여 법률 자문을 제공한 Mayer Brown LLP의 의견서를 포함하여 모든 관련 문서를 제출했다.이 채권의 발행은 회사의 재무 상태를 개선하고, 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
CVS헬스(CVS, CVS HEALTH Corp )는 225억 달러 규모의 하이브리드 채권 발행 계약을 체결했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 3일, CVS헬스는 델라웨어 주에 본사를 둔 회사로서, Barclays Capital Inc., Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co. LLC와 함께 하이브리드 채권 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.이번 계약에 따라 CVS헬스는 225억 달러 규모의 7.000% 시리즈 A 후순위 채권과 75억 달러 규모의 6.750% 시리즈 B 후순위 채권을 발행하기로 했다.이 채권들은 각각 2055년과 2054년에 만기가 도래한다.채권의 발행은 2023년 5월 25일자로 제출된 등록신청서(Form S-3ASR)에 따라 진행된다.채권 판매의 마
