GATX코러페이션(GATX, GATX CORP )은 5.500% 및 6.050% 선순위 채권 발행 계약을 체결했다.

6일 미국 증권거래위원회에 따르면 GATX코러페이션(이하 '회사')이 2025년 2월 4일 BofA 증권, Citigroup 글로벌 마켓, 모건 스탠리 & 코. LLC와 함께 5.500% 선순위 채권(2035년 만기) 5억 달러 및 6.050% 선순위 채권(2054년 만기) 3억 달러를 발행하기로 합의했다.

이 채권은 2008년 2월 6일에 체결된 신탁계약에 따라 발행되며, 총 7억 달러의 2054년 만기 채권이 발행될 예정이다.회사는 이 채권을 통해 자금을 조달하여 운영 자본을 확보할 계획이다.

2035년 만기 채권은 2025년 6월 15일에 만기가 도래하며, 이자 지급은 매년 6월 15일과 12월 15일에 이루어진다.

2054년 만기 채권은 2025년 6월 5일에 만기가 도래하며, 이자 지급은 매년 6월 5일과 12월 5일에 이루어진다.

이 채권은 미국 증권거래위원회에 등록된 등록신청서에 따라 발행되며, 회사는 이 채권의 발행을 통해 자본 구조를 강화하고 재무 유동성을 확보할 예정이다.

또한, 회사는 이 채권의 발행과 관련하여 법률 자문을 제공한 Mayer Brown LLP의 의견서를 포함하여 모든 관련 문서를 제출했다.

이 채권의 발행은 회사의 재무 상태를 개선하고, 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 기대된다.



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미국증권거래소 공시팀