켄뷰(KVUE, Kenvue Inc. )는 7억 5천만 달러 규모의 4.850% 선순위 채권 발행 계약을 체결했다.

21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 20일, 켄뷰는 Citigroup Global Markets Inc.와 Deutsche Bank Securities Inc.를 대표 주관사로 하여 7억 5천만 달러 규모의 4.850% 선순위 채권을 발행하고 판매하는 인수 계약을 체결했다.

이 채권은 2032년에 만기가 되며, 켄뷰는 이 공모를 통해 발생하는 순수익을 일반 기업 운영 목적으로 사용할 계획이다.인수 계약의 세부 사항은 첨부된 문서에서 확인할 수 있다.켄뷰는 이 계약을 통해 7억 5천만 달러의 총 원금 규모의 채권을 발행할 예정이다.

이 채권은 2025년 5월 22일자로 발효되는 보충 신탁 계약에 따라 발행되며, 기본 신탁 계약은 2023년 3월 22일자로 체결된 것이다.켄뷰는 이 계약에 따라 각 인수인에게 99.483%의 가격으로 채권을 판매할 예정이다.인수인들은 이 채권을 2025년 5월 22일에 인도받을 예정이다.

켄뷰는 또한, 이 계약에 따라 발생할 수 있는 모든 손실, 청구, 손해 또는 책임에 대해 인수인들을 면책하고 보상할 것임을 약속했다.

인수인들은 켄뷰의 재무 상태와 관련된 모든 진술이 정확하고 올바르며, 계약 체결 시점과 인도 시점에서 모든 조건이 충족되어야 한다.

켄뷰는 이번 채권 발행을 통해 자본을 조달하고, 기업 운영에 필요한 자금을 확보할 예정이다.

현재 켄뷰의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행이 기업의 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.



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미국증권거래소 공시팀