I-80골드(IAUX, i-80 Gold Corp. )는 3억 2천만 개 유닛을 공모하고 추가 유닛을 발행할 계획이다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 I-80골드가 2025년 5월 13일, National Bank Financial Inc.와 함께 3억 2천만 개의 유닛을 공모하기 위한 인수 계약을 체결했다.각 유닛은 회사의 보통주 1주와 보통주 매수권 0.5주로 구성되며, 공모가는 유닛당 0.50달러이다.매수권은 0.70달러에 보통주 1주를 매수할 수 있는 권리를 부여하며, 발행일로부터 30개월 동안 유효하다.I-80골드는 이 공모를 통해 약 1억 6천 420만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이 자금은 Granite Creek, Cove, Ruby Hill 및 Lone Tree 프로젝트의 개발 및 성장 자본 지출에 사용될 예정이다.또한, I-80골드는 2025년 5월 16일에 공모를 마감할 예정이다.I-80골드는 인수인들에게 30일 이내에 추가로 2천 576만 개의 유닛을 매수할 수 있는 옵션을 부여했으며, 이 옵션은 공모가에서 인수 수수료를 차감한 가격으로 제공된다.인수인들은 2025년 5월 15일에 이 옵션을 행사하여 2천 576만 개의 추가 유닛을 확보했다.이와 함께, I-80골드는 2천 224만 개의 유닛을 사모 방식으로 발행할 계획이며, 이 유닛은 공모가와 동일한 가격으로 제공된다.이 자금은 일반 기업 운영 및 운영 자본에 사용될 예정이다.I-80골드는 2025년 5월 15일, Bennett Jones LLP로부터 법률 자문을 받았으며, 이 자문은 공모와 관련된 등록 서류 및 증권법 준수에 대한 내용을 포함하고 있다.I-80골드는 현재 4억 4천 335만 8811개의 보통주가 발행되어 있으며, 6천 821만 7214개의 보통주가 제한된 주식 단위, 연기된 주식 단위, 옵션 및 매수권에 대해 예약되어 있다.회사의 재무 상태는 공모를 통해 조달된 자금으로 인해 개선될 것으로 예상되며, 이는 향후 프로젝트 개발에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보인다
IT테크패키징(ITP, IT TECH PACKAGING, INC. )은 140만 달러 규모의 공모가 확정됐다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 13일, IT테크패키징(IT Tech Packaging Inc., NYSE American: ITP)은 북중국의 다양한 종이 제품을 제조 및 유통하는 선도 기업으로서, 6,899,500주를 주당 0.20달러에 공모하는 가격을 발표했다.이번 공모를 통해 IT테크패키징이 예상하는 총 수익은 약 140만 달러로, 공모 수수료 및 비용을 차감하기 전의 금액이다.이번 공모는 2025년 5월 14일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.맥심 그룹 LLC(Maxim Group LLC)가 이번 공모의 단독 배치 에이전트로 활동하고 있다.IT테크패키징은 이번 공모를 통해 얻은 순수익을 운영 자본 및 기타 일반 기업 용도로 사용할 계획이다.이번 공모에 대한 주식은 2023년 4월 3일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 선반 등록신청서에 따라 제공되며, 2023년 4월 14일에 SEC에 의해 승인됐다.공모는 등록신청서의 일부인 서면 설명서 및 설명서 보충서에 의해서만 이루어진다.공모와 관련된 초기 설명서 보충서 및 동반 설명서는 SEC에 제출되었으며, SEC 웹사이트(www.sec.gov)에서 확인할 수 있다.최종 설명서 보충서 및 동반 설명서는 SEC에 제출될 예정이다.최종 설명서 보충서 및 동반 설명서가 준비되면, 맥심 그룹 LLC에 연락하여 요청할 수 있다.이 보도자료는 제공되는 증권을 판매하겠다는 내용이다.제안이나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 해당 주 또는 기타 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 부여되지 않은 경우에는 불법이 될 수 있다.IT테크패키징, Inc. 소개 1996년에 설립된 IT테크패키징은 북중국의 다양한 종이 제품을 제조 및 유통하는 선도 기업이다.재활용 종이를 주요 원자재로 사용하여(티슈 제품을 제외하고), ITP는 세 가지 카
이온바이오파마(AEON, AEON Biopharma, Inc. )는 2025년 1분기 실적을 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 이온바이오파마가 2025년 3월 31일 종료된 분기에 대한 실적을 발표했다.이 회사는 2025년 1분기 동안 총 수익이 없었으며, 운영 비용은 462,000달러로 보고되었다.이온바이오파마는 2025년 1분기 동안 9,095,000달러의 순이익을 기록했으며, 이는 2024년 같은 기간의 118,018,000달러 손실과 비교된다.기본 및 희석 주당 순이익은 각각 2.28달러로 나타났다.2025년 1분기 동안 판매, 일반 및 관리 비용은 3,125,000달러로, 2024년 1분기의 4,649,000달러에서 33% 감소했다.연구 및 개발 비용은 825,000달러로, 2024년 1분기의 5,732,000달러에서 86% 감소했다.이는 만성 및 에피소딕 편두통과 경부 근긴장증에 대한 2상 임상 시험의 종료로 인한 것이다.이온바이오파마는 2025년 1분기 동안 10,446,000달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, 누적 적자는 422,502,000달러에 달한다.이 회사는 향후 12개월 동안 운영을 지속하기 위해 추가 자금 조달이 필요하다고 밝혔다.이온바이오파마는 2025년 1분기 동안 18,346,000달러의 자금을 조달했으며, 이는 공모를 통해 이루어진 것이다.이 회사는 자금을 연구 개발 및 일반 운영 자금으로 사용할 계획이다.이온바이오파마는 현재 ABP-450의 바이오시밀러 제품 개발을 진행 중이며, FDA와의 초기 회의에서 단계에 대한 합의를 도출했다.이 회사는 2025년 하반기에 FDA와의 BPD 미팅을 준비하고 있다.이온바이오파마의 현재 재무 상태는 현금 및 현금성 자산이 10,446,000달러이며, 누적 적자는 422,502,000달러로, 향후 자금 조달이 필요함을 시사한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자
메달리온파이낸셜(MBNKP, MEDALLION FINANCIAL CORP )은 시리즈 G 우선주 공모 출시를 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 14일, 메달리온뱅크(이하 '은행')는 비누적 영구 우선주인 시리즈 G의 공모를 발표했다.메달리온파이낸셜의 완전 자회사인 메달리온뱅크는 소비자 대출을 제공하는 FDIC 보험 은행으로, 레크리에이션 차량, 보트 및 주택 개선을 위한 대출을 포함한다.이번 공모는 주당 액면가 1달러, 청산 금액 25달러의 고정금리 재설정 비누적 영구 우선주인 시리즈 G의 주식을 대상으로 하며, 나스닥 자본 시장에서 'MBNKO'라는 티커 심볼로 거래될 예정이다.메달리온뱅크는 공모 완료 후에도 메달리온파이낸셜의 완전 자회사로 남을 예정이다.은행은 인수인에게 30일간의 추가 주식 구매 옵션을 부여할 계획이다.이번 공모에서 발생하는 순수익은 일반 기업 목적에 사용될 예정이며, 이는 메달리온뱅크의 자본 수준을 높이거나 소비자 대출 포트폴리오를 성장시키거나, 연방예금보험공사의 사전 승인을 조건으로 기존의 시리즈 F 비누적 영구 우선주를 상환하는 데 포함될 수 있다.파이퍼 샌들러 & 코와 루시드 캐피탈 마켓이 공동 주관사로 활동하며, A.G.P./얼라이언스 글로벌 파트너스, B. 라일리 증권, 인스퍼엑스 LLC, 라덴버그 탈만 & 코, 뮬리엘 시버트 & 코, 웨드부시 증권, 윌리엄 블레어 & 컴퍼니가 주요 주관사로 활동한다.메달리온뱅크의 시리즈 G 우선주 공모는 1933년 증권법 제3(a)(2)조에 따라 등록 요건에서 면제되며, 공모 원형을 통해서만 이루어진다.이 보도자료는 정보 제공 목적으로만 사용되며, 증권을 판매하거나 구매를 권유하는 것이 아니다.메달리온뱅크는 유타주에 본사를 두고 있으며, FDIC 보험을 받는 산업은행이다.이 보도자료에는 메달리온뱅크의 미래 사건에 대한 현재의 견해를 반영하는 '전망 진술'이 포함되어 있다.이러한 진술은 본질적으로 불확실하며 메달리온뱅크의 통제를 벗어난 사항을 다룬다.메달리온뱅크는 시리
퍼스트부시(BUSE, FIRST BUSEY CORP /NV/ )는 8백만 개 예탁주식 공모가 확정됐다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 14일, 퍼스트부시가 8,000,000개의 예탁주식 공모가를 확정했다.각 예탁주식은 퍼스트부시의 8.25% 고정금리 B 시리즈 비누적 영구 우선주식의 1/40 소유권을 나타내며, 청산 우선권은 주당 1,000달러(예탁주식당 25달러)에 해당한다.이 우선주식에 대한 배당금은 이사회에서 선언할 경우, 발행일로부터 연 8.25%의 비누적 배당률로 지급되며, 매년 3월 1일, 6월 1일, 9월 1일, 12월 1일에 지급된다.퍼스트부시는 이 우선주식을 2030년 만기 5.25% 고정-변동금리 후순위 채권을 상환하고, 일반 기업 운영 자금으로 사용할 예정이다.퍼스트부시는 예탁주식을 나스닥 글로벌 선택 시장에 'BUSEP' 기호로 상장할 계획이다.이번 공모는 2025년 5월 20일에 마감될 예정이다.퍼스트부시는 2023년 9월 21일에 '선반' 등록신청서를 제출했으며, 관련된 예비 설명서는 2025년 5월 13일에 제출됐다.이 문서들은 SEC의 웹사이트에서 무료로 확인할 수 있다.이 보도자료는 증권의 매도 제안이나 매수 제안이 아니며, 해당 증권의 등록 또는 자격이 없는 관할권에서의 매도는 불법이다.퍼스트부시의 기업 프로필에 따르면, 2025년 3월 31일 기준으로 퍼스트부시는 194억 6천만 달러의 자산을 보유한 금융 지주회사이다.퍼스트부시의 자회사인 부시 은행은 2025년 3월 31일 기준으로 119억 8천만 달러의 자산을 보유하고 있으며, 62개의 은행 지점을 운영하고 있다.크로스퍼스트 은행은 2025년 3월 31일 기준으로 74억 5천만 달러의 자산을 보유하고 있으며, 16개의 은행 지점을 운영하고 있다.부시의 자산 관리 부문은 136억 8천만 달러의 자산을 관리하고 있으며, 다양한 자산 관리 서비스를 제공하고 있다.부시 은행의 자회사인 퍼스트텍은 중소기업과 금융 기관을 위한 혁신적인 결제 기술 솔루션을 제공하고
상가모테라퓨틱스(SGMO, SANGAMO THERAPEUTICS, INC )는 1,223만 주를 공모하고 전환사채를 발행했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 12일, 상가모테라퓨틱스가 캔토르 피츠제럴드와 함께 1,223만 주의 보통주와 3,439만8393주의 보통주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트, 그리고 4,663만3393주의 보통주를 구매할 수 있는 워런트를 포함한 총 1억 2,235만 주의 보통주를 발행하기 위한 인수 계약을 체결했다.각 보통주와 동반되는 구매 워런트의 총 발행 가격은 주당 0.50달러이며, 각 사전 자금 조달 워런트와 동반되는 구매 워런트의 총 발행 가격은 주당 0.49달러다.모든 증권은 회사에 의해 판매되며, 회사는 이번 공모를 통해 약 2300만 달러의 총 수익을 예상하고 있다.공모는 2025년 5월 14일에 마감될 예정이다.각 사전 자금 조달 워런트는 주당 0.01달러의 초기 행사 가격을 가지며, 즉시 행사 가능하다.각 구매 워런트는 주당 0.75달러의 초기 행사 가격을 가지며, 발행일로부터 6개월 후에 행사 가능하다.이 공모는 상가모테라퓨틱스의 유효한 등록신청서에 따라 이루어지며, 인수 계약에는 회사와 인수자 간의 일반적인 진술, 보증 및 계약이 포함되어 있다.또한, 이 계약은 회사의 법적 자문인 쿨리 LLP의 법적 의견서가 첨부되어 있다.이 보고서는 상가모테라퓨틱스의 공모 완료에 대한 기대를 포함한 미래 예측 진술을 포함하고 있으며, 실제 결과는 여러 요인에 따라 달라질 수 있다.상가모테라퓨틱스는 2024년 12월 31일 종료된 연도의 10-K 양식 연례 보고서 및 2025년 3월 31일 종료된 분기 보고서에서 이러한 위험을 자세히 설명하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
사이톰엑스쎄라퓨틱스(CTMX, CytomX Therapeutics, Inc. )는 76,923,076주 공모를 위한 인수계약을 체결했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 12일, 사이톰엑스쎄라퓨틱스(이하 '회사')는 제프리스 LLC 및 파이퍼 샌들러 & 코(이하 '인수인')와 함께 76,923,076주의 보통주를 공모하기 위한 인수계약을 체결했다.주당 공모가는 1.30달러로, 인수 수수료 및 할인 후 회사에 약 9340만 달러의 순수익이 예상된다.이 자금은 연구개발, 일반 기업 운영 및 운영 자금으로 사용될 예정이다.인수계약에는 회사와 인수인 간의 일반적인 진술, 보증 및 계약 조건이 포함되어 있으며, 1933년 증권법에 따른 책임에 대한 면책 조항도 포함되어 있다.이 계약의 전체 내용은 현재 보고서의 부록으로 제출된 인수계약서에 명시되어 있다.또한, 회사의 법률 자문인 라탐 & 와킨스 LLP는 공모될 보통주의 유효성에 대한 의견서를 발행하였으며, 이 의견서는 현재 보고서의 부록으로 제출되었다.회사는 2025년 5월 13일에 공모를 마감할 예정이다.인수계약에 따라, 제프리스 LLC는 42,307,692주를, 파이퍼 샌들러 & 코는 34,615,384주를 각각 인수할 예정이다.총 76,923,076주가 인수될 예정이다.회사는 2025년 5월 12일에 SEC에 제출된 등록신청서에 따라 이 주식을 공모하며, 이 등록신청서는 2024년 8월 9일에 제출된 바 있다.이와 관련된 기본 prospectus는 2024년 8월 19일에 포함되어 있으며, 2025년 5월 12일에 SEC에 제출된 prospectus supplement가 포함된다.회사는 현재 재무상태가 양호하며, 이번 공모를 통해 확보한 자금을 통해 연구개발 및 운영 자금을 확보하여 향후 성장 가능성을 높일 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하
리젠시센터(REGCP, REGENCY CENTERS CORP )는 4억 달러 규모의 무담보 노트 발행 가격을 결정했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 리젠시센터는 2025년 5월 8일, 운영 파트너인 리젠시센터 L.P.가 2032년 만기 5.00% 무담보 노트(이하 '노트') 4억 달러 규모의 공모를 가격 결정했다고 발표했다.노트는 2032년 7월 15일 만기되며, 액면가의 99.279%에 발행되며, 이자율은 연 5.00%이다. 이자는 매년 1월 15일과 7월 15일에 지급되며, 첫 지급은 2026년 1월 15일에 이루어진다. 회사는 노트의 원금 및 이자 지급을 보장한다.리젠시는 공모로부터 얻은 순수익을 (i) 신용 한도에서의 미지급 잔액을 줄이고, (ii) 2025년 11월 1일 만기되는 2억 5천만 달러 규모의 3.90% 노트를 상환하며, (iii) 일반 기업 목적, 즉 미지급 부채의 향후 상환을 포함한 용도로 사용할 예정이다.이번 공모의 결제는 관례적인 마감 조건의 충족을 조건으로 하며, 2025년 5월 13일에 이루어질 예정이다. 웰스파고 증권, BofA 증권, J.P. 모건 증권, TD 증권, PNC 캐피탈 마켓, 리젠시 증권, U.S. 뱅코프 인베스트먼트가 공동 북런닝 매니저로 활동하고 있으며, BMO 캐피탈 마켓, BNY 멜론 캐피탈 마켓, 미즈호 증권, RBC 캐피탈 마켓, 스코샤 캐피탈, 트루이스트 증권이 선임 공동 매니저로 활동하고 있다.리젠시와 리젠시센터 L.P.는 SEC에 노트 공모와 관련된 등록신청서를 공동으로 제출했다. 투자하기 전에, 투자자는 등록신청서와 관련된 모든 문서를 읽어야 하며, SEC 웹사이트에서 무료로 해당 문서를 얻을 수 있다.이 보도자료는 어떤 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안이나 요청이 불법인 관할권에서는 판매를 구성하지 않는다. 리젠시센터는 미국의 주요 소매업체 및 서비스 제공업체와 함께하는 쇼핑센터의 소유, 운영 및 개발을 전문으로 하는 회사이다. 리젠시센터는 자가 관리
세이버스밸류빌리지(SVV, Savers Value Village, Inc. )는 공모주식 2차 공개와 동시 주식 매입을 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 벨뷰, 워싱턴 – 2025년 5월 13일 – 세이버스밸류빌리지(이하 '회사')는 15,000,000주에 해당하는 자사의 보통주를 대상으로 하는 2차 공개 공모(이하 '공모')를 시작한다고 발표했다.이 주식은 Ares Management LLC 또는 그 계열사가 관리하거나 자문하는 특정 펀드, 투자 수단 또는 계좌(이하 'Ares 매도주주')와 회사의 최고경영자(이하 '경영 매도주주')가 제공하며, Ares 매도주주와 경영 매도주주를 합쳐 '매도주주'라고 한다.공모의 일환으로 Ares 매도주주는 인수인에게 30일간 추가로 2,250,000주를 공모가로 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.또한, 회사는 공모의 일환으로 인수인으로부터 2천만 달러 상당의 보통주를 동시 매입하기로 승인했다. 이 매입은 인수인이 매도주주에게 지급할 주당 가격과 동일한 가격으로 이루어질 예정이다.회사는 기존 현금을 통해 동시 매입을 자금 조달할 계획이며, 이는 2023년 11월 9일에 승인된 기존 주식 매입 프로그램의 일환이 아니다.인수인은 회사의 동시 매입과 관련하여 매입되는 주식에 대해 어떠한 보상도 받지 않는다.매도주주는 이번 공모에서 판매되는 모든 보통주를 제공하며, 추가 주식 구매 옵션 행사와 관련하여 판매되는 주식의 순수익을 모두 수령하게 된다.회사는 이번 공모에서 자사의 보통주를 판매하지 않으며, 매도주주가 판매하는 주식으로부터 어떠한 수익도 받지 않는다.J.P. Morgan, Jefferies, Goldman Sachs & Co. LLC 및 UBS Investment Bank가 이번 공모의 공동 주관사로 활동하고 있다.제안된 공모는 오직 투자설명서에 의해 이루어질 예정이다. 이 공모와 관련된 예비 투자설명서는 J.P. Morgan Securities LLC, Jefferies LLC, Goldman Sachs
프리모브랜즈(PRMB, Primo Brands Corp )는 4,750만 주의 클래스 A 보통주 2차 공모를 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 프리모브랜즈가 2025년 5월 8일, One Rock Capital Partners의 계열사인 두 주주가 4,750만 주의 클래스 A 보통주를 공모할 예정이라고 발표했다.이 보통주의 액면가는 주당 0.01달러이며, 이번 공모는 증권거래위원회(SEC)에 제출된 회사의 선반 등록신청서에 따라 진행된다.판매 주주들은 이번 공모에서 발생하는 순수익을 모두 받을 예정이다.회사는 주식을 판매하지 않는다.BofA 증권과 모건 스탠리가 이번 공모의 인수인으로 나선다.인수인들은 주식을 NYSE에서 거래하거나, 장외 시장에서, 협상 거래를 통해 또는 기타 방법으로 시장 가격에 따라 판매할 예정이다.또한, 회사는 판매 주주들과 주식 매입 계약을 체결하여 1억 3,590만 달러의 클래스 A 보통주를 비공식 거래로 매입할 예정이다.매입 가격은 공모에서 판매되는 주식의 가격에서 인수 수수료를 차감한 금액으로 결정된다.매입 거래는 공모 마감과 동시에 진행될 예정이다.매입된 클래스 A 보통주는 더 이상 유통되지 않게 된다.이번 공모와 매입 거래는 각각의 조건이 충족되어야 완료된다.SEC에 의해 승인된 선반 등록신청서에 따라 이번 공모는 진행되며, 관련된 서류는 SEC 웹사이트에서 무료로 확인할 수 있다.프리모브랜즈는 북미의 건강한 수분 공급을 중점으로 하는 음료 회사로, 미국 전역과 캐나다에 제품을 유통하고 있다.이 회사는 13,000명 이상의 직원을 고용하고 있으며, 플로리다 탬파와 코네티컷주 스탬포드에 본사를 두고 있다.이 보도자료에는 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 이러한 진술은 여러 위험과 불확실성을 내포하고 있다.실제 결과는 이러한 예측과 다를 수 있으며, 회사는 이러한 예측이 정확할 것이라고 보장하지 않는다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당
테리바바이오로직스(TOVX, Theriva Biologics, Inc. )는 7.5백만 달러 규모의 공모가 완료됐다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 8일, 메릴랜드 록빌 - 테리바바이오로직스(NYSE American: TOVX)는 오늘 6,818,180주(또는 이에 상응하는 프리펀드 워런트)와 6,818,180주를 구매할 수 있는 워런트를 포함한 7.5백만 달러 규모의 공모가 완료되었음을 발표했다.각 주식과 동반된 워런트의 결합 공모가는 주당 1.10달러이다.회사는 공모를 통해 약 7.5백만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 배치 에이전트 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.워런트의 행사가격은 주당 1.10달러이며, 발행 즉시 행사 가능하고 발행일로부터 5년 후에 만료된다.회사는 이번 공모의 순수익을 주로 운영 자본 및 일반 기업 목적, 연구 개발 및 제조 확대에 사용할 계획이다.또한, 회사는 순수익의 일부를 제품, 사업 또는 기술에 투자하거나 인수하는 데 사용할 수 있지만, 현재 그러한 투자나 인수에 대한 약속이나 계약은 없다.A.G.P./Alliance Global Partners는 이번 공모의 단독 배치 에이전트로 활동했다.상기 증권은 2024년 12월 10일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 등록신청서(Form S-1, 파일 번호 333-283722)에 따라 제공되며, 2025년 5월 7일에 SEC에 의해 효력이 발생했다.공모는 효력이 있는 등록신청서의 일부로서 제공되는 설명서에 의해서만 이루어진다.최종 설명서는 SEC 웹사이트(http://www.sec.gov)에서 확인할 수 있으며, A.G.P./Alliance Global Partners에 연락하여 요청할 수도 있다.이번 보도자료는 증권을 판매하겠다는 제안이나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 그러한 제안이나 판매가 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 없을 경우에는 불법이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수
노바골드리소시즈(NG, NOVAGOLD RESOURCES INC )는 공모주식 발행 계획을 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 6일, 캐나다 브리티시컬럼비아주 밴쿠버에서 노바골드리소시즈(이하 노바골드)가 최대 4,350만 주의 보통주를 공모할 계획이라고 발표했다.또한, 노바골드는 인수인들에게 30일 동안 추가로 652만 5천 주를 공모가로 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.이번 공모는 시장 상황 및 기타 마감 조건에 따라 달라질 수 있으며, 공모가와 조건이 언제 완료될지에 대한 보장은 없다.노바골드는 공모와 동시에 주요 주주들에게 공모가로 보통주를 사모 배정할 계획이다.노바골드는 이번 공모와 사모 배정에서 발생하는 순수익을 통해 노바골드가 이전에 발표한 도널린 골드 LLC의 10% 추가 지분 인수에 대한 구매 대금을 충당하고, 남은 순수익은 일반 기업 운영 비용 및 타당성 조사 업데이트에 사용할 예정이다.이번 공모의 공동 주관사는 시티그룹, RBC 캐피탈 마켓, BMO 캐피탈 마켓이다.2025년 4월 23일, 노바골드는 공모 주식에 대한 선반 등록 서류를 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출했으며, 제출과 동시에 자동으로 효력이 발생했다.투자자들은 공모에 투자하기 전에 전체 투자 설명서를 읽어야 하며, 노바골드가 SEC에 제출한 문서들도 참고해야 한다.공모와 관련된 초기 투자 설명서 보충자료는 SEC에 제출될 예정이다.사모 배정에서 발행되는 주식은 미국 증권법에 따라 등록되지 않으며, '인정된 투자자'로 분류되는 투자자에게만 발행된다.또한, 사모 배정에서 발행되는 주식은 캐나다 특정 증권법에 따라 비거주자에게 발행되며, 4개월 1일의 보유 기간이 적용된다.노바골드는 도널린 골드 프로젝트 개발에 집중하는 귀금속 회사로, 알래스카에 위치해 있으며 세계에서 가장 안전한 광산 관할권 중 하나로 평가받고 있다.도널린 골드 프로젝트는 세계에서 가장 크고 고품질의 오픈핏 금 매장지 중 하나로 알려져 있다.노바골드의 재무 상태는 현재 공모를 통해
파인애플파이낸셜(PAPL, Pineapple Financial Inc. )은 150만 달러 규모의 공모를 완료했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 5일, 파인애플파이낸셜(증권코드: PAPL)은 1,500,000 달러의 총 수익을 올린 공모가 성공적으로 마감됐다.이번 공모는 10,000,000개의 유닛으로 구성되며, 각 유닛은 회사의 보통주 1주와 보통주 1주를 구매할 수 있는 워런트 1개로 이루어져 있다.공모가는 유닛당 0.15 달러로 책정됐다.이번 공모는 D. Boral Capital LLC가 독점 배치 대행사로 참여했으며, 법률 자문은 Sichenzia Ross Ference Carmel LLP가 맡았다.또한, D. Boral Capital LLC에 대한 법률 자문은 Lucosky Brookman LLP가 제공했다.이번 공모는 2025년 5월 1일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 의해 효력이 발생한 S-1 양식의 등록신청서에 따라 진행됐다.최종 공모 설명서는 SEC에 제출됐으며, SEC 웹사이트에서 확인할 수 있다.파인애플파이낸셜은 캐나다의 선도적인 모기지 기술 및 중개 회사로, 모기지 브로커, 대출자 및 고객에게 최상의 경험을 제공하기 위해 최첨단 도구와 마케팅 자동화, 분석 및 독점 기술을 제공하고 있다.회사는 혁신에 대한 헌신과 함께 성장하는 국가적 입지를 바탕으로 모기지 산업에서 새로운 기준을 설정하고 있다.이 보도자료는 해당 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주 또는 기타 관할권에서 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 경우에는 판매되지 않는다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
