크레센트에너지(CRGY, Crescent Energy Co )는 3억 달러 규모의 추가 7.625% 선순위 채권 사모 발행을 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 4일, 크레센트에너지 회사(NYSE: CRGY)는 시장 상황에 따라 자회사인 크레센트에너지 파이낸스 LLC(이하 '발행자')가 3억 달러 규모의 7.625% 선순위 채권(2032년 만기)을 사모 발행할 계획이라고 발표했다.이 채권은 1933년 증권법에 따른 규칙 144A 및 규정 S에 따라 적격 구매자에게 판매될 예정이다.추가 채권은 2024년 3월 26일자로 체결된 계약에 따라 발행되며, 발행자는 이전에 7.625% 선순위 채권 7억 달러를 발행한 바 있다.추가 채권은 기존 채권과 거의 동일한 조건을 가지
마라톤페이턴트그룹(MARA, MARA Holdings, Inc. )은 2031년 만기 제로쿠폰 전환사채 발행 가격을 발표했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 2일, 마라톤페이턴트그룹(이하 '회사')은 2031년 만기 0.00% 전환 우선채권의 총액 8억 5천만 달러에 대한 사모 발행 가격을 발표했다.이 채권은 1933년 증권법 제144A 조항에 따라 자격이 있는 기관 투자자에게만 판매된다.회사는 초기 구매자에게 추가로 1억 5천만 달러의 채권을 구매할 수 있는 옵션을 부여했으며, 이 발행은 2024년 12월 4일에 종료될 예정이다.채권은 무담보이며, 정기 이자는 발생하지 않으며, 원금은 증가하지 않는다.회사는 특별 이자를 지급할 수 있으며, 이는 반
인디세미컨덕터(INDI, indie Semiconductor, Inc. )는 전환사채 발행 계획을 발표했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 인디세미컨덕터가 2024년 12월 2일에 1억 7,500만 달러 규모의 전환 우선채권을 발행할 계획을 발표했다. 이 채권은 2029년에 만기가 되며, 시장 및 기타 조건에 따라 사모 방식으로 발행된다.인디세미컨덕터는 초기 구매자에게 1억 2,625만 달러 규모의 추가 채권을 구매할 수 있는 옵션을 제공할 예정이다. 채권의 최종 조건은 발행 가격 결정 시에 결정되며, 발행된 채권은 인디세미컨덕터의 비담보 우선채무로, 보유자는 현금, 인디세미컨덕터의 클래스 A 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 전환할 수 있다.이자 지
라이언스페셜티그룹홀딩스(RYAN, RYAN SPECIALTY HOLDINGS, INC. )는 5억 달러 규모의 선순위 담보 채권을 사모로 발행하기 시작했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 2일, 시카고, IL – 라이언스페셜티그룹홀딩스(증권코드: RYAN)는 오늘 라이언스페셜티, LLC(이하 '회사')가 5.875% 선순위 담보 채권을 2032년 만기로 5억 달러 규모로 추가 발행할 계획이라고 발표했다.이번 채권은 2024년 9월 19일에 발행된 6억 달러 규모의 기존 5.875% 선순위 담보 채권의 추가 채권으로 발행된다.기존 2032년 채권은 회사의 4.375% 선순위 담보 채권(2030년 만기)과 관련된 의무를 보증하는 회사의 기존 및 미래의 전액 소유 자회사에 의해
게티리얼티(GTY, GETTY REALTY CORP /MD/ )는 1억 2천 5백만 달러 규모의 선순위 무담보 채권을 발행했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 25일, 게티리얼티(증권코드: GTY)는 1억 2천 5백만 달러 규모의 선순위 무담보 채권 발행을 완료했다.이번 발행에는 (i) 5.52%의 고정 금리로 2029년 9월 12일 만기가 도래하는 5천만 달러 규모의 채권과 (ii) 5.70%의 고정 금리로 2032년 2월 22일 만기가 도래하는 7천 5백만 달러 규모의 채권이 포함된다.선순위 무담보 채권은 2025년 2월 25일에 자금이 조달되며, 이 자금은 2025년 2월 25일 만기가 도래하는 4.75% 시리즈 C 선순위 무담보 채권을 전액 상환하는 데 사용될 예정이다. 또
아이맥홀딩스(BACK, IMAC Holdings, Inc. )는 신규 약속어음을 발행하고 판매했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 아이맥홀딩스는 2024년 10월 30일 특정 대출자에게 총 14만 달러의 약속어음을 발행했다.이 약속어음의 총 구매 가격은 10만 달러로 설정됐다.약속어음은 무담보로 발행되며, 만기일은 (i) 최소 100만 달러의 총 수익을 발생시키는 증권의 공모가 완료되는 날짜 또는 (ii) 2025년 6월 18일 중 이른 날짜로 설정된다.회사는 언제든지 미지급 원금의 일부를 벌금 없이 선지급할 수 있다.약속어음에는 일반적인 진술, 보증 및 계약이 포함되어 있으며, 특정 채무불이행 사건이 발생할 경우 미지급 원금이 즉시 지급될 수 있다.202
프로페셔널다이벌시티네트워크(IPDN, Professional Diversity Network, Inc. )는 2백만 달러 등록 직접 공모와 동시 사모 발행 가격을 발표했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 19일, 시카고 - 프로페셔널다이벌시티네트워크(증권 코드: IPDN)는 단일 기관 투자자와 2,500,000주(또는 이에 상응하는 보통주)의 발행 및 판매를 위한 증권 구매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 보통주 1주당 구매 가격은 0.80달러이다.동시에, 회사는 동일한 투자자에게 보통주를 구매할 수 있는 시리즈 A 보통주 구매권(이하 '시리즈 A 보증서')과 2,500,000주를 구매할 수 있는 시리즈 B 보통주 구매권(이하 '시리즈 B 보증서')을 발행하기로 합
마이크로스트레티지(MSTR, MICROSTRATEGY Inc )는 17억 5천만 달러 규모의 전환사채 발행 계획을 발표했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 18일, 마이크로스트레티지가 2029년 만기 0% 전환 우선채권 17억 5천만 달러 규모의 사모 발행을 계획하고 있다고 발표했다.이 채권은 1933년 증권법 제144A 조항에 따라 자격이 있는 기관 투자자에게 판매되며, 미국 외의 특정 비미국인에게도 판매될 예정이다.마이크로스트레티지는 초기 구매자에게 3일 이내에 추가로 2억 5천만 달러 규모의 채권을 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.이 채권은 무담보이며, 정기 이자는 없고, 만기는 2029년 12월 1일이다.마이크로스트레티지는 이
유지아이(UGI, UGI CORP /PA/ )는 5억 달러 규모의 노트 구매 계약을 체결했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 14일, 유지아이의 완전 자회사인 유지아이 유틸리티스(UGI Utilities, Inc.)가 특정 개인들과 5.24%의 고위험 노트(Series A)와 5.52%의 고위험 노트(Series B)에 대한 총 5억 달러 규모의 노트 구매 계약을 체결했다.이 계약에 따라, Series A 노트는 2029년 11월 30일 만기이며, Series B 노트는 2034년 11월 30일 만기이다.이 노트의 사모 발행은 1933년 증권법에 따라 등록 면제 대상이다.노트의 자금 조달은 2024년 11월 14일에 이루어졌으며, 이자 지급은 매년 5월 30일과 11월 30일에 반기별로 이루어진다.노트
옴니셀(OMCL, OMNICELL, INC. )은 1억 5천만 달러 규모의 전환 우선주 사모 발행 계획을 발표했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 텍사스 포트워스 – 2024년 11월 18일 – 옴니셀(증권코드: OMCL)은 시장 상황 및 기타 요인에 따라 2029년 만기 전환 우선주 1억 5천만 달러 규모의 사모 발행을 계획하고 있다.이 사모 발행은 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공될 예정이다.옴니셀은 또한 초기 구매자에게 발행일로부터 13일 이내에 추가로 2천 250만 달러 규모의 전환 우선주를 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.이 전환 우선주는 일반 무담보 채무로, 반기마다 이자를 지급하며 2029년 12월 1일에 만기
셀렉트메디컬홀딩스(SEM, SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP )는 8억 5천만 달러 규모의 선순위 채권을 발행한다고 발표했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 셀렉트메디컬홀딩스(이하 회사)는 2024년 11월 18일, 셀렉트메디컬코퍼레이션(이하 셀렉트)이 2032년 만기 선순위 채권 8억 5천만 달러 규모의 사모 발행을 시작했다고 발표했다.이 채권은 셀렉트의 선순위 무담보 의무이며, 셀렉트의 기존 및 미래의 일부 국내 자회사에 의해 보증된다.회사는 이번 발행의 순수익과 제안된 신규 증액 대출의 수익, 현금 보유액을 활용하여 셀렉트의 기존 선순위 담보 신용 계약에 따라 현재 미상환 중인 대출을 전액 상환하고, 2026년 만기 6.250% 선순위
오가노제네시스홀딩스(ORGO, Organogenesis Holdings Inc. )는 1억 3천만 달러 규모의 시리즈 A 전환 우선주 사모 발행을 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 12일, 매사추세츠주 칸톤 - 오가노제네시스홀딩스(나스닥: ORGO)는 자사의 시리즈 A 전환 우선주(이하 '우선주')를 1억 3천만 달러에 사모 발행하기로 한 구독 계약을 아비스타 헬스케어 파트너스의 계열사들과 체결했다.이번 거래는 배치 에이전트 수수료, 수수료 및 기타 발행 비용을 공제하기 전의 총 수익이다.회사는 이번 사모 발행을 통해 얻은 순수익을 운영 및 상업 활동, 임상 개발 프로그램, 운영 자본, 자본 지출, 부채 상환 및 일반 기업 목적을 포함한
제니아호텔&리조트(XHR, Xenia Hotels & Resorts, Inc. )는 3억 6천 5백만 달러 규모의 선순위 채권 발행 계획을 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 12일, 제니아호텔&리조트가 운영 파트너십인 XHR LP(이하 '발행자')를 통해 2030년 만기 선순위 채권 총 3억 6천 5백만 달러 규모의 사모 발행을 계획하고 있다.이 채권은 발행자의 선순위 의무이며, 제니아호텔&리조트와 발행자의 특정 자회사들이 전적으로 보증할 예정이다.발행자는 이번 발행으로 얻은 순수익을 사용하여 2025년 만기 6.375% 선순위 채권을 전액 상환하고, 채권 발행 및 신용 계약과 관련된 특정 수수료 및 비용을 지불할 계획이다.이 채권과 관련된 보
